Service d'exportation agroalimentaire

Profile du secteur de l'agroalimentaire1 - Riyad, Arabie saoudite

Mai 2010

Contact:
Mme Rania Hassan
Déléguée commerciale
Riyad, Arabie Saoudite


1. Aperçu du secteur

Le gouvernement saoudien s'est donné comme objectif d'atteindre la quasi-autosuffisance alimentaire; il s'agit là d'un défi de taille, l'Arabie saoudite étant l'un des pays les plus arides de la planète. La production agricole limitée du pays favorisera le maintien, voire l'accroissement des importations. Sur le plan de la valeur, l'Arabie saoudite occupe le 19e rang mondial des importateurs de produits agroalimentaires. La croissance du secteur national de l'agriculture est tributaire des ressources en eau, qui sont rares. Les plans de développement définis récemment prévoient une diversification des cultures et l'adoption de cultures qui nécessitent de l'équipement utilisant moins d'eau. Le secteur de l'agriculture de l'Arabie saoudite ne représente que 6 % du PIB.

Au cours des dernières années, la valeur moyenne des importations de produits agroalimentaires de l'Arabie saoudite a atteint 12 milliards de dollars. En moyenne, 80 % des aliments consommés par les Saoudiens sont importés. Les quatre produits alimentaires principaux comptent pour 40 % des importations. L'orge, l'agneau, le riz, le poulet et le blé sont les principales importations agroalimentaires saoudiennes. Le pays s'approvisionne principalement au Brésil, en Inde, en Ukraine, en Australie et au Canada. En 2009, le Canada a exporté pour plus de 450 millions de dollars de produits agroalimentaires en Arabie saoudite, une augmentation de 50 % par rapport à 2008. Les grains et les céréales, surtout le blé, constituaient l'essentiel des exportations canadiennes de produits agroalimentaires à destination de ce pays, leur valeur dépassant les 350 millions de dollars. Parmi les autres produits exportés en Arabie saoudite, notons les aliments transformés, les légumes congelés (surtout les frites), les fromages, le miel, les pâtes alimentaires, les graines oléagineuses, le bœuf désossé et la crème glacée. Les exportations de produits agroalimentaires canadiens en Arabie saoudite représentent presque 50 % de toutes les exportations canadiennes à destination de ce marché.


2. Difficultés et possibilités dans le secteur et le marché

La croissance du PIB, l'expansion du secteur des ventes au détail et de celui des hôtels, restaurants et restauration collective (HRRC), le revenu par habitant élevé et la tendance à l'adoption du style de vie occidental créent des occasions d'affaires dans le secteur agroalimentaire de l'Arabie saoudite. De nombreux Saoudiens continuent d'acheter une grande partie des aliments qu'ils consomment dans des commerces de gros, mais ils fréquentent de plus en plus les supermarchés. La fréquentation des supermarchés est considérée comme une forme de loisir par les familles saoudiennes. Les hypermarchés ont aménagé de grandes aires de jeux pour les enfants et sont entourés de magasins et d'établissements de restauration rapide.

Les aliments prêts à servir et les aliments emballés font l'objet d'une demande accrue. L'évolution des styles de vie, notamment l'arrivée des femmes sur le marché du travail et les campagnes de marketing vigoureuses de la part des entreprises alimentaires ont créé une demande dans ce segment de marché.

Les adolescents constituent environ 70 % de la population de l'Arabie saoudite et leur préférence pour les aliments occidentaux, contrairement à la génération de leurs parents, favorise l'expansion de chaînes internationales de restauration rapide comme Poulet Frit Kentucky, Burger King, McDonald's, Fuddruckers, Taco Bell, Pizza Hut, Dominos, de même que de chaînes locales comme Herfy, Al-Back, Tazaj, Dajen et Kudu, qui sont établies dans les grands centres urbains. Les chaînes internationales de restauration rapide et quelques chaînes locales, dont Herfy et Kudu, importent une grande partie des ingrédients dont elles se servent et ont besoin de produits alimentaires vendus en grand format.

L'augmentation du nombre de pèlerins étrangers (plus de cinq millions par année) qui se rendent dans les villes saintes de La Mecque et Médine contribue également à la demande de produits alimentaires de grand format. On constate aussi une augmentation considérable du nombre de centres de villégiature, plusieurs ayant été construits au bord de la mer Rouge et du golfe Persique; ces centres sont surtout fréquentés par des Saoudiens et des résidents expatriés.

L'expansion du marché a amené de nombreuses sociétés internationales comme Kraft/General Foods, Del Monte, Pepsi, Coca-Cola et Danone à conclure des contrats de licence avec des fabricants locaux.

En ce qui a trait aux produits de base, en 2009, le gouvernement saoudien a réduit sa production locale de blé de 12 % et continuera de la réduire chaque année, en prévision d'une cessation complète de la production d'ici 2016. En Arabie saoudite, environ 2,6 millions de tonnes (Mt) de blé sont consommées annuellement, et cette consommation devrait augmenter et s'élever à 3 Mt d'ici 2016. Pour éliminer les menaces à la sécurité alimentaire locale, l'Arabie saoudite cible des pays voisins pour l'investissement dans le secteur agroalimentaire. Les principaux produits visés par l'investissement saoudien sont le riz, le maïs (plante et grain), l'orge, le blé, le sucre et le fourrage, de même que la volaille, le poisson et les animaux d'élevage. Les sommes à investir visent notamment l'achat de terres pour la culture des produits de base susmentionnés ainsi que l'infrastructure, les moulins, les ports et d'autres aspects de la logistique ayant pour but de faciliter le transport des produits récoltés.

Nombre d'éléments témoignent de l'expansion du marché saoudien : la société française Géant a doublé le nombre d'hypermarchés qu'elle exploite en Arabie saoudite, qui est passé à dix en 2008. Par ailleurs, le groupe saoudien de vente au détail Al Sadhan doit ouvrir 18 hypermarchés dans le Royaume au cours des trois prochaines années. Panda, une filiale du groupe Savola, de Jeddah, prévoit pour sa part ouvrir au moins 20 magasins HyperPanda de plus d'ici la fin de 2010. Le secteur des HRRC prend de l'expansion et l'ouverture de plusieurs nouveaux hôtels est prévue dans les grandes villes saoudiennes, y compris des hôtels des chaînes Novotel, Holiday Inn et Marriot, ce qui devrait faire croître la demande de produits alimentaires haut de gamme.

L'Arabie saoudite abrite le plus grand troupeau intégré de bovins laitiers du monde, et la production d'œufs, de volaille, ainsi que de certains fruits et légumes suffit à répondre aux besoins de la population. Des millions de tonnes d'aliments pour animaux sont nécessaires chaque année pour assurer le fonctionnement des fermes laitières; les importations d'aliments pour animaux sont actuellement subventionnées par le gouvernement saoudien. Il y a un très grand potentiel pour l'orge fourragère, le tourteau de soja et autres aliments pour animaux à forte teneur en protéines, de même que pour les additifs alimentaires.

Généralement, pour accéder au marché, les entreprises font affaire avec un agent ou un distributeur local. Certains grands supermarchés s'approvisionnent directement auprès de fournisseurs étrangers et de groupeurs. Il est recommandé de se rendre régulièrement sur place, car dans ce pays, les relations d'affaires sont fondées sur la confiance et sur les relations interpersonnelles.

Les Saoudiens sont de plus en plus réceptifs à la publicité de masse; la publicité est donc un moyen essentiel d'attirer les consommateurs. Les aubaines de type « deux pour un » sont très populaires dans les grands supermarchés. Les distributeurs doivent cependant payer des frais d'étalage, et certains supermarchés exigent des frais d'enregistrement pour les nouveaux produits. De grands importateurs saoudiens sont prêts à commercialiser de nouveaux produits dans le cadre de projets pilotes, à condition de pouvoir les vendre sous leur propre marque si l'essai est concluant. Les marques maison sont de plus en plus courantes en Arabie saoudite. Certaines entreprises saoudiennes ont créé des marques qui plaisent aux Saoudiens et aux autres Arabes; elles utilisent des noms à consonance arabe, même si la majorité des produits sont étrangers. D'autres utilisent des marques à consonance occidentale pour attirer les expatriés occidentaux.

Les Saoudiens sont des consommateurs exigeants, mais ils sont ouverts aux nouveaux produits alimentaires et recherchent la bonne affaire. Ils portent une attention particulière à la qualité, à la valeur nutritionnelle, au prix et à l'emballage. Les importateurs sont toujours à l'affût de nouveaux produits et ils demandent souvent le soutien des fournisseurs pour la promotion.

À la suite de la détection de cas de maladie de la vache folle au Canada, l'Arabie saoudite a interdit l'importation de bœuf, de produits du bœuf et de bovins sur pied en provenance du Canada. Après d'importantes négociations, l'importation de viande de bœuf désossé provenant de bêtes âgées de moins de 30 mois a de nouveau été autorisée en février 2009. Les négociations se poursuivent pour que soit levée l'interdiction d'importer d'autres produits du bœuf canadien.

Réglementation des importations

Les étiquettes des aliments préemballés doivent être rédigées en arabe ou inclure une traduction en arabe.

Les cargaisons de viande et de volaille doivent être accompagnées d'un certificat d'abattage halal délivré par un centre islamique du pays d'origine. Il faut également une mention indiquant que les animaux n'ont pas été nourris avec des protéines animales provenant de ruminants et qu'ils n'ont pas reçu d'hormones de croissance.

En février 2001, le ministère du Commerce a émis une directive en vertu de laquelle il faut mentionner la présence d'organismes végétaux génétiquement modifiés dans un produit. L'importation de produits contenant des OGM d'origine animale est interdite en Arabie saoudite.

La grande majorité des produits alimentaires sont assujettis à un droit à l'importation de 5 %. Certaines denrées alimentaires que l'Arabie saoudite produit en quantités significatives sont visées par un droit à l'importation de 12 % à 20 %, selon le niveau d'autosuffisance. Quelques aliments sont exemptés des tarifs douaniers, notamment le riz, la viande fraîche et les céréales fourragères.

Une interdiction vise l'importation de boissons alcoolisées, de porcs vivants, de viande de porc et d'ingrédients alimentaires ou d'additifs qui contiennent des produits du porc, y compris de la graisse de porc et de la gélatine.


3. Détermination des sous-secteurs

Les produits au potentiel le plus élevé pour les exportateurs canadiens sont les céréales, les légumineuses, les aliments pour animaux, le matériel génétique bovin, les aliments transformés, ainsi que le bœuf, les poissons et les fruits de mer haut de gamme destinés aux HRRC.


Contacts au gouvernement du Canada

Ambassade du Canada en Arabie saoudite
Quartier diplomatique C.P. 94321
Riyad, Arabie saoudite
Contact : Mme Rania Hassan
Déléguée commerciale
Tél. : 966-1-488-2288, poste 3359
Téléc. : 966-1-488-0137
Courriel : rania.hassan@international.gc.ca
Site Web : www.deleguescommerciaux.gc.ca

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Nawal Benzaid
Agente principale de développement des marchés
Relations bilatérales et politique commerciale sur les questions techniques
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Tél. : 514-315-6168/613-773-1623
Courriel : nawal.benzaid@agr.gc.ca

Association canadienne des exportateurs à l'alimentation
885, chemin Don Mills, bureau 301
Don Mills (Ont.) M3C 1V9
Tél. : 1-888-227-8848
Téléc. : (416) 510-8044/8043
Courriel : info@cfea.com
Site Web : www.cfea.com

Centre des occasions d'affaires internationales (COAI)
Tél. : 613-944-6000
Téléc. : 613-996-2635
Courriel : iboc@dfait-maeci.gc.ca
Site Web : www.iboc.gc.ca


Contacts au gouvernement de l'Arabie saoudite

Saudi Arabian Standards Organisation
M. Saeed Al-Zahrani
Directeur, Information Center
Tél. : 966-1-452-0000, poste 1335
Téléc. : 966-1-452-0193
Tél. : 966-1-452-0000
Téléc. : 966-1-452-0086
Courriel : Enquiries@saso.org.sa
Site Web : www.saso.org.sa/

Ministry of Commerce and Industry
M. Mohammed Al Debasy
Directeur général, Quality Control and Inspection Department
Tél. : 966-1-401-3265
Téléc. : 966-1-402-8985
Courriel : info@commerce.gov.sa
Site Web : www.commerce.gov.sa

Ministry of Health
Dr Mohammed Al-Jasir
Directeur général
General Directorate of Nutrition Department
Tél. : 966-1-464-0811
Téléc. : 966-1-464-5536
Site Web : www.moh.gov.sa

Saudi Food & Drug Authority
M. Mohammed A. Al Debasi
Directeur, Food Control Laboratories
Tél. : +966-1-210-9224, poste 3323
Téléc. : +966-1-275-1788
Courriel : madebasi@sfda.gov.sa
Site Web : www.sfda.sa

Ministry of Agriculture
Dr Abdul Ghaniy Al-Fadhl
Directeur général
Plant and Animal Quarantine Department
Tél. : 966-1-404-4292
Téléc. : 966-1-401-1323
Courriel : alfadhls@hotmail.com
Site Web : www.agrwat.gov.sa


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1. Le gouvernement du Canada a préparé le présent rapport en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Il ne saurait garantir l'exactitude des renseignements que renferme ce document et il n'accorde pas forcément sa caution aux entités dont le nom y figure. Il appartient aux lecteurs de vérifier l'exactitude et la fiabilité des données fournies.