Service d'exportation agroalimentaire

Le commerce des aliments transformés au Maroc

Novembre 2010

Bureau des marchés internationaux
RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ | NOVEMBRE 2010

Analyses des marchés mondiaux
Ces rapports couvrent une grande variée de sujets pour les marchés qui sont d'intérêt pour le secteur. Plusieurs nouveaux rapports seront ajoutés sur une base régulière. Si vous désirez être ajoutés à notre liste de distribution par courriel afin de recevoir les prochains rapports plus rapidement ou pour nous offrir vos commentaires veuillez nous contacter via notre adresse courriel à : infoservice@agr.gc.ca.

DANS CE NUMÉRO

• Résumé
• Sommaire des activités commerciales
• Tendances de consommation
• Ventes au détail d'aliments
• En chiffres
• Concurrence

RÉSUMÉ

Le Maroc, de son nom officiel le Royaume du Maroc, se situe au nord-ouest de l'Afrique. Le pays est bordé à l'est et au sud-est par l'Algérie, au sud par la Mauritanie et à l'ouest par l'océan Atlantique. Il s'étend sur 710 850 km2 et compte près de 34 millions d'habitants.

Le Maroc est fortement axé sur l'agriculture : plus de la moitié de sa population travaille dans ce secteur, qui contribue pour environ 15 % du produit intérieur brut (PIB). Le pays produit surtout des céréales, des fruits et des légumes.

La croissance économique repose sur l'agriculture. Environ le tiers du PIB provient d'autres industries, plus particulièrement celles des textiles, des produits en cuir, de la transformation des aliments, du raffinage des huiles et de l'assemblage de produits électroniques.

Au cours des dix dernières années, le Maroc a mis en branle un ambitieux programme de réformes structurelles en vue de libéraliser davantage ses marchés et de rehausser sa compétitivité économique.

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS

Le Maroc était un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer en 2009. Ses importations se sont chiffrées à 4,4 milliards de dollars américains, et le déficit commercial sectoriel a atteint 1,02 milliard de dollars américains. Les importations marocaines de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont crû au rythme annuel de 25 % au cours des cinq dernières années.

En 2009, les céréales, les graisses animales ou végétales, l'huile de soja, le sucre de canne brut et les oléagineux constituaient les principales importations marocaines de produits agroalimentaires et de produits de la mer.

Le Canada se classait au quatrième rang des fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Maroc (309 millions de dollars américains), après les États-Unis (697 millions de dollars américains), le Brésil (692 millions de dollars américains) et la France (584 millions de dollars américains). Environ 7 % des importations marocaines de produits agroalimentaires et de produits de la mer viennent du Canada.

Les importations marocaines d'aliments transformés ont poursuivi leur croissance en 2009 pour atteindre 2,4 milliards de dollars américains. Moins de 1 % de ces importations provenaient du Canada. Le Brésil (490 millions de dollars américains), les États-Unis (351 millions de dollars américains) et la France (193 millions de dollars américains), les grands fournisseurs d'aliments transformés du Maroc, occupaient 44 % du marché. Le sucre de canne, l'huile de soja, le thé vert et le beurre figuraient parmi les principales importations d'aliments transformés.

En 2009, le Canada a importé des produits agroalimentaires et des produits de la mer du Maroc à hauteur de 56,5 millions de dollars canadiens, une hausse de 21 % par rapport à 2008. Le Canada se classe maintenant au 12e rang des pays qui importent des aliments en provenance du Maroc.

Quelque 1,7 % de tous les produits agroalimentaires et produits de la mer que le Canada importe viennent du Maroc. En 2009, le Canada a importé du Maroc surtout des agrumes, des olives et des produits de la mer.

TENDANCES DE CONSOMMATION

Au Maroc, le dynamisme de l'économie et l'accroissement de la classe moyenne ont stimulé les ventes au détail. Les familles dénouaient volontiers les cordons de leur bourse, encouragées par l'accès facile aux prêts et aux lignes de crédit. Toutefois, le ralentissement économique qui s'est fait sentir au Maroc au début de 2009 a incité à la prudence de nombreux consommateurs, qui tentent désormais de réduire leur endettement.

La hausse du revenu disponible et le rythme rapide de l'urbanisation font du Maroc un marché de consommation de plus en plus attrayant pour les détaillants et les marques de pratiquement toutes les catégories. La nette augmentation des dépenses alimentaires s'explique essentiellement par la consommation accrue de nourriture, attribuable à la hausse des revenus, plutôt que par l'inflation. Les ventes au détail de certains aliments emballés, surtout des produits laitiers et des produits de boulangerie, ont progressé.

De plus en plus, les consommateurs privilégient les produits vendus en petits formats. Cette préférence stimule les ventes de divers produits emballés, comme les biscuits, les confiseries, les collations sucrées et salées et les soupes. Les fabricants profiteront sans doute de cette tendance. En effet, ils peuvent augmenter le volume de leurs ventes s'ils offrent des produits en mini-portions, lesquels, en raison de leur caractère abordable, seront achetés plus fréquemment par un nombre accru de consommateurs.

La demande d'aliments prêts à servir est forte surtout dans les principales villes marocaines, comme Casablanca, Rabat, Marrakech, Fes, Meknes, Agadir et Tanger, en raison de leur industrie touristique et de leurs systèmes de distribution bien développés.

En 2009, les ventes au détail d'aliments emballés ont affiché, en prix courants, un gain modéré de 5,2 %. La croissance devrait atteindre 6,6 % en 2010, et se maintenir à 6 % par la suite jusqu'à 2013.

Toutefois, dans les régions rurales du Maroc, le régime alimentaire et les habitudes d'achat sont plus traditionnels. Les emplettes sont l'affaire des femmes, qui vont généralement faire les courses tous les jours.

VENTES AU DÉTAIL D'ALIMENTS

La chaîne de distribution moderne du Maroc est nettement visée par les multinationales européennes, y compris de nombreuses entreprises françaises, et par certains distributeurs néerlandais de vente en gros. La plupart des magasins de détail à succursales multiples établis actuellement au Maroc appartiennent, ou ont appartenu, au moins en partie à des intérêts français.

Grâce à des alliances conclues entre des distributeurs marocains et européens, le Maroc a pu acquérir des connaissan-ces en gestion de supermarchés. Un service central établi en Europe s'occupe généralement de l'ensemble des achats, tandis que certains détaillants exportent leurs produits au Maroc sous leurs marques privées.

L'industrie de la distribution alimentaire du Maroc comprend de grandes chaînes modernes de supermarchés de gros et de détail, de petits supermarchés, des dépanneurs, de grandes épiceries libre-service et des magasins familiaux de quartier.

Source : Planet Retail, 2010

Selon les prévisions, les styles de vie continueront de s'occidentaliser au Maroc, compte tenu surtout de la multiplication des magasins de détail à succursales comme Marjane et Metro, de l'intensification des campagnes de commercialisation et de publicité et des contacts directs plus fréquents avec des étrangers.

Si les consommateurs apprécient le fait de pouvoir tout trouver sous un même toit, le magasinage dans les supermarchés et les hypermarchés est un phénomène apparu récemment, qui demeure relativement nouveau dans les grandes villes.

Les produits de marque privée prennent de plus en plus le chemin des grandes chaînes, comme Marjane et les magasins de style payer et emporter Metro. La plupart des produits de marque privée sont emballés et commercialisés à titre de produits économiques, adaptés aux petits budgets.

Les produits de la marque Auchan sont vendus dans les supermarchés Marjane, où ils connaissent un franc succès. Ils sont définis comme des produits moins chers que les produits des grandes marques, mais affichent un petit côté français qui plaît aux consommateurs marocains.

Les attitudes envers les aliments emballés et transformés changent, en raison de l'évolution du style de vie des citadins et de la grande disponibilité de ces produits sur les tablettes des marchés. Le virage social découle de l'entrée des femmes sur le marché du travail et, par conséquent, du nombre d'heures réduit qu'elles passent à faire la cuisine. De nombreux ménages font donc des provisions de repas surgelés et d'aliments faciles à préparer.

EN CHIFFRES

Source : Global Trade Atlas, 2010

CONCURRENCE — PRINCIPAUX FOURNISSEURS DU MAROC

1. Exportations du Brésil au Maroc en 2009

• Sucre : 415 M $US
• Huile de soja : 5,7 M $US
• Beurre : 1,1 M $US
• Viande de poulet préparée : 0,95 M $US
• Jus d'orange : 0,66 M $US

2. Exportations des États-Unis au Maroc en 2009

• Huile de soja : 153,7 M $US
• Tourteau de soja : 76,4 M $US
• Lie de brasserie ou de distillerie : 19,3 M $US
• Produits laitiers : 19,3 M $US
• Pulpe de betterave : 11,4 M $US

3. Exportations de la France au Maroc en 2009

• Préparations pour nourrissons : 18,2 M $US
• Abats : 18,1 M $US
• Pulpe de betterave : 14 M $US
• Concentré ou poudre de crème : 10 M $US
• Préparations alimentaires : 9,5 M $US

4. Exportations de la Chine au Maroc en 2009

• Thé vert : 105 M $US
• Pâtes : 1,9 M $US
• Crevettes : 1,9 M $US
• Pâte de tomate : 1,6 M $US
• Raisins secs : 1,4 M $U

5. Exportations de la Tunisie au Maroc en 2009

• Dattes : 45 M $US
• Huile d'olive : 27 M $US
• Huile de soja : 26 M $US
• Vin : 6,6 M $US
• Huiles et graisses végétales : 1 M $US

6. Argentinean Exports to Morocco in 2009

• Huile de soja : 63 M $US
• Carcasses de boeuf congelées : 24 M $US
• Beurre : 6 M $US
• Anchois : 3,2 M $US
• Boeuf désossé congelé : 2,8 M $ US

7. Exportations de l'Espagne au Maroc en 2009

• Huile d'olive (vierge) : 11,4 M $US
• Huile d'olive (raffinée) : 7,3 M $US
• Huiles et graisses végétales : 6,5 M $US
• Thon : 6 M $US
• Poudre de cacao : 5,8 M $US

8. Exportations de l'Allemagne au Maroc en 2009

• Huile de soja : 66 M $US
• Préparations alimentaires : 7,9 M $US
• Pulpe de betterave : 6,7 M $US
• Abats : 6,6 M $US
• Concentré de lait et de crème : 1,7 M $US

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s'assurer de l'exactitude de l'information Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements.

Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou pour demander un exemplaire sur support de substitution, veuillez communiquer :
Agriculture et Agroalimentaire Canada
1341, chemin Baseline, Tour 5, 4e étage
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0C5
Courriel : infoservice@agr.gc.ca