Service d'exportation agroalimentaire
Tendances de la consommation - Marché marocain des aliments pour animaux de compagnie
Janvier 2011
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Bureau des marchés internationaux
RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ | JANVIER 2011
Analyses des marchés mondiaux
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DANS CE NUMÉRO
- Résumé
- Tendances de la consommation et des ventes
- Données du marché
- Nourriture pour chiens
- Nourriture pour chats
- Autre nourriture
RÉSUMÉ
La population des animaux de compagnie au Maroc a considérablement augmenté, ces dix dernières années. Cela s'explique en partie par un mode de vie de plus en plus occidentalisé et le nombre croissant d'immigrés européens au Maroc. Par ailleurs, du fait de l'augmentation des revenus disponibles, les foyers marocains ont désormais les moyens d'acheter des animaux de compagnie, de les nourrir et de payer les autres dépenses afférentes. En 2009, on comptait près de deux millions de chiens et 460 000 chats. La population des petits mammifères et des reptiles considérés comme animaux de compagnie a également augmenté.
Le marché marocain de la nourriture et des produits pour animaux de compagnie est petit, mais s'élargit rapidement. Le volume des ventes de nourriture pour chiens et chats indique une croissance vigoureuse. D'autres produits spécialisés, comme les produits haut de gamme, de santé et de mieux-être enregistrent une croissance moins rapide, ce qui révèle leur caractère de produits à créneaux.
Les foyers à revenus moyens ou élevés qui ont pour animaux de compagnie des chiens et des chats représentent un groupe en expansion de propriétaires aisés d'animaux de compagnie. Ce phénomène offre à l'industrie de la nourriture pour animaux de compagnie des perspectives continues pour cibler ce groupe de consommateurs avec des marques haut de gamme. Les ventes de nourriture sèche haut de gamme devraient afficher le volume de croissance le plus élevé de toute la nourriture pour chiens vendue ces cinq dernières années.
En raison du nombre croissant de propriétaires d'animaux de compagnie, les ventes d'autres produits de soins pour animaux de compagnie ont augmenté encore plus rapidement que les ventes de nourriture. De 88,6 % entre 2002 et 2009, les ventes ont atteint 36,1 millions de dollars américains en 2009, d'après Euromonitor International. On prévoit que les ventes de produits de soins pour animaux de compagnie s'élèveront à 40 millions de dollars américains en 2010 et à 65 millions d'ici 2015, au fur et à mesure que les propriétaires deviennent plus conscients des problèmes de santé de leurs animaux et se rendent plus souvent chez le vétérinaire
Il faut souligner ici que les produits de soins et les services pour les animaux de compagnie restent uniquement à la portée d'un petit groupe de consommateurs aisés, vivant généralement dans les grandes villes. De même, ce type de produits est généralement vendu dans les grands supermarchés ou dans des magasins spécialisés. Le marché marocain de la nourriture pour animaux de compagnie demeure néanmoins le plus important de la région et ne cesse de croître.
| Pays | 2014 millions $US | 2009-2014 TCAC |
|---|---|---|
| Inde | 65 | 11,9 |
| Russie | 2 226 | 11,8 |
| Roumanie | 333 | 11,5 |
| Maroc | 54 | 8,5 |
| Thaïlande | 409 | 7,7 |
| Afrique du Sud | 489 | 7,2 |
| Indonésie | 25 | 7,1 |
| Slovaquie | 120 | 6,9 |
| Chine | 407 | 5,9 |
| Venezuela | 490 | 5,9 |
Pour la première fois, les 10 marchés les plus importants de nourriture
pour chiens et chats incluent des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique. Bien
qu'ils partent de très petites bases, ils représentent un potentiel intéressant,
selon Euromonitor.
Source: PetfoodIndustry.com
TENDANCES DES CONSOMMATEURS ET DES VENTES
Du fait de l'augmentation des revenus disponibles et du taux rapide d'urbanisation, le Maroc est en train de devenir un marché de consommation de plus en plus attrayant pour les marques et les distributeurs dans presque toutes les catégories. Les dépenses des Marocains en matière de nourriture pour animaux ont considérablement augmenté année après année.
La préférence des consommateurs pour les produits présentés dans de plus petits emballages favorise une large gamme de produits alimentaires emballés, comprenant la nourriture emballée pour chiens et chats, dont les formats plus compacts semblent moins chers.
Il n'existe actuellement aucune marque privée de produits alimentaires pour animaux de compagnie au Maroc. Le marché est dominé par les multinationales et tous les produits sont importés. Par ailleurs, de nombreux Marocains continuent à nourrir leurs animaux de compagnie avec des aliments non emballés et sans marque. Les intervenants de l'industrie devront donc investir dans des campagnes pour sensibiliser les Marocains aux bienfaits de la nourriture préparée et emballée.
En 2009, le principal circuit de distribution de nourriture pour animaux de compagnie continue d'être les supermarchés et les hypermarchés qui offrent un grand choix de produits. Ils proposent souvent des promotions en magasin sur les aliments pour animaux de compagnie, afin de stimuler les ventes, une pratique qui n'existe pas dans les cliniques vétérinaires vendant de la nourriture.
Les ventes dans les animaleries, les cliniques vétérinaires et autres distributeurs spécialisés restent limitées, puisque ces points de vente sont en général éparpillés dans le pays et sont uniquement accessibles aux citadins. L'intérêt grandissant porté aux animaleries spécialisées pourrait augmenter les chiffres de vente des aliments préparés, car les consommateurs viennent chercher dans ces boutiques des « conseils d'expert » et sont incités à acheter ces produits.
Description
Circuits de distribution marocains de nourriture: supermarchés/hypermarchés-31%(2000) 31%(2001) 55%(2002) 56%(2003) 56%(2004) 56%(2005) 56%(2006) 56%(2007) 57%(2008), distributeurs spécial-68%(2000) 67%(2001) 43%(2003) 42%(2003) 42%(2004) 42%(2005) 42% (2006) 41%(2007) 41%(2008), magazines de quartier- 0%(2000) 0%(2001) 1%(2002) 1%(2004) 1%(2005) 1%(2006) 1%(2007) 1%(2008), Libres-services de gros et clubs- 0%(2000) 0%(2001) 1%(2002) 1%(2003) 1%(2004) 1%(2005) 1%(2006) 1%(2007) 1%(2008), vendeurs indépendantes-0%(2000) 0%(2001) 1%(2002) 1%(2003) 1%(2004) 1%(2005) 1%(2006) 1%(2007) 1%(2008)
Source : Datamonitor - Produits de soins pour les animaux de compagnie 2010
DONNÉES DU MARCHÉ
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars Inc | 45,1 | 46.9 | 57,8 | 58,1 | 58,4 | 57,4 | 55,4 | 56,2 | 56,9 | 57,3 |
| Continentale Nutrition SA | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 6,3 |
| Cecab, Groupe (Centrale Coopérative Agricole Bretonne) | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 6,2 |
| Nestlé SA | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 5,9 |
| Doane Pet Care Enterprises Inc | - | - | - | - | 0,1 | 1,9 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 4,1 |
| Conserverie Morbihannaise | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 3,3 |
| Connex United Processor's group | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
| Groupe Covi | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,5 |
| Polykron SA | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Cotargo SA | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Royal Canin SA | 11,1 | 11,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ralston Purina Co | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marque privée | 18,5 | 18,2 | 18,1 | 17,6 | 17,1 | 14,9 | 12,7 | 12,4 | 12 | 0,2 |
| Autres | 12 | 11,6 | 11,7 | 12,1 | 12,1 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 14,3 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Source: Euromonitor - Pet Care Products 2010
| Marque | Nom société | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedigree | Mars Inc | 19,7 | 21,3 | 21,7 | 22 | 22 | 21,5 | 21,9 | 22,4 | 23 | 23,7 |
| Whiskas | Mars Inc | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 7,9 |
| Kitekat | Mars Inc | 5 | 5 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
| Friskies | Nestlé SA | 2,6 | 2,5 | 3 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 |
| Royal Canin | Mars Inc | - | - | 5,3 | 4,8 | 5,3 | 5,6 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,9 |
| Royal Chien | Mars Inc | - | - | 3,8 | 4 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
| Dick | Cecab, Groupe (Centrale Coopérative Agricole Bretonne) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 4,3 |
| Las Cat | Continentale Nutrition SA | - | - | - | - | 0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 4,1 |
| Canigou | Mars Inc | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,9 | 8,5 | 6,9 | 5,4 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| Chappi | Mars Inc | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3 | 2,8 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| Poilux | Conserverie Morbihannaise | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 3,3 |
| Blacky | Doane Pet Care Enterprises Inc | - | - | - | - | - | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,9 |
| Minou | Cecab, Groupe (Centrale Coopérative Agricole Bretonne) | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Las Dog | Continentale Nutrition SA | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,7 |
| Chat Mature | Mars Inc | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Source: Euromonitor - Pet Care Products 2010
NOURRITURE POUR CHIENS
Les propriétaires marocains de chiens se détournent lentement de la nourriture non préparée, alors que les consommateurs moyens deviennent de plus en plus sensibles aux prix abordables et aux bienfaits pour la santé des aliments préparés pour chiens. Cette tendance, associée à la croissance de la population canine, contribue à l'augmentation des ventes de produits alimentaires préparés pour les chiens. L'intérêt pour les aliments haut de gamme en particulier est en hausse aussi bien en ce qui concerne le volume que la valeur. Ils enregistrent en effet une croissance de volume de 13 % pour l'année 2009 (Euromonitor International). Les principaux acheteurs sont des groupes aux revenus
La catégorie des aliments pour chiens est en tête du marché des aliments pour animaux de compagnie au Maroc, avec une croissance sur douze mois de 7,3 % entre 2008 et 2009. La catégorie des aliments pour chiens représente 96 % du secteur des aliments pour animaux de compagnie. Les ventes de nourriture sèche pour chiens, par exemple, devraient atteindre 32 millions de dollars américains d'ici 2014 (Euromonitor International).
Le marché marocain des aliments pour chiens a été évalué à 23,3 millions de dollars américains en 2009, soit un taux de croissance annuel composé de 8,2 % entre 2005 et 2009.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nourriture humide | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 |
| Nourriture sèche | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.5 | 15.9 | 17.5 |
| Gâteries pour chiens et suppléments | — | — | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
| Nourriture totale | 15.1 | 16.4 | 17.7 | 19.7 | 21.3 | 23.3 |
Source: Euromonitor - Pet Care Products 2010
Comme il n'existe pas de producteurs nationaux d'aliments pour animaux de compagnie au Maroc, la société marocaine Animal Confort International, qui importe de la nourriture pour chiens en plus d'autres produits alimentaires et de soins pour animaux de compagnie, cherche à ouvrir au Maroc une usine de production de nourriture pour chiens (Euromonitor International).
Les marques produites localement auront une incidence considérable sur le secteur, puisqu'elles se vendront probablement à un prix de détail moins élevé comparé aux marques internationales, ce qui, en retour, pourrait inciter plus de gens à acheter leurs produits.
| 2009/14 (TCAC) | 2009-14 (Total) | |
|---|---|---|
| Nourriture humide | 4,4 | 23,7 |
| Nourriture sèche | 12,1 | 76,8 |
| Gâteries pour chiens et suppléments | 7,6 | 44,4 |
| Nourriture totale | 10,5 | 65,1 |
Source: Euromonitor - Pet Care Products 2010
NOURRITURE POUR CHATS
On s'attend à ce que les ventes de nourriture pour chats continuent d'augmenter à un taux similaire à celui observé ces dernières années. L'accroissement de la population féline associée au nombre grandissant de personnes passant aux aliments préparés contribue à l'augmentation des ventes de nourriture pour chats.
Le changement de mentalité des Marocains envers les animaux de compagnie et l'augmentation des revenus disponibles sont les principaux facteurs qui expliquent l'accroissement de la population féline. Cette tendance est accentuée par le nombre croissant d'expatriés qui résident dans le pays et de Marocains qui reviennent dans leur pays d'origine après un séjour en Occident.
La catégorie des aliments pour chats est en tête du marché des produits de soins pour chats, avec une croissance sur douze mois de 6,1 % entre 2008 et 2009, ce qui propulse la part de marché des aliments pour chats à 91,8 % du secteur des produits de soins pour chats. Le marché marocain de nourriture pour chats a été évalué à près de 12 millions de dollars américains en 2009, soit un taux de croissance annuel composé de 8,2 % entre 2004 et 2009.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliments préparés | 6,4 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,0 | 7,3 |
| Aliments non préparés | 93,6 | 93,1 | 92,9 | 92,7 | 93,0 | 92,7 |
| Nourriture totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Source: Euromonitor - Pet Care Products 2010
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nourriture humide | 6,1 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 9,1 |
| Nourriture sèche | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| Gâteries pour chats et mélanges | — | — | — | — | — | — |
| Nourriture totale | 7,9 | 8,7 | 9,5 | 10,3 | 11,1 | 11,9 |
Source: Euromonitor - Pet Care Products 2010
| 2009/14 (TCAC) | 2009-14 (Total) | |
|---|---|---|
| Nourriture humide | 3,7 | 20,1 |
| Nourriture sèche | 4,6 | 25,2 |
| Gâteries pour chats et mélanges | -- | -- |
| Nourriture totale | 3,9 | 21,3 |
Source: Euromonitor - Pet Care Products 2010
NOURRITURE POUR AUTRES ANIMAUX
En 2009, les ventes au détail des aliments pour les autres animaux de compagnie ont augmenté de 9 % en ce qui concerne la valeur, pour atteindre 0,5 million de dollars américains. Durant cette même année, c'est la nourriture pour poissons qui a enregistré le taux de croissance le plus élevé, soit 5 %.
Toujours en 2009, la population d'oiseaux de compagnie au Maroc s'est accrue plus rapidement que la population de poissons, avec une croissance de 6 % (180 000 oiseaux), par rapport à la croissance de 4 % enregistrée pour les poissons (140 000 poissons). Ce n'est pas étonnant étant donné l'intérêt traditionnel pour les oiseaux, en particulier les canaris, les perroquets et les pigeons.
Les poissons de compagnie représentent une tendance plus récente qui commence à entrer doucement dans les moeurs au Maroc, en raison de l'influence occidentale.
La vente d'aliments pour les petits mammifères et les reptiles est infime au Maroc. Il existe pourtant des petits mammifères et des reptiles de compagnie dans le pays, notamment les tortues, mais ils sont généralement nourris d'aliments non préparés ou ils se nourrissent eux-mêmes dans le jardin.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nourriture pour oiseaux | 338,6 | 345,9 | 353,6 | 364,8 | 375,4 | 389,1 |
| Nourriture pour poissons | 103,3 | 107,3 | 111,1 | 115,8 | 119,5 | 123,2 |
| Nourriture pour petits mammifères et reptiles | — | — | — | — | — | — |
| Nourriture totale | 441,9 | 453,2 | 464,7 | 480,6 | 494,9 | 512,3 |
Source: Euromonitor - Pet Care Products 2010
| 2013/14 | 2009-14 (CAGR) | 2009-14 | |
|---|---|---|---|
| Nourriture pour oiseaux | 4.0 | 4.5 | 24.7 |
| Nourriture pour poissons | 4.1 | 4.3 | 32.5 |
| Nourriture pour petits mammifères et reptiles | -- | -- | -- |
| Nourriture totale | 4.0 | 4.5 | 24.6 |
Source: Euromonitor - Pet Care Products 2010
Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s'assurer de l'exactitude de l'information Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements.
Tendances de la consommation - Marché marocain des aliments pour animaux de compagnie
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2011
ISSN 1920-6623 Rapport sur les indicateurs de marché
No AAC. 11375F
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