Service d'exportation agroalimentaire

Tendances de consommation
Les boissons non alcoolisées aux États-Unis

Janvier 2011

Bureau des marchés internationaux
RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ | JANVIER 2011

Analyses des marchés mondiaux
Ces rapports couvrent une grande variée de sujets pour les marchés qui sont d'intérêt pour le secteur. Plusieurs nouveaux rapports seront ajoutés sur une base régulière. Si vous désirez être ajoutés à notre liste de distribution par courriel afin de recevoir les prochains rapports plus rapidement ou pour nous offrir vos commentaires veuillez nous contacter via notre adresse courriel à : infoservice@agr.gc.ca.

DANS CE NUMÉRO

• Résumé
• Données sur le marché
• Observations sur l'industrie
  • Boissons enrichies et fonctionnelles
  • Boissons meilleures pour la santé
  • Boissons naturellement saines
  • Boissons biologiques
  • Boissons chaudes
  • Boissons pour sportifs
  • Boissons lactées
  • Boissons rafraîchissantes

RÉSUMÉ

L'année 2009 a été la deuxième année de baisse sans précédent dans le marché global des boissons, signe que l'économie et la baisse des dépenses des consommateurs continuent d'avoir un impact marqué sur les achats de boissons. Cette année-là, le marché général des boissons aux États-Unis a reculé de 3,1 % en volume.

Le ralentissement économique aux États-Unis a incité les consommateurs à privilégier la valeur, ce qui les amène à choisir des produits sous étiquette privée et des magasins de ventes au rabais. En outre, les consommateurs américains veulent consommer des boissons à teneur réduite en calories et en sucre et enrichies d'éléments fonctionnels. En conséquence, de nombreuses nouvelles boissons entrent sur le marché.

L'eau améliorée, les boissons enrichies ou fonctionnelles et les boissons qui améliorent la performance des consommateurs sont en train de diversifier le secteur des boissons comme jamais auparavant. Les boissons enrichies ou fonctionnelles mènent dans la catégorie des jus et des boissons au jus, alors qu'un nombre accru de fabricants réagissent à la recherche actuelle de santé et de mieux-être en créant des boissons fonctionnelles enrichies et innovatrices. En 2009, les jus contenant des superfruits stimulaient la consommation, et l'on s'attend à ce qu'ils le fassent encore en 2010. Les consommateurs sont de mieux en mieux renseignés, et nombre d'entre eux estiment maintenant qu'un jus contenant des superfruits est bon pour eux. Le prix souvent élevé des jus aux « superfruits » ne décourage pas les consommateurs américains. À mesure que l'économie se redressera, les consommateurs seront plus disposés à payer un prix supérieur s'ils perçoivent un avantage fonctionnel.

Les boissons à la caféine traditionnelles et innovantes sont très populaires auprès de plusieurs groupes démographiques. Les nouvelles formulations de thé et de café ainsi que les boissons énergisantes représentent une part importante des ventes de boissons. Des propositions de valeur, combinées à des avantages pour la santé, ont contribué à soutenir l'industrie du thé pendant la récession. Les cafés personnalisés sont le moteur de la hausse des ventes. Les ventes de boissons au café prêtes à boire ont connu une croissance supérieure à 10 %, et cette tendance devrait se poursuivre. Les boissons au café glacé sont devenues si populaires que même la chaîne McDonald's propose désormais sa propre version du produit, les Frappés McCafé. Cette entreprise a annoncé que ses ventes d'avril avaient augmenté de 4 % en 2009, et elle attribue partiellement ces ventes aux boissons, ce qui comprend son Frappé. Beaucoup de boissons à base de caféine ont inondé le marché durant la dernière année, et elles ont connu un succès fou auprès des consommateurs.

Les ventes de boissons pour sportifs devraient progresser de 1 % en 2010 et au rythme annuel de 0,25 % entre 2010 et 2013. Les ventes des deux plus grands joueurs dans cette catégorie ont connu une croissance négative ou nulle pendant la période de 52 semaines se terminant le 21 février 2010. Le marché américain des boissons pour sportifs a pratiquement atteint son plein développement, et les consommateurs préfèrent de plus en plus les eaux ou thés embouteillés, enrichis ou fonctionnels.

"LES PRODUITS AU PARFUM DE VANILLE COMPTAIENT PARMI CEUX QUI SE VENDAIENT LE MIEUX EN 2009 ET CETTE TENDANCE DEVRAIT SE POURSUIVRE."

LE SAVIEZ-VOUS?

Les parents américains sont de plus en plus préoccupés par les renseignements nutritionnels et la teneur en sucre des produits consommés par leurs enfants.

Le lait de chèvre est le lait de consommation qui a connu la plus forte croissance en 2009, sa valeur ayant crû de 6,1 %.

DONNÉES SUR LE MARCHÉ

Source : Euromonitor International

OBSERVATIONS SUR L'INDUSTRIE

• Les dépenses de consommation en boissons non alcoolisées aux États-Unis s'élevaient à 81,6 G$ US en 2009, contre 80,4 G$ US en 2008. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2004 à 2009 était de 4,4 %.
• En 2009, les ventes totales combinées d'eau minérale, de boissons gazeuses et jus de fruits et de légumes aux États-Unis se chiffraient à 71,4 G$ US, par rapport à 70 G$ US en 2008.
• Le Canada est le cinquième exportateur de boissons non alcoolisées (code SH 20020) aux États-Unis. Ses exportations représentaient une valeur de 11 543 508 $ CAN en 2009, ce qui correspond à une part de marché de 4 %.
• Les boissons de santé et de mieux-être ont stimulé la croissance du marché des boissons aux États-Unis en 2009; les ventes, qui atteignaient 55,6 G$ US en 2008, se sont accrues de plus de 3 G$ US en 2009.
• Les consommateurs américains se préoccupent de l'impact que les produits qu'ils consomment ont sur leur santé et, par conséquent, ils veulent que leurs boissons préférées soient offertes dans des récipients sécuritaires et sans plastique (exempts de bisphénol).
• Quand il s'agit de saveurs, la canneberge est toujours fort appréciée des consommateurs américains de boissons. En 2009, plus de 130 nouvelles boissons contenant des canneberges ou un arôme de canneberge ont été lancées aux États-Unis. Toutefois, les produits au parfum de vanille comptaient parmi ceux qui se vendaient le mieux en 2009, et cette tendance devrait se poursuivre.
• En 2009, la principale allégation mise de l'avant aux États-Unis lors du lancement de nouvelles boissons était qu'il s'agissait de produits haut de gamme. Cependant, pour les trois mois se terminant en mai 2010, les allégations principales concernaient le caractère naturel des boissons et le fait qu'elles étaient vendues en portions individuelles. Parmi les dix premières allégations figure depuis peu celle de l'absence de colorant artificiel; 9 % des nouvelles boissons mises sur le marché en sont assorties.

Boissons enrichies et fonctionnelles

Données sur le marché

• Les ventes de boissons enrichies et fonctionnelles aux États-Unis ont atteint 22,1 G$ US en 2009, ce qui représente une croissance de 3,8 % par rapport à 2008. Alors que les ventes au détail totales ont augmenté régulièrement depuis 2005, la croissance du volume réel baisse constamment, situation attribuable à l'augmentation du prix unitaire. L'eau embouteillée enrichie ou fonctionnelle et les boissons énergisantes enrichies ou fonctionnelles ont connu la croissance la plus rapide dans cette catégorie de boissons en 2009.

Tendances de consommation

• Les boissons enrichies et fonctionnelles ciblant des groupes démographiques précis parmi les consommateurs remportent du succès, et les fabricants procèdent donc au lancement de nouvelles sous-marques pour ces créneaux. Les consommateurs sont devenus plus intéressés par les boissons enrichies et fonctionnelles que par les boissons meilleures pour la santé. La composante la plus populaire est celle des boissons énergisantes, destinées aux jeunes consommateurs. Des ingrédients fort appréciés pour ces boissons sont notamment des vitamines ou minéraux ajoutés, des antioxydants ou des polyphénols en grandes quantités, le thé vert, la caféine ou les baies. Gatorade Co. Ltd menait le bal et occupait 27 % du marché en 2009. Les produits qui sont enrichis ou fonctionnels, mais également plus faibles en sucre et en calories, seront bien positionnés pour croître.
• Les ventes de jus et de boissons aux fruits réfrigérés ont atteint plus de 4,4 G$ US pour les 52 semaines se terminant le 1er novembre 2009. Il s'agit d'une baisse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Le segment du jus d'orange a reculé de 4,1 %, alors que celui du jus d'orange réfrigéré dominait, les ventes dépassant les 2,6 G$ US.
• Les boissons fonctionnelles aux fruits pour les enfants comme pour les adultes deviennent de plus en plus appréciées des consommateurs américains. On peut s'attendre à voir plus de produits contenant des édulcorants sans calories comme le stevia, le sirop d'agave ou le nectar d'agave.

Tendances des ventes au détail

• Les jus et les boissons aux fruits réfrigérés ont été achetés principalement dans les supermarchés, les pharmacies et les magasins de masse (à l'exception de Wal-Mart).
• Les cinq principales marques de boissons enrichies ou fonctionnelles sont, par ordre de popularité, Gatorade, Glaceau, Red Bull, Monster et SoBe.
• Les prix unitaires des boissons enrichies ou fonctionnelles ont augmenté légèrement en 2009 en raison du coût des améliorations et des additifs fonctionnels. Les prix semblent se maintenir, alors que les produits sous étiquette privée sont de plus en plus présents. Comme l'économie se redresse, il est prévu que les consommateurs seront prêts à payer plus cher pour se procurer des boissons enrichies et fonctionnelles.

Rendement du Canada

• Le Canada est le sixième exportateur de jus de fruits et de légumes non fermentés, sans addition d'alcool (code SH 200980) aux États-Unis. Ses exportations totalisent 19,3 M$ CAN en 2009, ce qui correspond à une part de marché de 6,5 %.

Concurrence

• En 2009, Gatorade Company Ltd dominait le marché des boissons enrichies et fonctionnelles (part de marché de 27 %), tandis que Energy Brands Inc. et Monster Beverage ont enregistré les plus fortes hausses. Coca-Cola Company et Red Bull North America Inc. complètent la liste des cinq principaux fabricants.
• En 2009, PepsiCo occupait 34 % du marché des dix principaux produits et Coca-Cola Company, 17 %.

Source : Euromonitor International

Boissons meilleures pour la santé

Données sur le marché

• En 2009, les ventes de boissons meilleures pour la santé (MPS) ont atteint 14,8 G$ US, soit une croissance de 2,2 % par rapport à 2008.
• Aux États-Unis, dans la catégorie des boissons MPS, les boissons aux fruits à teneur réduite en sucre ont connu la plus forte croissance, à 15 %, et enregistré des ventes de 128 M$ US en 2009. Dans l'ensemble, les boissons gazeuses MPS à teneur réduite en sucre ont représenté plus de 75 % des ventes totales de boissons MPS.
• Les ventes de boissons MPS devraient augmenter de 3,8 % en valeur constante entre 2009 et 2014, pour atteindre 15,3 G$ US en 2014.

Tendances de consommation

• Les boissons aux fruits, à teneur réduite en sucre et sans sucre gagnent en popularité. On peut s'attendre à voir plus de produits contenant des édulcorants sans calories comme le stevia, le sirop d'agave ou le nectar d'agave.
• Les consommateurs américains se tournent vers les boissons gazeuses sans calories ou à faible teneur en calories. En conséquence, ces consommateurs réagissent positivement aux allégations de teneur réduite en sucre et en matières grasses affichées sur l'emballage, et évitent désormais les produits riches en calories ou en sucre. En outre, les ventes de boissons gazeuses au cola à teneur réduite en sucre ont augmenté plus rapidement que celles des boissons gazeuses sans cola à teneur réduite en sucre.

Tendances des ventes au détail

• Les prix unitaires dans presque toutes les catégories de boissons MPS ont augmenté en 2009, en partie à cause de l'augmentation du coût des matières premières et de la production.
• La boisson MPS la plus populaire est Diet Coke, qui représentait 29 % des ventes au détail en 2009. En outre, comme Coca-Cola Company a un autre produit (Coke Zero) parmi les trois boissons MPS les plus vendues, elle occupe plus de 34 % du marché. Diet Pepsi, de PepsiCo, figure en deuxième place et a obtenu 16,4 % des ventes en 2009.

Concurrence

• Coca-Cola Company était à l'origine de près de 35 % des ventes de boissons MPS en 2009.

Source : Euromonitor International

Boissons naturellement saines

Données sur le marché

• Les ventes de boissons naturellement saines aux États-Unis s'élevaient à 19,08 G$ US en 2009, contre 19,06 G$ US en 2008. Les boissons gazeuses naturellement saines affichent le meilleur rendement, les ventes s'élevant à 18,3 G$ US.
• Les autres boissons chaudes naturellement saines ont connu la plus forte croissance en 2009. Elles ont en effet gagné 46 % pour atteindre 9,8 M$ US en 2009.
• Le marché des boissons naturellement saines devrait croître de 3,8 % entre 2009 et 2014, pour atteindre 19,8 G$ US en valeur constante en 2014.

Tendances de consommation

• Les consommateurs américains connaissent de mieux en mieux les produits naturellement sains, ce qui contribue à stimuler la croissance dans certaines catégories, nommément les jus de superfruits, le thé et le thé prêt à boire.
• Les ventes d'eau embouteillée ont diminué de 2,7 % en 2009 après des années consécutives de croissance. Cette baisse est due aux réactions de plus en plus fortes que suscite l'impact nocif des bouteilles en plastique sur l'environnement. L'économie a également forcé les consommateurs à réduire leurs dépenses, et beaucoup boivent maintenant de l'eau du robinet dans des bouteilles réutilisables au lieu d'acheter de l'eau embouteillée.
• Beaucoup d'Américains s'intéressent au thé pour ses bienfaits naturels et recherchent de plus en plus des produits comme le thé blanc et le thé rouge.

Tendances des ventes au détail

• Les prix unitaires des boissons gazeuses naturellement saines ont été stables en 2009, à l'exception des prix des jus de superfruits, comme la grenade et l'açaï, et du thé prêt à boire, qui ont légèrement augmenté. Les jus de superfruits sont vendus dans les sections des fruits et légumes de nombreuses épiceries traditionnelles. Les cinq premières marques de boissons naturellement saines en 2009 étaient Tropicana, Poland Spring, Simply, POM Wonderful et Minute Maid.
• La saturation du marché, les inquiétudes des consommateurs face à la récession et la croissance des marques privées ont un impact négatif sur le marché des boissons naturellement saines.

Rendement du Canada

• Les exportations d'eaux minérales et gazeuses aux États-Unis ont représenté des ventes de 13 M$ CAN en 2009, par rapport à 19,8 M$ CAN en 2008.
• Les exportations de diverses formes de jus de fruits du Canada à destination des États-Unis ont atteint une valeur de 56 M$ CAN en 2009.
• Les exportations de jus de légumes se sont chiffrées à 1 M$ CAN en 2009.

Concurrence

• Nestlé Waters North America a dominé le marché des boissons naturellement saines en 2009, sa part s'élevant à 13 %. Coca-Cola Co. occupait le deuxième rang des fabricants, sa part de la valeur atteignant près de 13 %.

Source : Euromonitor International

Boissons biologiques

Données sur le marché

• En 2009, le marché des boissons biologiques aux États-Unis a atteint 769 M$ US, par rapport à 775,2 M$ US en 2008.
• Les ventes de boissons biologiques aux États-Unis devraient augmenter de 855 M$ US en 2014 en valeur constante, ce qui correspond à un TCAC de 2,1 % de 2009 à 2014.
• Le thé vert biologique a connu la plus forte croissance en 2009, soit 6 % en valeur courante.

Tendances de consommation

• Nombre de consommateurs américains, contraints de restreindre leurs dépenses en nourriture et en boissons, ne pouvaient se permettre d'acheter des boissons biologiques coûteuses en 2009.
• Les consommateurs américains qui continuent d'acheter des boissons biologiques les voient comme un produit de qualité supérieure et acceptent leurs prix élevés.

Tendances des ventes au détail

• La majeure partie de l'industrie des boissons biologiques aux États-Unis est composée de petites entreprises de créneau. Les prix unitaires des boissons biologiques ont continué d'augmenter en 2009 parce que les ingrédients biologiques sont plus chers. Kraft Foods Inc. a un vaste réseau de distribution et est capable de tirer parti de ses ressources importantes pour renforcer sa présence sur le marché des produits biologiques aux États-Unis. Toutefois, selon les prévisions, la croissance de l'industrie des boissons biologiques proviendra d'entreprises occupant de petits créneaux, comme Honest Tea et Hansens, car elles sont en mesure de faire une meilleure promotion de leurs marques. Les cinq premières marques de boissons biologiques sont Starbucks, Celestial Seasonings, Welch's, Ocean Spray et Tropicana.
• De nombreuses entreprises ont supprimé leurs lignes de jus de fruits biologiques, qui n'ont guère eu la faveur des consommateurs.

Concurrence

• Starbucks a dominé les ventes de boissons biologiques en 2009, occupant une part de marché de 11 %. Les thés Celestial Seasonings de Hain Celestial Group Inc. ont gagné la deuxième place sur le marché américain des boissons biologiques, réalisant 4,7 % des ventes. Les ventes de boissons biologiques de marque privée ont obtenu une part de marché de près de 15 % en 2009, tandis que d'autres marques représentaient près de 69 % des ventes cette même année.

Source : Euromonitor International

Boissons chaudes

Données sur le marché

• Aux États-Unis, les ventes de boissons chaudes en 2009 ont atteint 10,4 G$ US, ce qui représente une croissance de 7,3 % par rapport à 2008. Depuis 2005, la croissance moyenne est de 6 % par an.
• En 2009, les ventes de café ont atteint 8,2 G$ US, les ventes de thé, 1,8 G$ US et celles d'autres boissons chaudes, 376 M$ US.
• La valeur du marché des boissons chaudes a crû plus vite que le volume des ventes en 2009 en raison des prix unitaires plus élevés du café et du thé.

Tendances de consommation

• Aux États-Unis, les consommateurs de boissons chaudes sont à la recherche de façons pratiques de les déguster et de formats portables.
• Les marques associées au commerce équitable, aux sources uniques, aux produits biologiques et à l'organisme Rainforest Alliance ont toutes été très populaires auprès des consommateurs américains en 2009.
• Les buveurs de café des États-Unis font preuve d'un regain d'intérêt envers le café soluble, à cause de sa commodité, de sa portabilité et de son prix inférieur.
• Un certain nombre de produits lancés aux États-Unis sont issus du commerce équitable, en réponse à la sensibilisation accrue des consommateurs aux conditions de travail et de vie des gens qui résident dans les pays en développement.
• En 2009, un nombre accru de consommateurs américains de boissons chaudes, comme les boissons en poudre à base de chocolat et de malt, les ont préparées à la maison. Cette tendance, toutefois, a principalement touché le café.

Tendances des ventes au détail

• Les supermarchés et hypermarchés continuent de dominer le secteur de la distribution de boissons chaudes.
• Les grains de café frais, souvent considérés comme de meilleure qualité, se sont répandus dans les points de distribution de masse, tels que Dunkin' Donuts et Starbucks. Les épiceries mènent le bal dans la baisse des prix, et les consommateurs préfèrent les supermarchés et les hypermarchés pour faire leurs achats de café, plutôt que les petits épiciers. Cette situation s'explique surtout par la disponibilité accrue des marques populaires telles que Dunkin' Donuts et Starbucks dans les supermarchés et les hypermarchés, conjuguée à la sensibilité aux prix plus vive des consommateurs et à leur désir croissant de faire toutes leurs emplettes en un seul endroit. Les distributrices de café connaissent un lent déclin, parce que les consommateurs préfèrent déguster une tasse de café dans un commerce spécialisé. La croissance des cafés spécialisés a ralenti au cours des deux dernières années; Starbucks, par exemple, a fermé plus de 600 points de vente en 2009. Cette tendance à la réduction des activités dans les commerces spécialisés aux États-Unis devrait se poursuivre.
• Le thé chaud gagne en popularité, en particulier le thé blanc, en raison de sa saveur et de ses bienfaits supposés pour la santé. Le prix unitaire moyen du thé aux États-Unis a augmenté de 2 % en 2009, en raison de la demande accrue des produits haut de gamme et de la hausse des prix du thé à l'échelle planétaire. Certains thés, comme le thé blanc ou rouge, étaient vendus uniquement dans les épiceries fines ou les magasins d'aliments santé, mais on les retrouve dorénavant de plus en plus sur les étagères des supermarchés et des hypermarchés. La consommation de thé hors de la maison gagne en popularité, car les restaurants servent plus souvent des thés spécialisés et haut de gamme. Les établissements de restauration intègrent aussi des thés lattés dans leurs menus. Les points de vente de thé spécialisés comme Argo Tea gagnent en popularité. Le thé en feuilles est de plus en plus offert dans les supermarchés et les hypermarchés, mais il est plus souvent acheté dans un commerce de thé de spécialité, ou auprès de producteurs, directement sur Internet. Unilever, une des plus grandes entreprises de biens de consommation emballés dans le monde, jouit d'un pouvoir de distribution et de négociation supérieur auprès des détaillants, ce qui explique pourquoi ses thés se retrouvent dans la plupart des supermarchés et hypermarchés, des dépanneurs et des magasins de rabais. L'emballage durable est devenu une préoccupation pour les consommateurs et les fabricants, ce qui amène les fabricants à repenser l'emballage et à utiliser du carton 100 % biodégradable et recyclable. Les thés tels que le thé blanc, rouge et oolong ont des prix unitaires moyens plus élevés. Les cinq premières marques de thé sont Lipton, Celestial Seasonings, Bigelow, Twinings et Traditional Medicinals.
• Le prix unitaire moyen des autres boissons chaudes a augmenté de 2 % en 2009. Ces augmentations sont la conséquence de la hausse des prix des produits de base, le cacao et le sucre. Les points de vente au détail comme ceux de Ghiradelli et de Hershey's sont demeurés des endroits où les consommateurs aiment se procurer des boissons en poudre à base de malt et de chocolat, cependant, ils ne sont pas présents partout aux États-Unis.

Rendement du Canada

• Le Canada est le principal exportateur de thé noir, fermenté ou partiellement fermenté, présenté en emballages n'excédant pas 3 kg (code SH 090230) aux États-Unis; ses exportations se sont chiffrées à 23 227 470 $ CAN en 2009 et représentaient une part de marché de 25 %.
• Les États-Unis ont importé pour 92 M$ CAN de thé vert en 2009. Le Canada était le troisième fournisseur, derrière la Chine et le Japon, ses ventes aux États-Unis équivalant à 10 M$ CAN.
• Le Canada est le premier exportateur de café torréfié (y compris le café décaféiné). En 2009, ses ventes sur le marché ont atteint 192 M$ CAN, une augmentation de 60 M$ CAN par rapport à 2008.

Concurrence

• Les grandes sociétés sont propriétaires des marques de boissons chaudes les mieux vendues.
• Kraft Food a dominé les ventes au détail de café en 2009 (part de 18 % de la valeur du marché), suivie de près par JM Smucker (part de 17 %).
• Unilever a dominé les ventes de thé aux États-Unis en 2009, sa part de marché s'élevant à 22 %, suivie par Hain Celestial (17 %) et par RC Bigelow (16 %).
• La marque de café Folgers a affiché des ventes respectables en 2009, gagnant une part de marché de 13 %.
• Sur le marché des autres boissons chaudes, Nestlé a dominé les ventes en 2009 (part de 23 %), suivie par Aliments ConAgra (13 %).

Source : Euromonitor International

Boissons pour sportifs

Données sur le marché

• Aux États-Unis, les boissons pour sportifs et les boissons énergisantes devraient croître de 2 % en volume total entre 2008 à 2013 et atteindre 6,7 milliards de litres.
• Les ventes de poudre de protéine ont occupé 40 % du marché de la nutrition sportive en 2009, tandis que les produits protéiques prêts à boire ont représenté 6 % des ventes.

Tendances de consommation

• En ce qui concerne les boissons et doses énergisantes, les consommateurs sont à la recherche d'un plus grand nombre d'effets fonctionnels, notamment l'amélioration de la vigilance et de l'humeur, l'équilibre énergétique, l'hydratation et les vertus antioxydantes. Ces consommateurs sont également intéressés à l'acuité mentale, à l'amélioration de la capacité de concentration et à la résistance physique.
• Quand il s'agit de boissons pour sportifs, les consommateurs américains sont à la recherche de produits qui leur donnent une énergie soutenue pendant de longues périodes. En outre, les consommateurs veulent que ces boissons soient polyvalentes et leur offrent un soutien avant, pendant et après leurs séances d'entraînement. La L-taurine, la créatine, les protéines, les acides aminés et la vitamine B ne sont que quelques-uns des ingrédients que les fabricants mettent dans leurs boissons pour sportifs enrichies ou fonctionnelles. Le marché américain des boissons pour sportifs a pratiquement atteint son plein de développement, et les consommateurs préfèrent de plus en plus les eaux ou les thés embouteillés, enrichis ou fonctionnels.
• Les boissons nutritives prêtes à boire pour les sportifs ont gagné la faveur des consommateurs américains, en partie en raison de la popularité croissante des boissons nutritionnelles prêtes à boire Muscle Milk.

Tendances des ventes au détail

• Aux États-Unis, 59 % des produits de nutrition sportive sont achetés dans les magasins d'aliments naturels et par la vente directe.
• La marque Muscle Milk était la boisson pour sportifs la plus populaire aux États-Unis en 2009. La société qui fabrique Muscle Milk vise les femmes en positionnant son produit plutôt comme une boisson nutritionnelle pratique pour tous les jours, et non comme un supplément favorisant l'augmentation de la masse musculaire.
• Certains fabricants ont dans leur ligne de mire les détaillants non spécialisés, comme les dépanneurs, les parapharmacies et pharmacies et les supermarchés et hypermarchés, pour stimuler les ventes de produits. Ces chaînes de distribution de masse sont intéressantes parce qu'elles peuvent attirer les athlètes occasionnels qui n'utilisent pas ces produits ou qui les utilisent rarement.
• Les protéines de lactosérum constituent l'un des produits les plus largement distribués sous forme de boissons pour sportifs. Les consommateurs les achètent dans divers points de vente, qui vont des magasins d'aliments naturels aux grossistes sans livraison et aux clubs-entrepôts.

Concurrence

• Les principales boissons protéinées prêtes à boire vendues aux États-Unis en 2009 étaient les suivantes : Muscle Milk (Cytosport Inc.), EAS (Abbott Laboratories Inc.) et MET-Rx (Sundown Rexall Inc.).
• Les principaux produits protéinés en poudre sont Optimum Nutrition (Optimum Nutrition Inc.), EAS (Abbott Laboratories Inc.) et GNC (General Nutrition Centres Inc.).

Boissons lactées

Données sur le marché

• Aux États-Unis, les ventes de boissons lactées ont chuté de 3,9 G$ US en 2009. Cette perte de 12 % est attribuable à la baisse des prix conjuguée aux prix élevés des matières premières. En 2009, une offre excédentaire de lait s'est produite aux États-Unis, la faiblesse de l'économie mondiale ayant fait reculer la demande mondiale de lait.
• Le lait de chèvre est le lait de consommation qui a connu la plus forte croissance en 2009, la valeur des ventes ayant progressé de 6,1 %. Il est suivi par le lait de soya, dont les ventes ont crû de 5,1 % en 2009. Les produits de marque privée ont dominé le marché.
• Les ventes de lait aux États-Unis devraient demeurer stables entre 2009 et 2014.

Tendances de consommation

• Les parents américains sont de plus en plus préoccupés par le contenu nutritionnel et la teneur en sucre des produits consommés par leurs enfants. En conséquence, la marque Ovaltine, qui projette une image saine, a dominé le marché des boissons chaudes à base de malt sur le plan de la croissance en 2009.
• Les consommateurs de lait des États-Unis préfèrent le lait froid. Cette préférence pourrait s'expliquer en partie par la perception des consommateurs selon laquelle les produits réfrigérés sont des produits « frais ».
• Comme de plus en plus d'Américains deviennent intolérants au lactose, les ventes de lait traditionnel sont en déclin. Ce recul favorise toutefois la croissance des boissons de soya. Les ventes de boissons de soya continuent de croître à un rythme d'environ 5 %.

Tendances des ventes au détail

• Les étiquettes privées dominent les produits laitiers de consommation.
• Les écoles américaines éliminent les boissons gazeuses de leurs distributeurs automatiques et les remplacent par d'autres boissons, y compris les boissons lactées aromatisées en format individuel.
• Les producteurs laitiers ont commencé à introduire des variétés de boissons lactées aromatisées à longue durée de conservation.

Rendement du Canada

• Le Canada est le principal exportateur de lait (code SH 040120) aux États-Unis; ses ex-portations représentaient une valeur de 809 296 $ CAN en 2009 et une part de marché de 95 %. Le Canada est la principale source des importations américaines de babeurre, puisque la valeur de ses ventes pour 2009 a atteint 12 M$ US.

Concurrence

• Associated Milk Producers Inc., une coopérative privée des États-Unis, transforme six milliards de livres de lait en divers produits laitiers chaque année. Cette organisation se targue de compter McDonald's parmi ses clients de détail, et elle fournit également du lait aux fabricants d'aliments.
• La coopérative Land'O' Lakes a produit 12,7 milliards de livres de lait en 2009, et ses ventes ont atteint 10,4 G$ US. Les revenus de l'organisation ont grimpé de 30,9 % cette même année.
• Dairy Farmers of America a réalisé des ventes de 11,7 G$ US en 2008 et de 8 G$ US en 2009. Cette organisation affirme être la plus importante coopérative laitière au monde et produit 62 milliards de livres de lait par an. Elle est l'un des principaux fournisseurs de Dean Foods.
• Foremost Farms a réalisé des ventes de 1,6 G$ US en 2008 et produit 5 milliards de livres de lait.

Boissons rafraîchissantes
(y compris les boissons gazéifiées, le thé et le café prêts à boire, les boissons maltées froides)

Données sur le marché

• Les ventes de boissons gazeuses ont augmenté de 2,6 % en 2009, totalisant 28,8 G$ US. Toutefois, le volume est resté stable pour l'année se terminant le 23 janvier 2010. Selon les estimations, la valeur du marché des boissons gazeuses a presque atteint 40 G$ US en 2009. Le marché des boissons gazeuses a été frappé par la récession, puisque les consommateurs ont réduit leurs achats discrétionnaires. Fait intéressant, les boissons gazeuses de marque ont perdu des ventes au profit des étiquettes privées, une tendance qui devrait se poursuivre à court terme. Les arômes d'agrumes et de superfruits continuent de dominer dans ce secteur.
• Les ventes de thé prêt à boire ont affiché une forte croissance en 2009. Les ventes de thé de marque privée ont augmenté de 53,5 %, même si ce produit représente une part de marché de 3 % à peine. L'une des formes les plus populaires de thé prêt à boire était le thé glacé. Les ventes de thé en vrac et en sachets ont augmenté de 4,4 % pour l'année se terminant le 18 avril 2010.
• Même si les ventes de café prêt à boire ont diminué, elles ont encore surpassé les ventes de thé prêt à boire, signe que les buveurs de café sont majoritaires aux États-Unis. Puisque le café prêt à boire est considéré comme une gâterie coûteuse, il faut s'attendre à voir une nouvelle baisse des ventes attribuable à l'économie chancelante.

Tendances de consommation

• Les jeunes sont le principal groupe démographique de consommateurs de café prêt à boire. Java Monster a contribué à soutenir les ventes en introduisant de nouvelles saveurs et des conditionnements plus économiques qui attirent de nouveaux consommateurs. Java Monster devrait continuer d'afficher une bonne performance à court terme, grâce à sa clientèle fidèle.
• Les consommateurs américains de thé prêt à boire favorisent les propriétés antioxydantes du thé. Le thé noir au citron était la saveur de thé prêt à boire la plus populaire aux États-Unis en 2009, mais les consommateurs se tournent vers le thé vert, le thé blanc et les tisanes. Souvent, ces thés sont combinés à des arômes de fruits qui en améliorent le goût.

Tendances des ventes au détail

• Bien que les points de vente, notamment Ghiradelli et Hershey's, demeurent populaires pour l'achat de boissons en poudre au malt ou au chocolat, ces produits étaient encore vendus surtout dans les supermarchés et hypermarchés en 2009. En raison du ralentissement économique, les consommateurs préfèrent de plus en plus les détaillants de masse aux petites épiceries, parce qu'ils offrent normalement des prix plus bas et un meilleur choix et permettent aux consommateurs de faire toutes leurs emplettes au même endroit. Ces boissons sont peu vendues dans des distributeurs et ne devraient pas l'être plus à l'avenir. Les cinq premières marques d'autres boissons chaudes sont Swiss Miss, Nestlé, Carnation, Ovaltine et Hershey's.

Concurrence

• Les acteurs dominants sur le marché américain des boissons gazeuses sont Coca-Cola Co, qui occupe 31 % du marché, suivie par PepsiCo Inc., dont la part est de 22 %. Les boissons gazeuses de marque privée ont une croissance nulle d'année en année depuis 2004, et représentaient 9,9 % des ventes en 2009.
• Sur le marché américain du thé prêt à boire, les thés de marque Lipton et Arizona ont réalisé près de 62 % des ventes. Le Dr Pepper Snapple Group et la société Cadbury Schweppes Plc ont abandonné trois de leurs produits de thé prêt à boire depuis 2008. Il est intéressant de noter qu'il existe seulement quatre acteurs majeurs sur ce marché. Les thés prêts à boire de marque privée obtiennent une part de marché de 8,4 %, soit moins que la part de 12,9 % des autres acteurs.
• En 2009, Starbucks Corp a dominé le marché du café prêt à boire; sa part de 76 % est surtout attribuable à son produit Frappuccino, suivi du DoubleShot et des cafés glacés. Les produits de Starbucks occupent la première, la troisième et la quatrième place sur cinq. La boisson Java Monster de Hansen Natural Corps est en deuxième position, sa part s'élevant à 11,9 % en 2009. Campbell Soups Co. (Godivva Belgian Blends) et Wolfgang Puck Worldwide Inc. (Wolfgang Puck) ont laissé tomber leurs produits de café prêt à boire en 2008.

Source : Euromonitor International

Source : Euromonitor International

Source : Euromonitor International

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s'assurer de l'exactitude de l'information Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements.

Tendances de consommation : Les boissons non alcoolisées aux États-Unis
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2011
ISSN 1920-6607 Rapport d'analyse de marché
No AAC. 11294F

Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou pour de-mander un exemplaire sur support de substitution, veuillez communiquer :
Agriculture et Agroalimentaire Canada
1341, chemin Baseline, Tour 5, 4e étage
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0C5
Courriel : infoservice@agr.gc.ca