Service d'exportation agroalimentaire

Rapport sur la concurrence dans l'industrie sur le marché indonésien du poisson et des fruits de mer importés - Guide de l'exportateur canadien

Février 2010

Abrégé

Préparé pour :
l'ambassade du Canada en Indonésie et le Bureau de la déléguée commerciale régionale en agroalimentaire de l'Asie du Sud-Est
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Rédigé par :
Stanton, Emms & Sia
80, Raffles Place, Level 36-01
UOB Plaza 1,
Singapour 048624
Tél. : +65 6334 7030
Téléc. : +65 6223 2010
Courriel : emmsia@pacific.net.sg
Site Web : http://stantonemmsandsia.foodandbeverage.biz

Le présent rapport contient de l'information commerciale recueillie par Stanton, Emms & Sia. Le gouvernement du Canada n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne l'exactitude et la fiabilité de cette information. *Pour obtenir le rapport complet, les Canadiens sont invités à communiquer avec Mme Dang Anh Thu, à l'ambassade du Canada au Vietnam, à hermawan@international.gc.ca.

1. Introduction

Le présent guide, destiné aux exportateurs canadiens, a été préparé par Stanton, Emms & Sia pour l'ambassade du Canada en Indonésie et la déléguée commerciale en agroalimentaire de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), Agriculture et Agroalimentaire Canada. Il couvre les marchés indonésiens pour :

• le homard, le crabe surgelé, les pétoncles, les huîtres, et les fruits de mer exotiques importés, par exemple le panope du Pacifique;
• des types de poisson sélectionnés, pour lesquels le Canada a une capacité d'exportation, à savoir le saumon frais et surgelé, le hareng sous toutes ses formes, le maquereau surgelé et le capelan, poisson-créneau.

Les recherches ont été réalisées en janvier et février 2010. Le rapport avait pour but d'offrir, aux délégués commerciaux de l'ANASE et aux producteurs et exportateurs canadiens en agroalimentaire, une vision à jour du marché cible et des possibilités en matière de poisson et de fruits de mer canadiens en Indonésie.

L'étude se concentre principalement sur la taille et les tendances en matière de développement des marchés des produits sélectionnés mentionnés ci-dessus, la demande, les concurrents et les domaines de concurrence, ainsi que les futurs clients et les débouchés possibles pour les exportateurs canadiens.

Notons qu'au moment de la recherche (février 2010), il n'y avait aucune donnée indonésienne sur les importations de poisson et de fruits de mer pour toute l'année 2009.

2. Taille du marché, nature de l'approvisionnement et tendances du développement

2.1 Aperçu de l'approvisionnement national et des importations

L'Indonésie produit environ 6,1 millions de tonnes de poisson et de fruits de mer par an. C'est le quatrième producteur de poisson et de fruits de mer au monde, après la Chine, le Pérou et les États-Unis.

D'après la FAO, le produit de sa pêche maritime représentait environ 4,8 millions de tonnes en 2006 (données les plus récentes). La production est équilibrée entre l'aquaculture et la pêche continentale. Le pays :

• possède la cinquième plus grosse industrie de l'aquaculture au monde, avec une production déclarée d'environ 1,3 million de tonnes en 2006 (données les plus récentes);
• possède la septième plus grosse industrie de pêche continentale au monde, avec une production déclarée d'environ 301 000 tonnes en 2006 (données les plus récentes).

Ces secteurs sont très importants pour les collectivités côtières et rurales de l'Indonésie. En 2006, ils employaient 4,5 millions de personnes.

Le marché indonésien du poisson et des fruits de mer est petit comparativement à celui d'autres pays de la région de l'ANASE. Les importations représentent environ 1,5 % de la consommation totale de poisson et de fruits de mer. En 2008, elles ont atteint 116 000 tonnes, évaluées à 112 millions de dollars canadiens ($ CAN) (voir le graphique ci-dessous).

Importations de poisson et de fruits de mer en Indonésie en 2008 – 116 000 tonnes

Il y a eu une tendance à la hausse des importations de poisson et de fruits de mer en Indonésie au cours des cinq dernières années. Le taux de croissance moyen au cours de cette période équivaut à environ 35 % par an, ce qui est très positif pour les exportateurs des produits en demande. Cette tendance est soutenue par une forte croissance économique et la hausse du revenu des consommateurs dans les zones urbaines (voir le graphique ci-après).

Tendances en matière d'importations de poisson et de fruits de mer en Indonésie - 2004 à 2008 (tous les produits)

Principaux segments ayant connu une croissance au cours des cinq dernières années :

• poisson entier congelé (77 716 tonnes importées en 2008);
• poisson séché, salé et fumé (17 056 tonnes importées en 2008);
• mollusques (9 283 tonnes importées en 2008).

Les produits ci-dessus ont tous connu des taux de croissance annuels importants à deux chiffres. En revanche, les importations des produits suivants ont subi une baisse au cours de la même période :

• crustacés, en raison de l'augmentation de la production locale. Selon le gouvernement indonésien, l'approvisionnement local a augmenté de plus de 8 000 tonnes, soit une hausse de 18 % de la production locale au cours de la période quinquennale;
• filets et chair de poisson, ce qui représente un très petit créneau.

L'Indonésie importe du poisson et des fruits de mer d'un grand nombre de pays et de territoires situés partout au monde. En 2008, elle s'approvisionnait auprès de 42 pays et territoires différents (voir le graphique ci-dessous).

Principales origines des importations de poisson et de fruits de mer de l'Indonésie en 2008 – 112 millions $ CAN

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, la majorité des produits est importée des pays d'Asie.

Les données commerciales de l'Indonésie sont reconnues comme étant sous-estimées en raison des faibles rapports et du commerce irrégulier. Un examen des exportations vers l'Indonésie a révélé que les données utilisées dans les tableaux ci-dessus sont vraisemblablement sous-évaluées. Les exportations mondiales déclarées vers l'Indonésie totalisaient 138 millions $ CAN en 2008 (valeur FAB ), comparativement aux 112 millions $ CAN (valeur CAF) indiqués dans les données commerciales officielles de l'Indonésie pour les mêmes données.

2.2 Examen des marchés pour les produits spécifiques couverts par l'étude

2.2.1 Aperçu

Les importations en Indonésie des produits spécifiques couverts par la présente étude ont été évaluées à un total de 3,6 millions $ CAN en 2008, alors qu'elles n'étaient que de 8,1 millions $ CAN en 2004. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la structure de la demande d'après les données commerciales officielles.

Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur (classifications officielles)

Les marchés thaïlandais pour certaines des principales catégories d'exportation du Canada sont de petite taille, comparativement à ceux d'autres pays de l'ANASE. Malgré cela, certains des segments de marché visés par la présente étude ont connu une certaine croissance au cours des cinq dernières années, par exemple le maquereau congelé, le saumon congelé, le saumon frais, les huîtres et le crabe congelé.

Notons qu'il n'y a pas de données commerciales spécifiques disponibles sur le capelan ou les fruits de mer exotiques comme la panope du Pacifique, dont on parle un peu plus loin dans le présent rapport.

2.2.2 Homard

Le homard importé, un créneau extrêmement petit en Indonésie, s'est développé de façon irrégulière au cours des cinq dernières années.

Le total des importations de homard vivant, frais ou réfrigéré et congelé s'est situé à 5 tonnes, évaluées à 125 000 $ CAN en 2008, une diminution par rapport aux 12 tonnes estimées à 189 000 $ CAN en 2004 (voir le tableau ci-dessous).

Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Le homard importé influence les produits locaux qu'on trouve sur le marché, lesquels dominent l'approvisionnement actuel. Selon le gouvernement indonésien, la production locale de homard est variable et représente environ de 5 000 à 6 000 tonnes par an. L'Indonésie est le plus important producteur de homard de l'ANASE.

Les importations forment aujourd'hui une partie minuscule du marché et créent une demande à caractère de créneau. Les principaux produits sur le marché, qui proviennent de l'Amérique du Nord, sont utilisés dans les hôtels 5 étoiles, à Jakarta par exemple, où il y a une demande de homard importé.

*Vraisemblablement du homard en provenance des États-Unis réexporté
Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Le homard congelé n'est disponible qu'en très petites quantités dans des supermarchés de Jakarta, où les expatriés et les Indonésiens les plus nantis font leurs achats.

Source : Supermarchés haut de gamme de Jakarta (février 2010)

2.2.3 Crabe, congelé

En 2008, les importations de crabe congelé en Indonésie s'élevaient à 546 tonnes, pour une valeur de 2,6 millions $ CAN, alors qu'en 2004 elles ne représentaient que 287 tonnes, pour un montant de 1,9 million $ CAN (voir le tableau ci-dessous).

Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Les produits de crabe congelé influencent le marché avec les produits de crabe locaux. L'Indonésie est le plus important producteur de crabe de l'ANASE. Les importations de crabe vivant ou frais ou réfrigéré sont très faibles, soit moins de 50 tonnes par année ou bien moins.

Selon le gouvernement indonésien, la production locale de crabe représente environ 60 000 tonnes par année. En fonction de ces données, les importations de crabe congelé ne représentent qu'une proportion minuscule de la consommation de crabe en Indonésie de nos jours.

Les importations de produits congelés font principalement partie d'un marché de produits de base et sensible aux prix qui compte de nombreux pays fournisseurs. Le marché comprend des crabes, des pinces et de la chair de crabe. Les fournisseurs asiatiques doivent généralement faire la concurrence par les prix pour développer leurs propres marchés.

Certains exportateurs et leurs importateurs-partenaires indonésiens tentent d'établir des marchés pour le crabe des pays développés, de plus grande taille, comme le crabe d'Alaska.

Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Il n'y aucun renseignement disponible sur les importations en provenance d'Irlande. Il se peut que celles-ci soient effectuées par un importateur ou un utilisateur particulier qui a développé une fidélité envers le produit importé.

Le crabe est disponible dans un plus vaste éventail de points de vente que le homard. Les divers types de produits du crabe sont disponibles dans les supermarchés haut de gamme pour expatriés et les hypermarchés pour les consommateurs à revenu moyen des régions urbaines, comme Carrefour.

Source : Supermarchés haut de gamme de Jakarta

2.2.4 Pétoncles

Le total des importations de pétoncles vivants, frais ou réfrigérés, congelés et séchés s'est élevé à 64 tonnes, évaluées à 950 000 $ CAN en 2008. Les importations ont progressé irrégulièrement depuis 2004 alors qu'elles représentaient 50 tonnes, pour une valeur de 914 000 $ CAN (voir le tableau ci-dessous).

Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Selon le gouvernement indonésien, le pays produit entre 1 000 et 2 000 tonnes de pétoncles afin de faire concurrence aux pétoncles importés. Cette situation, ainsi que d'importantes lacunes dans les circuits de distribution pour les mollusques et les crustacés vivants et frais ou réfrigérés, ont tendance à ébranler les débouchés qui pourraient exister quant aux produits importés en Indonésie.

Les importations comprennent les produits vivants, frais ou réfrigérés et congelés aux fins d'utilisation principalement dans les restaurants haut de gamme. Singapour est un des principaux joueurs en raison des liens solides entre ses réexportateurs et les importateurs indonésiens qui approvisionnent les hôtels.

Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

On ne trouve pas de pétoncles dans les supermarchés ou les hypermarchés des régions urbaines de l'Indonésie. Ils ne sont offerts que dans des points de vente haut de gamme qui comptent les expatriés et les groupes dont les revenus sont les plus élevés au pays.

Source : Supermarchés haut de gamme de Jakarta

2.2.5 Huîtres

En 2008, les importations d'huîtres en Indonésie se sont élevées à 397 tonnes, évaluées à 2,8 millions $ CAN, soit une augmentation par rapport à 2004, où elles représentaient 30 tonnes, évaluées à 396 000 $ CAN.

Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Les huîtres importées se trouvent sur le marché avec les huîtres locales. Selon le gouvernement indonésien, la production locale d'huîtres varie grandement de saison en saison. L'approvisionnement local a ainsi varié d'environ 200 à 900 tonnes par année au cours des cinq dernières années. Il est vrai que les importations augmentent au cours des ans où l'approvisionnement local ne suffit pas, bien qu'il soit impossible de confirmer ce scénario auprès des sources commerciales.

D'après le gouvernement, la majorité des huîtres importées sont des produits frais et réfrigérés ou congelés. Les rapports indiquent qu'environ 10 % des importations sont des huîtres vivantes. Les importations ont augmenté parce que les chefs des grands restaurants préfèrent les huîtres importées aux huîtres locales.

Le marché des huîtres importées repose sur deux facteurs : l'état des liens au sein de la chaîne d'approvisionnement entre l'Indonésie et le pays d'exportation, par exemple les normes en matière de qualité et les prix.

*Possède des fermes ostréicoles qui font de l'exportation.
Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Les États-Unis ont tendance à dominer le marché puisqu'ils ont des prix compétitifs et bénéficient de l'appui solide d'un circuit d'exportation de bonne qualité. Cela donne au pays un avantage quant aux prix d'importation plus faibles par rapport à ses concurrents, notamment le Canada, qui ne dispose pas de circuits de distribution ni de soutien au marketing aussi solides pour ses produits.

On a trouvé des huîtres dans un seul supermarché haut de gamme. Elles étaient congelées dans leur coquille et vendues à 350 000 Rupiah (39,55 $ CAN) le kilogramme. L'emballage n'indiquait pas le pays d'origine.

2.2.6 Saumon frais

En 2008, les importations indonésiennes de saumon frais ont totalisé 869 tonnes évaluées à 4,6 millions $ CAN, soit une hausse par rapport à 2004, où les importations totalisaient 503 tonnes évaluées à 2,5 millions $ CAN. Les importations ont augmenté d'environ 14,6 % par année au cours de cette période.

Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Le saumon est un poisson exotique qui a du potentiel en Indonésie du fait qu'il n'a pas d'équivalent local. Au cours des cinq dernières années, la demande en saumon a été soutenue par une bonne croissance économique, des salaires plus élevés au sein du groupe à revenu moyen et un rendement amélioré du secteur du tourisme.

Sa croissance découle également des stratégies de marketing, de distribution et d'établissement des prix des exportateurs et de leurs partenaires importateurs-distributeurs en Indonésie. Le marché est segmenté entre :

• la Norvège, en raison des prix plus élevés pour le saumon sauvage de qualité supérieure;
• la Tasmanie, en raison des prix plus faibles pour le saumon d'élevage de qualité supérieure.

Le joueur principal est la Tasmanie vu la sensibilité aux prix inhérente à la chaîne d'approvisionnement et certains problèmes qui empêchent la Norvège de bien gérer l'obstacle que présente le saumon fourni par la Tasmanie, qui « semble identique au » produit de la Norvège aux yeux du consommateur indonésien.

Il existe deux types de fournisseurs :

• les exportateurs qui ont pour stratégie d'augmenter les volumes d'exportation en optimisant l'approvisionnement en saumon, par exemple la Norvège. Les exportateurs australiens semblent également utiliser une stratégie semblable. L'Australie et la Norvège se font concurrence par les prix pour une part du marché depuis 2006;
• les joueurs qui occupent un créneau, notamment le Canada, la Nouvelle-Zélande et le R.-U, comme fonctionnait l'Australie avant 2006.

La concurrence entre la Norvège et l'Australie a mené à une situation où le fournisseur qui offre la meilleure qualité au prix le plus faible domine le segment en ce qui a trait au volume (voir le tableau ci-dessous).

N : Négligeable
Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Le saumon frais est vendu dans les supermarchés et hypermarchés haut de gamme et intermédiaires à Jakarta. Bien que les exploitants du marché de masse, comme Giant et Carrefour, offrent un peu de saumon frais, les plus grands étalages sont dans les supermarchés haut de gamme qui visent les expatriés et les consommateurs à revenu élevé de Jakarta.

Source : Supermarchés et hypermarchés

Comme l'indique le tableau ci-dessus, le marché du saumon de l'Atlantique est segmenté selon le type de produit, soit le saumon sauvage par rapport au saumon d'élevage, et les prix de détail correspondants. Le prix du saumon sauvage de la Norvège est environ le double du prix du saumon d'élevage de l'Australie.

2.2.7 Le hareng sous toutes ses formes

Au cours des dernières années, l'Indonésie n'a pas mis en place de marché d'importation pour le hareng importé. Les données sur les importations indonésiennes n'indiquent aucune importation du produit, y compris du hareng fumé, au cours des cinq dernières années. Le hareng ne fait pas partie de la culture alimentaire de l'Indonésie, bien qu'il ait peut-être existé sur le marché durant le régime colonial.

On pratique le fumage du poisson en Indonésie. Le fumage du chanos existe depuis de nombreuses années. De nos jours, le chanos fumé, vendu dans les supermarchés et les hypermarchés, est habituellement considéré comme un luxe par la majorité des Indonésiens. Selon les sources commerciales, la demande de chanos entier fumé emballé, accompagné d'une sauce locale, est assez élevée chez les Indonésiens nantis.

En plus du chanos fumé, l'Indonésie possède un très petit marché à créneaux pour le saumon fumé importé (qui n'est pas couvert dans la présente étude). En 2008, le pays en a importé 45 tonnes, évaluées à environ 800 000 $ CAN, aux fins d'utilisation dans l'industrie de la restauration haut de gamme (principalement les hôtels), ainsi que pour la vente auprès des consommateurs indonésiens expatriés et à revenu élevé.

2.2.8 Saumon congelé

En 2008, les importations de saumon congelé en Indonésie se sont élevées à 202 tonnes, évaluées à 719 000 $ CAN. Elles ont augmenté de manière irrégulière depuis 2004, date à alors qu'elles représentaient 7 tonnes, pour une valeur de 45 000 $ CAN.

Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Selon les données officielles, la majorité du saumon congelé importé est constituée de saumon du Pacifique qui provient d'Amérique du Nord, principalement des É.-U. Cela dit, les importations ont été très irrégulières, ce qui indique que la demande est très sous-développée ou se situe à un stade de développement précoce.

Le marché est présentement axé sur les produits de base. En l'occurrence, le fournisseur qui offre le prix le plus bas a la meilleure possibilité d'exporter des volumes (voir le tableau ci-après).

N : Négligeable
Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Selon les sources commerciales, on importe du saumon congelé pour répondre à la demande de certains restaurants sensibles aux prix, mais qui doivent offrir du saumon. Habituellement, la demande de saumon congelé est très faible puisque les chefs de cuisine insisteront toujours pour utiliser du saumon frais.

Le seul saumon congelé dans les réseaux de détail est congelé par le détaillant et découpé à partir de saumon frais ou réfrigéré, par exemple les têtes, les darnes, les languettes et les autres coupes.

Les emballages congelés de ces produits sont généralement vendus dans les supermarchés fréquentés par les expatriés japonais et coréens. Ils sont vendus moins cher que les produits frais. Par exemple, la darne de saumon congelée se vend à 120 000 Rp (13,56 $ CAN) le kilogramme, comparativement à 235 000 Rp (26,55 $ CAN) pour la darne fraîche.

2.2.9 Maquereau congelé

En 2008, les importations de maquereau congelé en Indonésie se sont élevées à 21 596 tonnes, évaluées à 18 700 000 $ CAN. Elles ont augmenté de façon régulière depuis 2004, date à laquelle elles représentaient 3 659 tonnes, pour une valeur de 2,2 millions $ CAN.

Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Cette catégorie comprend différents poissons qui sont tous officiellement appelés maquereaux. Ils proviennent d'eaux chaudes (espèces tropicales) et d'eaux tempérées (espèces des zones tempérées). Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la structure des importations des différents groupes d'espèces.

*La Chine fournit à l'Indonésie des espèces de poisson et de fruits de mer d'eau chaude et d'eau tempérée.
Source : Estimations fondées sur les statistiques officielles sur le commerce extérieur

Mentionnons que l'Indonésie produit également des espèces d'eau chaude classées dans la catégorie « maquereaux » qui sont profondément ancrées dans la culture alimentaire locale.

En 2008, les importations de maquereau d'eau tempérée, provenant d'autres pays que la Chine (aucune donnée précise disponible), ont atteint 8 000 tonnes, évaluées à 6,9 millions $ CAN, soit une augmentation depuis 2004, alors qu'elles représentaient 300 tonnes, pour une valeur de 250 000 $ CAN.

Le maquereau est l'un des poissons utilisés dans l'industrie indonésienne de la conserve de poisson et de fruits de mer. Les sources commerciales précisent également qu'une demande accrue de poisson et de fruits de mer du côté des groupes à revenu élevé et intermédiaire en plein essor a entraîné une hausse des importations de maquereau congelé aux fins d'utilisation dans l'industrie de la restauration, par exemple les débouchés japonais et coréens. Cet accroissement est survenu indépendamment de la hausse des prix au cours des trois dernières années.

Le prix d'entrée de marché est un facteur important dans le marché des produits congelés des espèces de maquereau des eaux tempérées. Habituellement, le fournisseur qui offre le prix le plus bas peut dominer le marché ou obtenir la part du marché des fournisseurs qui offrent des prix plus élevés, par exemple la Corée du Sud par rapport au Japon en 2008 (voir le tableau ci-dessous.

Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Du saba (maquereau) congelé est disponible sous forme de poisson entier dans les supermarchés haut de gamme qui comptent des expatriés japonais et coréens parmi leur clientèle. Ce poisson se vend à 135 000 Rp ou 15,25 $ CAN le kilogramme. Leurs étiquettes n'indiquent pas le pays d'origine.

2.2.10 Poisson et fruits de mer exotiques

La demande d'espèces de poisson et de fruits de mer exotiques d'eaux tempérées est infime en Indonésie. Ces espèces sont importées vivantes, ainsi que fraîches et réfrigérées. Cela comprenait auparavant des fruits de mer canadiens. Ce sont tous des produits à créneaux haut de gamme desservant présentement de très petits marchés (voir les tableaux ci-après).

* Basé sur les données CAF traduites en dollars canadiens à un taux de change annuel moyen
Source : Estimations fondées sur les statistiques officielles sur le commerce extérieur (ne comprend pas les moules)

* Basé sur les données CAF traduites en dollars canadiens à un taux de change annuel moyen
Source : Estimations fondées sur les statistiques officielles sur le commerce extérieur

Tel que susmentionné, il n'existe aucune donnée sur le capelan. Les détaillants et les restaurateurs (points de vente japonais) indiquent qu'ils ont facilement accès à ce poisson en Indonésie, au besoin, et ce, qu'il s'agisse des produits locaux ou étrangers. Le capelan est essentiel dans certains restaurants japonais haut de gamme. L'île de Sumatra fournit un type de capelan, ainsi que le Japon (produits congelés demi-secs), la Chine (produits congelés) et le Canada (produits congelés).

Outre ce poisson, les moules sont les seuls fruits de mer exotiques importés disponibles dans les supermarchés haut de gamme. D'après les rapports, la majorité des moules importées, de la Nouvelle-Zélande, par exemple, sont servies dans les buffets de fruits de mer d'hôtels 4 ou 5 étoiles.

3. Principales caractéristiques de la demande, y compris les différenciations du produit

Le poisson et les fruits de mer occupent une grande place dans le régime alimentaire des Indonésiens. Selon les dernières estimations de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), la consommation de poisson et de fruits de mer par personne est de 20,9 kilogrammes par an en Indonésie. La FAO indique qu'au Canada ces statistiques s'élèvent à 24 kilogrammes par personne.

En réalité, ce marché est très segmenté en fonction des différents produits, des segments bas de gamme à bas prix aux segments de qualité supérieure. Les produits locaux et les espèces tropicales connues, de la mer et des eaux tempérées, sont habituellement les plus consommés.

Voici quelques éléments à prendre en compte :

• Le poisson et les fruits de mer de qualité supérieure importés sont utilisés principalement par le secteur de la restauration. Le marché de la vente au détail pour ces produits est minuscule en comparaison, à l'exception du saumon frais, où on trouve un important créneau pour le saumon d'élevage frais de qualité supérieure de Tasmanie.
• La demande de vente au détail de saumon frais de Tasmanie concerne les expatriés et les Indonésiens à revenu élevé. Grâce à des campagnes publicitaires passées par la Norvège et l'Australie, les Indonésiens au revenu élevé savent que le saumon est un poisson dont la consommation présente des bienfaits pour la santé. On indique que le produit représente aussi un symbole de statut social lorsqu'il est utilisé dans les repas à la maison.
• Jakarta compte plus de 5 000 établissements de restauration établies visant les groupes à revenus intermédiaires et élevés. Les principaux utilisateurs de poisson et de fruits de mer de qualité supérieure importés comprennent :
  • les hôtels 4 et 5 étoiles, qui possèdent habituellement plusieurs services de restauration internes utilisant ces produits, par exemple les cafés-restaurants (buffets), les restaurants chinois, les restaurants japonais et les restaurants occidentaux (français, américains, continentaux, italiens et internationaux);
  • les restaurants japonais et coréens, notamment les chaînes et les établissements spécialisés en sushi, en nouilles ramen et en pâtes. Les rapports indiquent que les villes principales de l'Indonésie comptent de nombreux établissements japonais. La conurbation de Jakarta (population d'environ 20 millions) compte le plus grand nombre de ces établissements. Les gens s'attendent à ce que tous les établissements japonais offrent du saumon. De plus, les établissements japonais spécialisés, fréquentés par les expatriés japonais, doivent offrir du saba (maquereau) et du capelan;
  • les chaînes de restaurants occidentales, notamment les cafés-restaurants internationaux qui servent des repas principaux. Les exploitants de ce secteur comprennent notamment Bakerzin, Dome, Coffee Bean & Tea Leaf, Coffee Club et Pizza Marzano. Leur clientèle indonésienne s'attend à ce que le menu de tous les établissements occidentaux comporte du saumon.
  • L'industrie de la conserve du poisson et des fruits de mer de l'Indonésie est assez importante. Cela dit, cette industrie n'est pas un des principaux utilisateurs des produits visés par la présente étude. Elle transforme principalement le thon et le crabe (local) et ne produit pas beaucoup de conserves de saumon.

4. Tarifs douaniers et règlements d'importation, y compris l'accès limité aux marchés pour le Canada

Le tableau ci-après donne de l'information sur les tarifs NPF et les tarifs en vigueur en vertu de certains ALE avec les concurrents du Canada.

*Au moment de la rédaction (février 2010), cet ALE était en vigueur, bien que le gouvernement indonésien soit l'un des États membres de l'ANASE qui doivent encore le ratifier.
*Au moment de la rédaction (février 2010), cet ALE était en vigueur, bien que l'Indonésie ne le mette pas en place puisque son nouveau gouvernement souhaite renégocier l'ouverture du marché indonésien aux produits de la Chine.
Source : Calendriers officiels d'engagement de l'Indonésie par rapport aux ALE

À noter également que les produits contenant du poisson et des fruits de mer provenant de pays membres de l'ANASE font partie de la Zone de libre-échange de l'ANASE. C'est pourquoi le crabe et d'autres produits canadiens, notamment les pétoncles et les huîtres, font partie d'un marché où les produits de qualité supérieure faisant concurrence aux produits fabriqués ou capturés dans la région de l'ANASE pourront pénétrer le marché indonésien sans que des droits à l'importation soient exigés.

Bien que les tarifs NPF soient peu élevés, dans un contexte de marché concurrentiel où le prix d'entrée de marché est très important pour l'acheteur, ils pourraient constituer un désavantage pour le Canada par rapport à ses concurrents de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Même si la Chine n'est pas un des fournisseurs principaux de poisson ou de fruits de mer de qualité supérieure, les droits établis à 0 % pourraient avoir des répercussions si la Chine se concentrait sur ces produits, comme elle l'a fait pour les pommes et les légumes congelés au cours des dix dernières années.

Les importations de poisson et de fruits de mer sont moins complexes que les importations de viande et de volaille, mais plus difficiles en raison des exigences à l'égard des produits halal.

Le ministère des Affaires maritimes et des Pêches supervise l'importation du poisson et des fruits de mer vivants, frais/réfrigérés et congelés visés par la présente étude.

Le département de la mise en quarantaine du poisson de ce Ministère exige que l'autorité responsable du pays d'exportation émette un certificat sanitaire afin de confirmer que les produits envoyés ne sont pas infectés par des maladies et des ravageurs de poisson. Ce certificat doit être présenté au moment où les produits importés passent la douane indonésienne. Pour le reste, la procédure est semblable à tous les autres produits importés qui entrent en territoire douanier de l'Indonésie.

Le poisson et les fruits de mer transformés, par exemple les produits en conserve, relèvent de la compétence de l'agence de réglementation des aliments et des drogues de l'Indonésie (BPOM) et doivent être conformes à l'ensemble complexe de règlements sur les aliments et d'exigences en matière de produits halal.

5. Examen des parts de marché des principaux concurrents du Canada sur les marchés à l'étude

Le Canada participe à certains des marchés faisant l'objet du présent guide. Cela dit, il n'est pas le plus actif des pays fournisseurs dans le développement des marchés (voir le tableau cidessous).

À noter :

• Singapour est un tremplin pour la réexportation de certains produits de poisson et de fruits de mer destinés au secteur de la restauration indonésien. Ce commerce, dirigé par des importateurs actifs à Singapour et Jakarta, compte des circuits de distribution dans ces villes. Cela s'explique du fait que la demande est faible en Indonésie. D'après les sources commerciales, une partie du commerce de réexportation comprendra vraisemblablement des fruits de mer canadiens aux fins d'utilisation dans des hôtels 4 ou 5 étoiles.
• Les négociateurs de produits de poisson et de fruits de mer japonais et coréens fournissent activement du maquereau (Saba) à prix compétitifs aux fins d'utilisation par les restaurants japonais et coréens et certains transformateurs.

Les principaux pays actifs dans le développement de marchés pour leurs produits sont les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et, à moindre échelle, l'Australie, particulièrement en ce qui a trait au saumon.

Ces quatre pays organisent des campagnes de marketing de leurs poisson et fruits de mer auprès d'hôtels et de détaillants haut de gamme d'Indonésie. Certaines de ces campagnes sont dirigées par le secteur privé, par exemple le marché du saumon, et d'autres sont liées au pays d'origine, par exemple le poisson et les fruits de mer en provenance des États-Unis et de Nouvelle-Zélande.

L'Australie a également tendance à tirer profit de ses liens étroits avec l'Indonésie, de frais de transport plus faibles et du fait que les acheteurs indonésiens connaissent l'éventail des produits australiens. Ce pays pourra également tirer profit de l'accord de libre-échange entre l'ASANE, l'Australie et la Nouvelle-Zélande lorsqu'il sera entièrement ratifié par l'Indonésie.

6. Meilleurs débouchés et perspectives d'avenir pour le Canada selon ses capacités et sa pénétration du marché

Selon les sources commerciales, les possibilités d'augmentation des importations de poisson et de fruits de mer en Indonésie au cours des trois à cinq prochaines années sont prometteuses, malgré le sentiment protectionniste croissant envers les produits étrangers. Comme les marchés sont très petits et fragmentés, aucune prévision de croissance des marchés spécifique n'est disponible pour les produits couverts par la présente étude.

Les meilleurs débouchés sont liés au marché de la restauration, et non au marché du détail, qui comporte un très petit segment haut de gamme. Ainsi, la demande de fruits de mer congelés de qualité supérieure, par exemple les mollusques et les crustacés, augmentera vraisemblablement dans certains points de vente au détail spécialisés. La difficulté pour ces points de vente découle du fait que les détaillants achètent tous les jours du poisson et des fruits de mer frais sélectionnés à la main auprès des poissonneries locales.

La situation du poisson et des fruits de mer est plus avantageuse que celle de la viande et la volaille ou des aliments transformés et des boissons puisque le poisson et les fruits de mer vivants, frais/réfrigérés et congelés contreviennent rarement aux principes halal qui, de nos jours, posent des difficultés au commerce de la viande et de la volaille. De plus, ces produits ne font pas partie du cadre de réglementation complexe sur les aliments et les boissons emballés au détail, ce qui est devenu un obstacle plus important au cours des trois dernières années.

Les facteurs de croissance de la demande de poisson et de fruits de mer importés sont soutenus par :

• la croissance économique future, prévue entre 4 et 8 % au cours des trois à cinq prochaines années. Le taux de croissance de l'Indonésie était de 4,5 % en 2009, soit le plus important de l'Asie cette année-là;
• un environnement politique plus stable que par le passé, grâce à un président élu de façon démocratique et un gouvernement élu plus réceptif à la population;
• une stratégie de développement de l'industrie touristique, qui consiste à attirer plus de visiteurs étrangers en Indonésie grâce à d'importantes campagnes de marketing mondiales et à la hausse des investissements dans les hôtels 4 et 5 étoiles.

Les énoncés précédents donnent lieu aux principales forces motrices du marché suivantes :

• les Indonésiens les plus nantis des régions urbaines (les chefs d'entreprises, les cadres et les professionnels) qui s'enrichissent, ce qui favorise les gâteries;
• l'élargissement du groupe à revenu moyen, ce qui accroît la consommation dans le secteur de la restauration;
• une confiance accrue à l'Indonésie en tant qu'endroit idéal pour les investissements étrangers ou le tourisme, ce qui augmente les possibilités d'emploi pour les Indonésiens ainsi que le nombre de touristes et de visiteurs commerciaux. Les nouveaux investissements étrangers contribuent également à la hausse du nombre de familles expatriées au pays, ce qui relance la demande en matière d'aliments importés;
• un plus grand nombre d'investissements dans les hôtels et le secteur de la restauration par les Indonésiens. Les investissements continus dans la construction de centres commerciaux pour le groupe à revenu moyen dans les villes stratégiques facilitent le développement d'un secteur de la restauration moderne.

Le scénario qui semble le plus susceptible de découler des facteurs susmentionnés, au cours des trois à cinq prochaines années, indique des taux de croissance annuels de 5 à 10 % (voire plus élevés pour certains produits) de la consommation des produits visés par le présent guide.

Cela entraînera plus de débouchés dans les marchés existants, comme celui du saumon, ainsi que de nouvelles possibilités (nouveaux produits sur le marché) pour le Canada et ses concurrents.

Les producteurs canadiens vendant d'autres produits liés aux débouchés qu'offrent les marchés ciblés dans le présent rapport qui souhaiteraient obtenir de plus amples renseignements ou plus de personnes-ressources peuvent communiquer avec la déléguée commerciale en agroalimentaire de l'ambassade du Canada en Indonésie à jkrta-td@international.gc.ca.