Service d'exportation agroalimentaire

Le marché des aliments fonctionnels, des nutraceutiques et des aliments biologiques en Malaisie

Une introduction à l'intention des producteurs et des exportateurs canadiens

Mars 2011

Préparé pour :
La conseillère et déléguée commerciale régionale pour l'agroalimentaire, Asie du Sud-Est,
et le Haut-commissariat du Canada en Malaisie

Préparé par :
Stanton, Emms & Sia
80, place Raffles, niveau 36-01
UOB Plaza 1
Singapour 048624
Tél. : +65 6334 7030
Téléc. : +65 6223 2010

Le présent rapport contient des renseignements sur les marchés, qui ont été recueillis par Stanton, Emms & Sia, dont certains peuvent être considérés comme étant confidentiels. Le gouvernement du Canada n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude et à la fiabilité de cette information.

1. Introduction

Préparé par Stanton, Emms & Sia, le présent rapport s'adresse aux producteurs et aux exportateurs canadiens d'aliments fonctionnels, de nutraceutiques et de boissons et aliments biologiques, ainsi qu'à la conseillère et déléguée commerciale – Secteur agroalimentaire, Asie du Sud-Est, et au Haut‑commissariat du Canada en Malaisie.

L'étude vise à familiariser les exportateurs canadiens avec le marché des aliments fonctionnels, des nutraceutiques et des boissons et aliments biologiques en Malaisie, ce qui suppose notamment :

• de faire le point sur le développement économique qu'a récemment connu la Malaisie, ainsi que sur la demande observée dans ce pays en matière de boissons et d'aliments importés, y compris les caractéristiques des marchés connexes des aliments naturels et des suppléments de santé;
• de brosser un portrait d'ensemble :
  • de l'état des canaux de distribution par lesquels les aliments fonctionnels, les nutraceutiques et les boissons et aliments biologiques se rendent jusqu'aux consommateurs finaux et, le cas échéant, aux utilisateurs en Malaisie;
  • du système de réglementation malaisien qui s'applique aux produits suivants, qu'ils aient été fabriqués localement ou importés :
    • les boissons et aliments de tous types, y compris les produits visés par la présente étude;
    • les nutraceutiques et les aliments fonctionnels, que les lois malaisiennes définissent comme des types de produits pharmaceutiques ou médicinaux;
    • les boissons et aliments biologiques;
  • de l'état du marché des aliments fonctionnels, des nutraceutiques et des boissons et aliments biologiques importés, y compris les progrès réalisés dans le passé, ainsi que les caractéristiques de l'offre et de la demande;
  • de l'examen des possibilités stratégiques que la Malaisie offrira aux producteurs et aux exportateurs canadiens d'aliments fonctionnels, de nutraceutiques et de boissons et aliments biologiques.

Pour les besoins du présent rapport, nous avons établi les définitions suivantes :

• un aliment fonctionnel est semblable en apparence aux aliments ordinaires; il fait partie de l'alimentation normale et procure des bienfaits physiologiques démontrés ou réduit le risque de maladie chronique au-delà des fonctions nutritionnelles, c'est-à-dire qu'il renferme des composés bioactifs;
• un nutraceutique est un produit isolé ou purifié à partir d'aliments, mais généralement rendu disponible sous forme de comprimés, de poudres ou d'autres formats médicinaux habituellement non associés à des aliments, et qui s'est avéré avoir un effet physiologique bénéfique ou protecteur contre les maladies chroniques;
• un produit alimentaire biologique est un produit fabriqué conformément aux normes de production biologique et certifié par une autorité ou un organe de certification dûment constitué.

Les définitions techniques ci-dessus sont tirées de Santé Canada et du CODEX.

2. Portrait du marché de consommation de la Malaisie

2.1 Tendances économiques et démographiques observées en Malaisie et leurs répercussions sur la demande en matière de boissons et d'aliments

La Banque mondiale considère désormais la Malaisie comme un pays à revenu intermédiaire supérieur, son PIB oscillant actuellement autour de 7 605 $CAN (selon l'indice des prix nominaux) ou de 13 850 $CAN (selon la parité de pouvoir d'achat) par habitant. Cette situation élève donc l'économie malaisienne à un niveau similaire à celui des pays d'Europe de l'Est, tels que la Russie et la Turquie, et largement supérieur à celui atteint par la Chine et l'Inde.

En 2010, la population de la Malaisie était officiellement estimée à environ 28,25 millions de personnes, une hausse par rapport aux 26,9 millions enregistrés en 2006. Plus de 60 % des habitants sont maintenant considérés comme des consommateurs à revenu intermédiaire, et la pauvreté a presque totalement été éliminée. Plus de 70 % de la population vit désormais dans les régions urbaines. Le taux d'alphabétisation chez les adultes est élevé, atteignant près de 92 %.

Ces facteurs sous-tendent un marché de consommation dont les demandes se font de plus en plus pointues. Cela étant dit, le prix demeure un facteur de première importance pour la majorité des acheteurs malaisiens, particulièrement en ce qui concerne les produits importés, qui sont chers comparativement aux boissons et aux aliments de fabrication locale.

Outre ces caractéristiques, on observe également que la demande en matière de produits halal certifiés est extrêmement importante, puisque 60 % des Malaisiens sont musulmans, un groupe de consommateurs toujours plus nombreux qui bénéficient de revenus personnels et de ménage disponibles de plus en plus élevés.

Sources : Gouvernement de Malaisie et Banque asiatique de développement.

La récente crise économique qui a secoué le monde industrialisé n'a pas eu de répercussions négatives significatives sur la Malaisie. Une légère récession (1,7 %) a toutefois été enregistrée en 2009, qui était attribuable à un important recul des exportations à destination du monde industrialisé. Toujours en 2009, on a également constaté une baisse de la valeur des importations d'aliments, qui résultait de deux facteurs distincts :

• la hausse des prix, sur le marché mondial, des produits alimentaires importés et des frais de transport afférents;
• les demandes de plus en plus rigoureuses des marchés commerciaux et des consommateurs, étant donné l'incertitude associée aux éventuelles répercussions de la crise économique du monde industrialisé, c'est-à-dire aux retombées économiques négatives sur la Malaisie.

Entre autres aspects positifs, l'économie ayant repris de la vigueur à partir du milieu de 2009, un fort taux de croissance se chiffrant à 7,2 % a été enregistré en 2010, principalement en raison de la demande nationale élevée. Les analystes en économie affirment également que l'avenir de la Malaisie est prometteur, estimant la croissance économique à près de 5,2 % pour 2011 et à 5,5 % pour 2012 grâce à une conjoncture économique mondiale plus favorable, particulièrement dans la région Asie‑Pacifique.

D'après des sources commerciales, la Malaisie occupe actuellement une position qui en fait l'un des marchés cibles les plus intéressants de l'est de l'Asie en ce qui a trait aux produits de santé et de bien‑être, y compris les types de produits importés visés par la présente étude.

2.2 Origine de la demande actuelle en matière de produits de santé et de bien-être en Malaisie

La notion de régime alimentaire sain et nutritif est bien ancrée dans l'esprit de la majorité des Malaisiens. Les herbes médicinales et les produits traditionnels de bien-être malais, indiens et chinois sont bien connus dans le pays, et la plupart des Malaisiens ont une certaine connaissance de ce type de produits, un savoir qui se transmet habituellement d'une génération à l'autre.

À ce portrait officiel s'ajoute la croissance socioéconomique extrêmement rapide des trois dernières décennies, qui a grandement modifié la vie de la population. Ainsi, les effets de la vie moderne se font déjà sentir dans les grandes villes de Malaisie, la modification dramatique du mode de vie urbain ayant provoqué des problèmes de santé et d'alimentation, ainsi qu'une hausse rapide des taux d'obésité, d'hypertension, de diabète et de maladies coronariennes.

Selon les renseignements officiels publiés par le ministère de la Santé en 2009, les principales causes de décès en Malaisie sont :

• les maladies du cœur (taux d'incidence de 16 %);
• la septicémie (14 %);
• le cancer (11 %);
• la pneumonie (11 %).

Près de 8 % des adultes du pays souffrent de diabète, un taux qu'on attribue au changement de mode de vie, notamment à une consommation élevée de sucre et à un manque d'exercice physique. Près de 63 % des adultes obèses du pays sont des femmes, le taux d'obésité chez les hommes (37 %) étant largement inférieur. D'après des sources commerciales, la situation résulte du fait que les hommes sont beaucoup plus actifs que les femmes, particulièrement dans les collectivités malaises et indiennes de Malaisie.

Outre le stress associé à la vie moderne, diverses menaces pour la santé (telles que les virus responsables du syndrome respiratoire aigu sévère, de l'influenza aviaire, de l'encéphalite porcine et de la grippe H1N1) et inquiétudes relatives à la salubrité des produits importés (tels que les importations de lait contaminé à la mélamine, de produits contenant des organismes génétiquement modifiés et de bœuf provenant d'animaux souffrant possiblement d'encéphalopathie spongiforme bovine [ESB]) se sont ajoutées à la liste des préoccupations des Malaisiens au cours des dernières années.

D'après des sources commerciales, l'intensification des préoccupations relatives à la santé chez les Malaisiens les mieux informés a été le principal moteur de la hausse des achats d'aliments fonctionnels, de nutraceutiques et d'aliments biologiques. Ces sources affirment en outre que les consommateurs d'aliments fonctionnels, de nutraceutiques et d'aliments biologiques comprennent notamment :

• les personnes qui subissent un traitement visant à corriger un mauvais état de santé ou qui se remettent d'un tel état;
• les personnes d'âge moyen qui touchent un revenu intermédiaire ou supérieur, qui se préoccupent des questions de santé et qui achètent des produits destinés aux membres de leur famille qui ne sont pas en bonne santé;
• les personnes vieillissantes à revenu intermédiaire ou supérieur;
• les jeunes professionnels qui se préoccupent de leur image corporelle et de leur santé.

Les prochaines sections du présent rapport fournissent plus de renseignements à propos du marché des aliments fonctionnels et biologiques, et des nutraceutiques, y compris les produits importés, en Malaisie.

2.3 Aperçu des politiques, des programmes et des préoccupations en matière de santé et de mode de vie en Malaisie

Le ministère de la Santé organise à intervalles réguliers diverses campagnes de sensibilisation axées sur la santé, qui visent à promouvoir des modes de vie sains chez les citoyens, le principal objectif étant de favoriser la prise de mesures de santé préventives. Ces différentes campagnes incluent :

• des campagnes de promotion des modes de vie sains;
• des bilans de santé gratuits;
• des discussions sur la santé;
• des campagnes de lutte contre le tabagisme;
• des campagnes de sensibilisation au cancer, ainsi qu'à la santé buccale, cardiaque, sexuelle et mentale.

Outre ces différentes activités gouvernementales, divers organismes autonomes mènent périodiquement des campagnes de promotion de la santé, telles que la campagne Love Your Age, Love Your Health (Aimez votre âge – Aimez votre santé) de la Asian Medical Students Association (Association des étudiants en médecine d'Asie) et d'autres campagnes du Croissant-Rouge malaisien (l'équivalent de la Croix-Rouge), de la Crisis Relief Squad (Escouade de secours en situation de crise) de la Fondation MCA (une organisation de type non gouvernementale entretenant des liens avec un parti politique chinois actif en Malaisie), d'autres organisations non gouvernementales, de différents organismes de services de santé, ainsi que de certains organismes commerciaux. Les habitants des régions urbaines sont donc généralement bien informés sur les questions d'alimentation et de soins de santé.

3. Aperçu des canaux de distribution des aliments fonctionnels, des boissons et aliments biologiques et des nutraceutiques importés en Malaisie à l'heure actuelle

La grande majorité des produits examinés dans la présente étude sont actuellement distribués par les établissements de vente au détail de Malaisie. Certains ingrédients « nutraceutiques », particulièrement les herbes chinoises, sont importés directement par les utilisateurs, aux fins de fabrication de produits médicinaux à l'échelle locale.

On trouve aussi des services d'alimentation et des restaurants, quoique très peu nombreux, qui utilisent des ingrédients biologiques dans la préparation de leurs menus.

Le gros des produits importés du monde industrialisé est distribué par des importateurs et des grossistes, lesquels peuvent également exploiter un ou plusieurs établissements de détail ou de restauration, selon les types de produits qu'ils distribuent.

Les canaux de distribution des produits examinés dans la présente étude comptent parmi les plus fragmentés en Malaisie à l'heure actuelle, ce qui tient du fait que ces canaux comprennent aussi bien des établissements de détail de type grande surface que des petites boutiques. La fragmentation des canaux résulte également du fait que peu, voire aucun, des canaux de distribution d'aliments fonctionnels, de nutraceutiques et d'aliments biologiques sont dominés par les grandes chaînes d'alimentation, à savoir Cold Storage Group, Jusco et Tesco. Par exemple, les boissons fonctionnelles telles que les boissons isotoniques ou énergisantes et même les boissons lactées de culture bénéficient de très vastes canaux de distribution, allant de stands de rafraîchissement établis en bordure de rue aux hypermarchés de taille colossale.

Cela dit, ces grands établissements de commerce au détail (supermarchés, hypermarchés et grands magasins) ont tous adopté des stratégies pour accroître le nombre de gammes de produits biologiques, fonctionnels et nutraceutiques qu'ils proposent à leur clientèle. Ces produits comprennent des produits importés de pays tels que les États-Unis et l'Australie, ainsi que d'autres pays d'Asie, comme des produits biologiques de Chine.

Canaux de distribution actuels en Malaisie

Les principaux points à retenir du graphique ci-dessus comprennent ce qui suit :

• Au cours des 15 dernières années, le secteur malaisien de la vente au détail d'aliments et de boissons s'est structuré autour de grands regroupements d'entreprises, p. ex., DFI (Giant et Cold Storage), Tesco et Carrefour. À l'heure actuelle, le marché propose plus de 90 % de boissons et d'aliments importés des pays occidentaux.
• Au chapitre du commerce de détail, la majorité des boissons et des aliments emballés et importés aux fins de vente au détail, y compris les aliments fonctionnels, est distribuée dans les supermarchés et les hypermarchés. Les produits examinés ici sont rarement offerts dans les dépanneurs et les boutiques traditionnelles.
• Les autres magasins de détail qui offrent les produits importés dont il est question ici comprennent :
  • les petits commerces familiaux (un seul magasin en général, mais parfois de deux à cinq) qui proposent des aliments biologiques et des aliments naturels; on estime que la Malaisie compte actuellement de 700 à 750 commerces de ce type, dont certains proposent également un petit café ou une petite aire de restauration;
  • les grandes chaînes de magasins d'aliments naturels, de pharmacies et de magasins de produits d'hygiène personnelle, ainsi que certains détaillants spécialisés dans les nutraceutiques. Certains de ces commerces de détail importent également des aliments fonctionnels, des nutraceutiques et des aliments biologiques transformés.

3. Aliments fonctionnels, nutraceutiques et aliments biologiques : Cadre réglementaire

3.1 Aperçu de la réglementation applicable aux produits visés par la présente étude

En ce qui a trait aux aliments et aux médicaments, la Malaisie dispose d'un système juridique perfectionné qui vise aussi bien les produits locaux que les importations. Le pays bénéficie également d'une toute nouvelle réglementation sur les aliments biologiques, qui porte principalement sur les produits de fabrication locale, mais qui touche aussi les produits biologiques importés. Les principaux règlements et lois sont les suivants :

• la Food Act (loi sur les aliments) et le Food Regulations (règlement sur les aliments);
• le Control of Drugs and Cosmetics Regulations (règlement sur le contrôle des médicaments et des cosmétiques);
• les lois et les règlements relatifs aux produits halal, qui s'appliquent à tous les aliments de fabrication locale ou importés destinés à la consommation humaine et alléguant être de nature halal (pouvant être consommés par des musulmans);
• les règles du Malaysia Organic Scheme (méthode de certification biologique de la Malaisie), qui ne s'appliquent pas aux produits importés, mais qui s'appuient sur les dispositions relatives à l'étiquetage des produits biologiques, y compris des produits importés, du Food Regulations susmentionné.

Les principaux ministères et organismes du gouvernement qui veillent à la mise en œuvre et à l'application des dispositions de ces lois et règlements qui visent les produits importés sont les suivants :

• la Food Safety and Quality Division (FSQD, Division de la salubrité et de la qualité des aliments);
• la Drug Control Authority (DCA, Autorité de réglementation des médicaments);
• le National Pharmaceutical Control Bureau (NPCB, Bureau national de réglementation des produits pharmaceutiques);
• le Committee for the Classification of Food-Drug Interface Products (Comité de classement des produits au croisement « santé-aliments »), qui œuvre dans le secteur des boissons et aliments fonctionnels et des nutraceutiques;
• JAKIM, l'agence nationale de certification halal de Malaisie.

Puisque la réglementation malaisienne est élaborée à l'échelle locale et qu'elle fait référence au CODEX, aux systèmes juridiques d'autres régions du monde (généralement le monde industrialisé) et aux circonstances locales, elle sera vraisemblablement différente de celle qui prévaut au Canada. La présente section fournit donc un aperçu détaillé des règles qui peuvent s'appliquer aux produits importés du Canada.

En vertu des lois malaisiennes, c'est à l'importateur-distributeur local qu'il incombe de veiller à ce que tous les produits importés soient entièrement conformes à la totalité des lois, des règlements, des normes et des pratiques qui s'appliquent aux produits qu'il distribue.

Il est très important de noter que cette réglementation est soumise à des révisions et à des mises à jour effectuées en continu par différents ministères. Celles-ci sont réalisées dans le but de tenir compte des nouveaux aliments et médicaments récemment commercialisés, de nouvelles percées scientifiques et de nouvelles technologies de fabrication des aliments et des médicaments, de manière à garantir la protection constante de la population malaisienne contre les fraudes et les risques pour la santé dans le cadre de la préparation, de la vente, de l'importation et de l'utilisation des aliments et des médicaments.

Pour cette raison, on conseille aux lecteurs et à leurs importateurs-distributeurs malaisiens d'obtenir les dernières versions des règlements auprès des autorités compétentes afin de garantir l'exercice de la diligence requise dans leurs activités de promotion de la Malaisie à titre de marché pour leurs produits.

3.2 Aperçu de la réglementation sur les aliments de la Malaisie

3.2.1 Identification de la réglementation

Tous les aliments, boissons et ingrédients alimentaires qui sont fabriqués en Malaisie ou qui y sont importés doivent être conformes aux règlements malaisiens sur les aliments, lesquels sont intégrés à la Food Act de 1983 et au Food Regulations de 1985, ainsi qu'à leurs mises à jour, le cas échéant. Ces règlements constituent la pierre d'assise du programme de salubrité des aliments de la Malaisie.

L'objectif de la Food Act de 1983 et du Food Regulations de 1985 consiste à garantir la protection constante de la population malaisienne contre les fraudes et les risques pour la santé dans le cadre de la préparation, de la vente et de l'utilisation des aliments, ainsi que des activités connexes, p. ex., l'importation. Ces règlements sont mis en application par la Division de la salubrité et de la qualité des aliments (FSQD) du ministère de la Santé.

Ces règlements s'appliquent à tous les aliments, boissons et ingrédients alimentaires importés dont il est question dans le présent rapport, à moins que les lois malaisiennes ne les considèrent comme des produits pharmaceutiques ou médicinaux, lesquels font l'objet d'autres lois.

3.2.2 Réglementation relative à l'étiquetage des aliments et des boissons

Depuis janvier 2011, la Malaisie applique de nouvelles règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des produits agricoles frais, particulièrement les fruits et légumes frais, les arachides, la noix de coco, les grains de café et la canne à sucre, en vertu du nouveau règlement sur le classement, l'emballage et l'étiquetage des produits agricoles frais adopté en 2008 par la Federal Agricultural Marketing Authority (Autorité fédérale de commercialisation des produits agricoles).

Ce règlement exige que tous les produits agricoles – y compris les produits d'origine nationale, exportés ou importés – soient classés, emballés et étiquetés avant d'être mis en marché. On accepte les étiquettes normalisées imprimées en anglais sur les caisses et les cartons, mais des étiquettes rédigées en bahasa malaisien (langue locale) doivent également y être apposées.

3.2.3 Aperçu de la réglementation sur l'étiquetage nutritionnel

En Malaisie, les étiquettes et les allégations nutritionnelles sont régies par le Food Regulations de 1985. Le ministère de la Santé a rendu obligatoire l'étiquetage des principaux éléments nutritifs d'une vaste gamme d'aliments. Ainsi, les étiquettes doivent obligatoirement faire mention de quatre éléments particuliers, soit la quantité d'énergie, ainsi que les teneurs en protéines, en glucides et en lipides.

Outre ces quatre éléments, les autres éléments nutritifs qui sont autorisés à figurer sur l'étiquette sont les teneurs en vitamines et en minéraux. Les teneurs en fibres alimentaires, en acides gras et en cholestérol peuvent également figurer sur les étiquettes, à titre optionnel.

Certains aliments spéciaux doivent obligatoirement porter une étiquette nutritionnelle, y compris :

• les préparations pour nourrissons;
• les aliments en conserve pour nourrissons et enfants;
• les aliments à base de céréales pour nourrissons et enfants;
• les aliments hypocaloriques;
• les produits diététiques composés.

De plus, les aliments enrichis de vitamines ou de minéraux particuliers doivent porter des étiquettes qui précisent les quantités d'éléments nutritifs ajoutées.

3.2.4 Aperçu de la réglementation sur les allégations relatives aux produits

Les allégations nutritionnelles peuvent inclure :

• les allégations concernant la teneur en éléments nutritifs, qui indiquent les quantités de certains éléments nutritifs sur l'étiquette du produit;
• les allégations nutritionnelles comparatives, qui décrivent la teneur en éléments nutritifs ou la valeur énergétique d'un produit par rapport à celle d'autres aliments similaires;
• les allégations nutritionnelles fonctionnelles, qui font référence aux fonctions physiologiques remplies par les éléments nutritifs dans la croissance, le développement et le fonctionnement du corps.

Des lignes directrices très strictes ont été établies relativement à l'utilisation de telles allégations, et on conseille aux lecteurs de consulter la réglementation sur les aliments pour obtenir des directives claires. Le Food Regulations définit 52 allégations fonctionnelles autorisées visant les aliments ordinaires qui s'appliquent aussi aux produits alimentaires fonctionnels.

Les allégations de santé et les allégations de réduction du risque de maladie non corroborées sont interdites en vertu des lois malaisiennes.

Les importateurs et les producteurs locaux doivent fournir des preuves qui corroborent toutes les allégations de santé relatives aux produits devant être vendus aux consommateurs malaisiens. Les preuves acceptables comprennent les données d'essais réalisés sur des humains, les données d'au moins cinq essais étant exigées. Des études expérimentales et épidémiologiques peuvent également être présentées afin d'étayer les demandes d'autorisation relatives à l'utilisation d'une allégation, tout comme des examens et des méta-analyses. Il convient que les études citées aient été réalisées par plusieurs organismes différents et publiées dans des revues reconnues ou citées en référence partout dans le monde.

3.2.5 Aperçu de la réglementation relative aux boissons et aliments fonctionnels

En Malaisie, il n'existe actuellement aucune définition officielle des produits alimentaires fonctionnels, qui sont classés comme des aliments et qui doivent donc être conformes aux règlements sur les aliments.

Selon l'Autorité de réglementation des médicaments (DCA), tout produit est considéré comme un produit alimentaire s'il contient 80 % ou plus d'ingrédients alimentaires, seuls ou combinés, et 20 % ou moins d'ingrédients bioactifs entrant dans la fabrication de produits naturels ayant des propriétés pharmaceutiques ou thérapeutiques.

En dépit de la règle générale qui précède, les produits qui renferment des ingrédients spécifiques à dosage élevé – même s'ils contiennent moins de 20 % d'ingrédients actifs – doivent être classés comme des médicaments et être soumis au Control of Drugs and Cosmetics Regulations.

3.2.6 Aperçu de la nouvelle réglementation malaisienne sur les aliments et boissons biologiques

Depuis janvier 2011, tous les fruits et légumes biologiques produits à l'échelle locale et offerts à titre de produits biologiques doivent porter le sceau SOM (Skim Organik Malaysia) qui a été approuvé par le gouvernement.

Ce nouveau sceau doit être apposé sur l'emballage afin d'aider les consommateurs à déterminer et à s'assurer que le produit qu'ils souhaitent acheter est un produit biologique certifié. Ce sceau est attribué par le ministère de l'Agriculture et de l'Industrie agricole aux exploitations agricoles qui ont mis en application la méthode de certification biologique SOM approuvée par le ministère malaisien.

Seules les exploitations agricoles qui ont été inspectées et certifiées par le Ministère sont autorisées à apposer le sceau SOM sur leurs produits. L'étiquetage des produits biologiques est soumis aux dispositions de l'article 18(7) du Food Regulations de 1985, et toute personne reconnue coupable de non-conformité à ces dispositions se verra imposer une amende pouvant atteindre 5 000 MYR (1 750 $CAN) par infraction.

Par ailleurs, il convient de noter que la certification SOM ne vise que les fruits et les légumes biologiques produits à l'échelle locale. Pour l'heure, cette certification ne s'applique pas aux produits suivants :

• les viandes et les produits carnés biologiques de fabrication locale;
• les œufs biologiques;
• tout produit alimentaire biologique transformé à l'échelle locale.

À l'heure actuelle, il n'est pas obligatoire que ces produits biologiques soient certifiés comme tels, ni qu'ils respectent quelque règle spéciale d'étiquetage que ce soit, exception faite des règles générales qui s'appliquent à tous les aliments emballés.

En vertu de cette réglementation, tous les produits alimentaires biologiques importés doivent présenter une étiquette de certification biologique fiable délivrée par un organisme compétent du pays exportateur.

3.2.7 Aperçu de la réglementation relative aux nutraceutiques

La réglementation malaisienne sur les nutraceutiques est fort complexe étant donné les liens que ces produits entretiennent avec les médicaments, lesquels sont soumis à de nombreux règlements rigoureux établis par le gouvernement. La complexité de la situation des nutraceutiques résulte du fait que ces produits peuvent être définis comme des aliments ou des médicaments, selon leur nature, leurs caractéristiques et leurs effets sur les consommateurs, qui sont définis par les lois malaisiennes.

Le Control of Drugs and Cosmetics Regulations de 1984, ainsi que les modifications et mises à jour qui y ont été apportées, stipule que la DCA est l'organisme responsable de la délivrance des permis relatifs aux produits pharmaceutiques, y compris les produits de fabrication locale et les importations.

Le Ministère a confié l'exécution quotidienne des processus d'enregistrement des médicaments et de déclarations de cosmétiques, ainsi que des activités corollaires de suivi et de surveillance, au Bureau national de réglementation des produits pharmaceutiques (NPCB), qui assume plusieurs fonctions réglementaires, notamment :

• procéder à l'enregistrement des produits, aux analyses d'échantillons, aux inspections, à la délivrance de permis, à la surveillance consécutive à la commercialisation et à la surveillance des effets indésirables des médicaments;
• assurer la qualité, l'efficacité et l'innocuité des produits thérapeutiques qui ont été approuvés aux fins d'utilisation au sein des marchés;
• veiller à ce que les produits cosmétiques et médicinaux traditionnels qui ont été approuvés aux fins d'utilisation au sein des marchés soient de qualité et sans danger pour les consommateurs.

En vertu du Control of Drugs and Cosmetics (Amendment) Regulations de 2006, tous les produits doivent être enregistrés auprès de la DCA avant d'être fabriqués, vendus, fournis, importés, possédés ou administrés, à moins que des dispositions particulières du règlement ne s'appliquent. Tel que défini dans ce règlement, le terme « produit » désigne :

(a) tout médicament fourni sous forme d'unités posologiques ou autre, entièrement ou principalement destiné à être administré à un ou plusieurs humains ou animaux à des fins médicinales;

(b) tout médicament utilisé comme produit cosmétique.

Il existe en Malaisie un organisme officiel – le Comité de classement des produits au croisement « santé-aliments » – qui œuvre dans le domaine des nutraceutiques et de certains aliments fonctionnels. Cet organisme établit des lignes directrices officielles qui permettent de déterminer si un produit est un aliment ou un médicament. Ces lignes directrices, qui sont longuement détaillées et très complexes, peuvent avoir de profondes répercussions sur la commercialisation et la vente des produits en Malaisie. S'appliquant aussi bien aux produits locaux qu'aux importations, ces lignes directrices comprennent les dispositions ci-dessous :

• Un produit est considéré comme un produit alimentaire s'il contient 80 % ou plus d'ingrédients alimentaires, seuls ou combinés, et 20 % ou moins d'ingrédients bioactifs entrant dans la fabrication de produits naturels ayant des propriétés pharmaceutiques ou thérapeutiques; à ce titre, un tel produit doit être assujetti aux règles de la FSQD (Division de la salubrité et de la qualité des aliments), comme bon nombre d'aliments fonctionnels, par exemple.
• Un produit qui contient 80 % ou moins d'ingrédients alimentaires et 20 % ou plus d'ingrédients actifs doit être assujetti aux règles du NPCB (Bureau national de réglementation des produits pharmaceutiques). En dépit de cette règle générale, les produits qui renferment des ingrédients spécifiques à dosage élevé – même s'ils contiennent moins de 20 % d'ingrédients actifs – doivent être examinés par le Comité et peuvent être assujettis aux règles du NPCB à titre de médicament, le cas échéant.
• Si un produit est « pur » (teneur en ingrédients actifs de près de 100 %), il doit être assujetti aux règles du NPCB, comme les vitamines, les minéraux, les acides animés, les acides gras, les fibres, les enzymes, etc.
• Les produits qui ne contiennent que des ingrédients naturels ne servant généralement pas d'aliments et qui possèdent des propriétés médicinales doivent être assujettis aux règles du NPCB, comme la luzerne, la spiruline, la gelée royale, le jus de noni, le thé rooibos, les comprimés de pegaga (centella asiatica) et d'autres produits à base d'herbes médicinales.
• Dans les cas où l'efficacité et l'innocuité d'un produit soulèvent davantage d'incertitudes, le NPCB est l'autorité compétente qui doit réglementer ce produit.
  Les lignes directrices prévoient une telle disposition de manière à favoriser un examen plus rigoureux de ces produits, ce qui permettra de mieux protéger l'intérêt des consommateurs malaisiens. Si un produit contient plus de 80 % d'ingrédients alimentaires et des ingrédients actifs purs (p. ex., des vitamines et des minéraux) en quantité supérieure à celle qui est prescrite par le Food Regulations de 1985, on doit demander à l'entreprise de réduire la quantité d'ingrédients actifs, puis soumettre ces produits aux règles de la FSQD.
• L'utilisation prévue et les allégations ne doivent pas être les seuls critères utilisés aux fins de classement; ces renseignements doivent seulement tenir lieu d'indicateurs.
• Les instructions d'utilisation et les formes posologiques pharmaceutiques, telles que les comprimés et les capsules, ne doivent pas être les seuls critères utilisés aux fins de classement; ces renseignements doivent seulement tenir lieu d'indicateurs.

D'après les sources fournies par le ministère de la Santé :

• Tout produit qui présente un mélange inhabituel de vitamines, de minéraux et d'herbes médicinales sera vraisemblablement assujetti aux règles du NPCB. Les produits ayant des applications ou des utilisations inusitées seront eux aussi vraisemblablement assujettis aux règles du NPCB.
• On doit enregistrer auprès de la DCA tout médicament qui est offert sous forme posologique pharmaceutique, qui est destiné à un usage médicinal interne ou externe et qui doit être utilisé sur des humains ou des animaux ou qui est approprié ou est censé être approprié à une telle utilisation ou qui est assorti d'allégations à ce sujet; tous les fabricants, importateurs et grossistes de tels produits doivent avoir un permis délivré par la DCA.
• Les médicaments sur ordonnance comprennent les médicaments brevetés et génériques, dont la vente et la distribution incombent aux médecins et aux pharmaciens. Les médicaments traditionnellement offerts en vente libre et les suppléments de santé peuvent être vendus directement aux consommateurs dans des commerces non spécialisés.
• L'enregistrement des médicaments sur ordonnance et en vente libre requiert des preuves d'efficacité, de qualité et d'innocuité; les produits sont soumis à de rigoureux essais et évaluations, ainsi qu'à des essais et à des activités périodiques et aléatoires de surveillance consécutive à la commercialisation.
• Les suppléments de santé sont assujettis au Control of Drugs and Cosmetics Regulations de 1984.

3.2.8 Aperçu de la réglementation relative aux suppléments de santé

Le Control of Drugs and Cosmetics Regulations définit le terme « supplément de santé » comme suit :

• « produit destiné à compléter le régime alimentaire, consommé oralement, sous forme de pilule, de capsule, de comprimé, de liquide ou de poudre, et qui n'est pas présenté à titre d'aliment traditionnel ou de seul élément d'un repas ou d'un régime alimentaire » [TRADUCTION].

Concrètement, ces produits peuvent comprendre des produits commercialisés à titre de suppléments de santé, de suppléments alimentaires, de suppléments nutritionnels ou de suppléments naturels. Conformément au règlement, les ingrédients alimentaires entrant dans la fabrication de tels suppléments peuvent comprendre :

• des vitamines, des minéraux et des acides aminés;
• des substances naturelles d'origine végétale ou animale;
• des enzymes et des substances ayant des propriétés nutritionnelles ou physiologiques.

Le règlement visant ces produits présente également :

• une liste de 190 ingrédients actifs autorisés à entrer dans la fabrication de suppléments de santé, ainsi que d'autres ingrédients actifs autorisés qui peuvent être combinés à ces 190 ingrédients aux fins de fabrication de suppléments de santé;
• la liste des doses quotidiennes maximales de vitamines et de minéraux autorisées à entrer dans la fabrication des suppléments de santé pour adultes;
• une liste des noms de produits qu'il est interdit d'utiliser pour des suppléments de santé;
• certains des ingrédients qu'il est interdit d'utiliser dans la fabrication de suppléments alimentaires, p. ex., la vitamine K et la caféine;
• des renseignements détaillés sur les allégations fonctionnelles autorisées pour les suppléments de santé.

3.2.9 Aperçu de la réglementation relative à l'enregistrement des produits auprès de l'Autorité de réglementation des médicaments (DCA)

Seules les entreprises de distribution locales peuvent soumettre une demande d'enregistrement de médicaments. La DCA n'accepte d'ailleurs que les demandes présentées en ligne, par le truchement du site Web http://www.bpfk.gov.my. Les demandeurs doivent être inscrits auprès du Malaysian Registrar of Businesses (Registraire des entreprises de Malaisie). Il convient également de noter d'autres aspects, notamment :

• Les entreprises étrangères qui n'ont aucun établissement en Malaisie doivent désigner un détenteur d'autorisation de mise en marché (DAMM), c'est-à-dire une entreprise locale enregistrée qui agira comme représentant sur place en Malaisie;
• Le DAMM est chargé de soumettre la demande d'enregistrement du produit, ainsi que d'assurer et de maintenir la qualité, l'innocuité et l'efficacité du produit approuvé;
• De façon à obtenir un permis, les fabricants doivent être totalement conformes au Code of Good Manufacturing Practice (code des pratiques exemplaires de fabrication), qui se fonde actuellement sur le code de la Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques. D'après des sources du ministère de la Santé, cette exigence s'applique aussi bien aux produits de fabrication étrangère qu'aux produits locaux.
• La DCA n'enregistre les produits qu'une seule fois, et l'enregistrement est valide pour cinq ans, laquelle peut être renouvelée sur demande. Un produit sera enregistré seulement s'il satisfait à toutes les exigences de la DCA, particulièrement au chapitre de l'innocuité, de l'efficacité et de la qualité. Les autres critères qui peuvent également être pris en considération comprennent :
  • la nécessité, ou la non-nécessité, du produit au sein du marché; d'autres aspects tels que le risque de consommation abusive, le nombre de produits enregistrés et les différentes formes posologiques peuvent aussi être pris en compte;
  • l'avantage thérapeutique.
• Les critères d'enregistrement des suppléments de santé ont trait à l'innocuité et à la qualité, ainsi qu'à l'information sur le produit.
  Les produits ne seront pas enregistrés si des enjeux relatifs à leur innocuité (liés aux ingrédients ou aux mélanges d'ingrédients utilisés) soulèvent des préoccupations de santé publique. Les limites quotidiennes maximales établies pour les vitamines et les minéraux ne doivent pas être dépassées, et les produits ne doivent contenir aucun ingrédient interdit. Les étiquettes des produits doivent fournir aux consommateurs des mises en garde relatives aux précautions à prendre, aux interactions médicamenteuses ou aux effets indésirables, le cas échéant.
• Les documents administratifs et techniques de base doivent être soumis, tels que les formules de composition, les certificats d'analyse, les certifications relatives aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) et les rapports d'études de stabilité. Les établissements de fabrication doivent être conformes aux exigences actuelles des BPF en matière d'infrastructure et d'installations, de personnel, de procédés de fabrication et de contrôles connexes.
• L'utilisation d'allégations relatives à des suppléments de tous types est rigoureusement réglementée par la DCA. Les suppléments ne peuvent faire l'objet d'allégations explicites ou implicites de réduction du risque de maladie, mais on peut les désigner par les termes « supplément diététique », « supplément alimentaire », « supplément nutritionnel » ou « supplément de santé ». Les allégations fonctionnelles sont autorisées, lesquelles décrivent le rôle physiologique des éléments nutritifs dans le fonctionnement normal du corps.
• Des ébauches ou des maquettes de toutes les étiquettes proposées doivent accompagner la demande d'enregistrement; ces ébauches et maquettes doivent respecter les exigences établies dans le Drug Registration Guidance Document (document d'orientation sur l'enregistrement des médicaments).
• L'utilisation du sceau de certification halal sur les suppléments de santé peut être autorisée si les produits ont été approuvés et certifiés par JAKIM (l'agence de certification halal de Malaisie). Autorisée sur présentation d'une demande à JAKIM, l'utilisation du sceau de certification halal ne constitue pas une exigence obligatoire, à moins que les produits ne soient commercialisés à titre de produits « halal » auprès de la population malaisienne.
  Comme dans le cas des boissons et aliments halal importés, les suppléments importés qui ont été certifiés halal dans un pays étranger et qui seront commercialisés à ce titre en Malaisie doivent être conformes aux règles établies par JAKIM relativement aux agences de certification halal approuvées. Ces agences doivent être officiellement reconnues par JAKIM pour que leurs sceaux de certification soient utilisés dans les documents de commercialisation et sur les emballages de produits vendus en Malaisie.
• Le processus d'enregistrement étant complexe, on conseille aux lecteurs de consulter la plus récente version du Drug Registration Guidance Document, qui peut être téléchargée gratuitement à l'adresse http://portal.bpfk.gov.my/index.cfm?menuid=15. 
  Publié par la DCA, ce document fournit de l'information détaillée sur les procédures de traitement des nouvelles demandes et les formalités connexes, les exigences en matière de documentation, d'emballage et d'étiquetage, ainsi que :
  • des renseignements à jour concernant les exigences et les procédures administratives;
  • de l'information sur les politiques de la DCA, qui sont actuellement en vigueur;
  • des lignes directrices sur le processus de présentation d'une demande en ligne et les exigences connexes.

4. Aliments fonctionnels

4.1 Taille et structure du marché et évolution des tendances

D'après des sources commerciales, les boissons et aliments fonctionnels occupent en Malaisie un créneau commercial appréciable au sein du très vaste marché des aliments et boissons, dont la valeur se chiffre maintenant à plus de 30 milliards MYR (environ 11,5 milliards $CAN).

Il n'existe malheureusement aucune information facilement accessible à propos de la taille globale du marché actuel des aliments fonctionnels. Pour l'heure, aucun code tarifaire ne porte spécifiquement sur les aliments fonctionnels, car ceux-ci ne font pas encore l'objet d'une définition officielle, ni de rapports distincts au sein des gouvernements ou de l'industrie. Les seules estimations disponibles auprès des sources commerciales ne traitent que des boissons fonctionnelles.

D'après des sources commerciales, on estime que les aliments fonctionnels représentent maintenant de 30 % à 40 % de l'ensemble du marché des boissons et aliments transformés et emballés pour la vente au détail. Les segments qui présentent les plus fortes concentrations de produits fonctionnels comprennent :

• les boissons énergétiques;
• les préparations pour nourrissons et les autres préparations lactées;
• les boissons à base de produits laitiers;
• les boissons pour sportifs;
• dans une moindre mesure, les jus de fruits, les céréales pour petit déjeuner, les barres énergétiques, les biscuits et les produits de boulangerie.

Les autres produits comprennent des boissons contenant des herbes médicinales asiatiques, des œufs frais renfermant des acides gras oméga-3, des œufs frais renfermant du sélénium et du poulet frais additionné de DHA.

Ces segments sont occupés par des produits fonctionnels de fabrication locale; des produits qui renferment des éléments constitutifs provenant de pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud‑Est (ANASE) et qui ont été importés de pays voisins comme la Thaïlande et les Philippines conformément à l'Accord sur la zone de libre-échange des pays de l'ANASE; ainsi que des produits importés d'autres pays asiatiques et du monde industrialisé, tels que l'Australie, les États-Unis et les pays européens.

Le marché de ces produits étant fragmenté, il est très difficile d'en évaluer la taille globale à partir d'estimations commerciales et d'observations du marché. Il convient également de noter que, puisque l'information sur ces produits est consignée avec celle qui porte sur les aliments non fonctionnels, on ne dispose pas de données probantes sur la taille du marché des aliments fonctionnels importés.

Selon des sources commerciales, il existe au sein du très vaste marché des boissons de la Malaisie un petit marché des boissons fonctionnelles en pleine croissance. On estime que la consommation annuelle de telles boissons se situe entre 120 millions et 130 millions de litres, et on croit que la majeure partie de ces produits sont des boissons énergétiques et des boissons à base de produits laitiers.

La valeur de ce marché était estimée à près de 160 millions $CAN en 2010, la consommation par habitant se chiffrant à environ 4,5 litres par année. La majorité des produits consommés sont fabriqués soit en Malaisie, soit dans un autre pays de l'ANASE, principalement la Thaïlande selon les rapports consultés. Les produits importés d'autres régions du globe sont peu nombreux étant donné leur prix de détail très élevé, ce qui en fait des produits-créneaux qui ne peuvent être vendus que dans des supermarchés haut de gamme.

Ce marché a connu une évolution positive de ses tendances à long terme, bien qu'il ait été difficile d'exploiter un tel créneau au sein d'un marché sensible au prix et déjà saturé d'activités concurrentielles relatives aux boissons grand public, qui comprennent des boissons gazéifiées, des boissons non gazéifiées – une catégorie de produits au sein de laquelle les boissons de types asiatiques occupent une très grande place –, des jus et des boissons de fruits, ainsi que des boissons à base de produits laitiers.

Tendances à long terme des ventes de boissons fonctionnelles en Malaisie entre 2000 et 2009

Source : Données et estimations commerciales.

Bien que les tendances à long terme soient positives, des sources commerciales soutiennent que les chocs économiques ont de réelles répercussions sur les ventes, car ces produits sont moins essentiels que les autres types de boissons. En effet, le ralentissement enregistré en 2009 à la suite de la baisse de confiance des consommateurs, laquelle était attribuable au début de la crise économique du monde industrialisé, a provoqué l'effondrement de la demande. Selon les perspectives générales pour 2010, un regain de confiance des consommateurs suscitera une reprise de la croissance du marché et une intensification de la demande.

Semant la confusion chez les consommateurs, la différenciation des aliments fonctionnels et des aliments non fonctionnels constitue l'un des défis que le marché doit relever. D'après des sources commerciales, les principaux points à retenir à ce sujet comprennent ce qui suit :

• Les consommateurs considèrent les boissons et aliments fonctionnels comme de simples auxiliaires ou variantes des boissons et aliments normaux offerts sur le marché; outre cette caractéristique, les médecins recommandent de soigner les maladies en recourant à des traitements pharmaceutiques et diététiques plutôt qu'à des aliments fonctionnels;
• Cette situation alimente la perception générale des consommateurs, selon lesquels les aliments fonctionnels ne sont pas des produits « santé », mais de simples aliments ordinaires qui ont été enrichis de minéraux ou d'éléments nutritifs ayant un effet bénéfique.

4.2 Producteurs d'aliments fonctionnels de Malaisie

La production de boissons et d'aliments fonctionnels a une longue histoire en Malaisie. Dans les années 1990, les boissons et aliments fonctionnels proliféraient en effet sur le marché, au moment où les grands fabricants d'aliments de Malaisie et d'autres pays de l'ANASE se livraient concurrence en vue de lancer de nouvelles gammes de produits et de créer de nouveaux créneaux commerciaux – misant ainsi sur les tendances en matière de santé qui voyaient le jour à l'époque –, ainsi que d'accroître leurs parts de marché.

Ce segment de marché fut essentiellement créé par les transformateurs de produits laitiers, suivis des fabricants de produits de boulangerie, avant de s'étendre, à terme, au reste de l'industrie de la transformation des aliments. De nos jours, ces activités ont quelque peu ralenti, à l'image de l'économie des pays de l'ANASE, qui n'affichent plus les taux de croissance très rapides de 8 % à 10 % qu'elles ont connus dans les années 1990.

Les entreprises malaisiennes de fabrication d'aliments qui produisent des aliments fonctionnels et des produits alimentaires enrichis comprennent les organismes ci-dessous :

• Nestlé Malaisie est le plus grand fabricant d'aliments et de boissons de Malaisie. Cette entreprise offre un éventail d'aliments fonctionnels et de produits alimentaires enrichis, qu'elle présente comme des produits « de santé et de bien-être ». Tous certifiés halal, ces produits sont fabriqués sur place ou dans un autre pays de l'ANASE et comprennent notamment :
  • les boissons prêtes-à-boire Milo enrichies d'ACTIGEN-E, un mélange de huit vitamines et de quatre minéraux;
  • le thé glacé prêt-à-boire NESTEA enrichi de vitamine C;
  • des céréales pour petit déjeuner contenant du fer, du calcium, des protéines et de la vitamine C;
  • des boissons au yogourt contenant de l'inuline (fibre);
  • une gamme de produits de santé vendus sous la marque de commerce NUTREN et commercialisés à titre de substituts de repas complets pour les convalescents;
  • des barres énergétiques enrichies de 17 vitamines et minéraux;
  • une gamme de produits laitiers pour enfants enrichis de protéines, de calcium, de fer, de vitamines B1, B12 et C, ainsi que de magnésium;
  • des produits du lait pour adultes renfermant des stérols végétaux qui contribuent à réduire le taux de cholestérol, une forte teneur en calcium pour favoriser la solidité des os, ainsi que des acides gras essentiels oméga-3 et oméga-6;
  • les boissons laitières Nesvita Calciplus, qui sont enrichies de calcium, de vitamine D, de magnésium, de zinc, de phosphore et de vitamine D.

Les efforts de commercialisation déployés par Nestlé en Malaisie ont forcé les fabricants locaux à proposer des produits plus novateurs, de sorte que certains segments de marché ont connu une hausse du nombre de boissons et d'aliments enrichis offerts aux consommateurs malaisiens.

• F&N (Fraser & Neave), l'un des transformateurs d'aliments et de boissons les plus importants de Malaisie, fabrique une gamme diversifiée de boissons et d'aliments fonctionnels ou enrichis, par exemple :
  • le lait Farmhouse Omega, qui, selon les allégations de l'entreprise, est le premier produit de lait frais pasteurisé et faible en gras de Malaisie à contenir des acides gras oméga-3, de l'acide folique, du calcium et de la vitamine E;
  • des jus de marque Sunkist, qui ont une forte teneur en vitamine C et sont riches en fibres;
  • les barres énergétiques ou les barres à petit déjeuner de marque Alive, qui contiennent des acides gras oméga-3, ainsi que de la vitamine B2 et de la vitamine E.
• L'entreprise Yakult et le groupe Mamee Double Decker (MDD), deux producteurs malaisiens de boissons lactées de culture. La gamme de produits de marque Nutrigen du groupe MDD comprend notamment une variante « avec choline » d'un produit particulier. Ces produits sont également fabriqués par l'organisme Malaysia Milk sous la marque Vitagen, qui est prétendument la première marque de produits de lait de culture en Malaisie.
• Kraft, dont la division régionale asiatique exploite une très grande installation de fabrication de biscuits et de collations située en Malaisie. La gamme de craquelins de marque Jacob's a beaucoup évolué : n'offrant tout d'abord qu'un seul produit ordinaire, elle propose maintenant un éventail complet de craquelins. L'entreprise fabrique également les biscuits de marque Tiger.
  La plupart des craquelins et des biscuits fabriqués par Kraft aujourd'hui sont des produits enrichis, y compris des produits à haute teneur en fibres, hyposodiques ou imprégnés de farine d'avoine, ainsi que des produits enrichis qui contiennent la préparation d'enrichissement de marque Enermaxx; produite par Kraft, cette préparation est en fait un mélange de neuf vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, D et E) et de six minéraux (calcium, magnésium, fer, phosphore, zinc et iode). L'entreprise fabrique également une gamme de biscuits pour enfants de marque Tiger enrichis de calcium et d'inuline, une fibre probiotique.

L'industrie malaisienne des boissons gazeuses propose également une gamme de produits enrichis, dont certains pourraient être considérés comme des produits fonctionnels. De tels produits sont notamment fabriqués par les entreprises suivantes :

• Permanis, le principal embouteilleur de PepsiCo, dont l'éventail de produits comprend des boissons énergétiques, des boissons pour sportifs et des jus de fruits enrichis. L'entreprise fabrique notamment les produits de marques Gatorade, Revive (boissons enrichies de vitamines B3, B6 et B12), Sting (boissons énergétiques enrichies d'extrait de ginseng) et Tropicana Twister Orange (boissons enrichies de vitamines A, C et E).
• Yeo Hiap Seng, un autre grand fabricant malaisien d'aliments et de boissons, qui produit la boisson isotonique de marque H-Two-O, des jus de fruits asiatiques (tels que le jus de corossol, un fruit tropical) enrichis de vitamines B et C, de calcium et de fer, ainsi que des jus de noix de coco à haute teneur en fibres.

Étant donné que les entreprises malaisiennes de fabrication d'aliments et de boissons de toutes les tailles adoptent des stratégies de recherche et de développement visant à concevoir et à lancer sur le marché des produits novateurs à marges élevées, il est possible que des nutraceutiques et d'autres ingrédients fonctionnels d'origine canadienne fassent l'objet d'une demande de la part de certaines entreprises de l'industrie.

4.3 Caractéristiques de la demande en matière d'aliments fonctionnels en Malaisie

En dépit de la tendance, observée de longue date, à la consommation de boissons et d'aliments de plus en plus transformés, les Malaisiens consomment généralement des produits beaucoup moins transformés que les habitants du monde industrialisé.

Cela étant dit, il se consomme de plus en plus d'aliments transformés, particulièrement chez les plus jeunes (c'est-à-dire les consommateurs de moins de 40 ans), pour lesquels la commodité est beaucoup plus importante que pour les générations précédentes.

Plus scolarisés et mieux informés, les consommateurs de la « jeune génération » sont plus réceptifs aux nouveaux produits que ceux des générations précédentes, qui sont généralement très traditionalistes. Ce facteur a poussé l'industrie locale de la transformation d'aliments et de boissons à proposer davantage de produits enrichis et fonctionnels, particulièrement des produits qui ciblent les nourrissons, les enfants et les personnes âgées (en Malaisie, ce terme désigne toute personne âgée de plus de 50 ans). Nombreux sont les jeunes qui achètent des produits pour leurs parents âgés (leurs mères), comme du lait en poudre faible en lactose et à haute teneur en calcium, un achat motivé par des préoccupations relatives à l'ostéoporose.

D'après des sources commerciales :

• Si on leur offre le choix, les consommateurs préfèrent généralement les versions enrichies plutôt que les produits ordinaires, mais seulement dans la mesure où la qualité des deux variantes est similaire et où la différence de prix est faible.
• Les aliments « fonctionnels » ne sont pas étiquetés comme tels, de sorte que les consommateurs malaisiens ne sont généralement pas conscients qu'ils achètent des « aliments fonctionnels ». Ces produits ne sont pas activement commercialisés à titre d'« aliments fonctionnels », mais sont généralement visés par les activités globales de commercialisation, de publicité et de segmentation du marché des fournisseurs.
• De façon générale, les Malaisiens accueillent favorablement les produits de marques occidentales et s'intéressent aux innovations en matière de santé et d'alimentation, mais le marché est complexe, les consommateurs étant aussi sensibles aux prix qu'à la qualité des produits. Cela étant dit, le peu d'aliments fonctionnels transformés de type occidental offerts dans les supermarchés est principalement consommé par des expatriés. De façon générale, la plupart des Malaisiens n'ont aucun intérêt pour ces types de produits qui n'ont aucune valeur culturelle stratégique dans leur régime alimentaire.

Par conséquent, les exportateurs canadiens de boissons et d'aliments fonctionnels doivent acquérir une compréhension approfondie de leur clientèle cible et des demandes de celle-ci avant de lancer leurs produits sur le marché malaisien.

4.4 Principaux canaux de distribution de boissons et d'aliments fonctionnels

Étant peu différenciés des autres produits chez les principaux détaillants de Malaisie, les aliments fonctionnels sont généralement placés avec les produits ordinaires, particulièrement les produits fabriqués à l'échelle locale ou dans d'autres pays de l'ANASE, comme les boissons pour sportifs, les boissons lactées de culture, les boissons énergétiques, les préparations pour nourrissons et les autres préparations lactées, ainsi que les céréales pour petit déjeuner, par exemple. De plus, ils sont emballés de la même façon que les boissons et aliments non fonctionnels et, dans certains cas, vendus sous les mêmes marques haut de gamme que les versions non fonctionnelles.

Les chaînes de supermarchés Cold Storage et Jusco sont les plus importants détaillants d'aliments fonctionnels importés du monde industrialisé (p. ex., le Canada) actuellement en activité en Malaisie. Les magasins exploités sous ces bannières sont fréquentés par les consommateurs malaisiens à revenu supérieur, y compris les expatriés.

Qui plus est, les chaînes Tesco et Carrefour pourraient également constituer un canal de distribution si leurs détaillants-acheteurs considèrent qu'il leur serait profitable d'offrir de tels produits.

Outre les détaillants grand public ci-dessus, il existe également des petits magasins d'alimentation spécialisée en Malaisie. Dans ces magasins, les produits importés sont présentés de façon beaucoup plus claire, notamment les jus biologiques et les autres produits fonctionnels, tels que des produits sans sucre ou sans gluten ou les produits diététiques.

5. Aliments biologiques

5.1 Taille et situation actuelle du marché des aliments et boissons biologiques

Il n'existe aucune donnée objective facilement accessible à propos de la taille de l'actuel marché des aliments biologiques. Pour l'heure, aucun code tarifaire ne porte spécifiquement sur ces aliments particuliers, car ceux-ci ne font pas encore l'objet de rapports distincts au sein du gouvernement ou de l'industrie.

D'après des sources commerciales, le secteur connaît une forte croissance annuelle de près de 20 % depuis quelques années, et on estime à environ 150 millions MYR (approximativement 58 millions $CAN) la valeur des ventes au détail au sein du marché des aliments biologiques. Ce marché constitue en réalité un créneau qui représente moins de 1 % du marché global des aliments et boissons en Malaisie.

Les sources commerciales affirment également que la région de la vallée de Klang (Kuala Lumpur) représente plus de 65 % du marché des aliments biologiques. L'agglomération urbaine de Johor Bahru (qui comprend également des consommateurs singapouriens) occupe, quant à elle, près de 15 % du marché, et l'État du Penang, près de 10 %, le reste étant réparti entre les autres villes et grandes municipalités des quatre coins de la Malaisie.

5.2 État actuel des sources d'approvisionnement en aliments biologiques locaux et importés en Malaisie

L'agriculture biologique constitue un phénomène très récent en Malaisie. Ayant remarqué que les aliments biologiques affichaient un potentiel croissant partout dans le monde, et particulièrement au sein du marché à créneaux de la Malaisie au cours des cinq dernières années, le gouvernement de la Malaisie a activement favorisé le développement du secteur de l'agriculture biologique par le truchement des programmes et des activités du ministère de l'Agriculture. Les principaux points à retenir sont les suivants :

• Avant 2000, il n'existait qu'une poignée d'exploitations agricoles biologiques privées, principalement de petites exploitations qui approvisionnaient un nombre réduit de consommateurs établis à proximité. Grâce aux mesures d'encouragement mises en place par le gouvernement à partir de 2001, la superficie consacrée à l'agriculture biologique est passée de 131 hectares en 2001 à 2 367 hectares en 2007. Qui plus est, les engrais biologiques sont fabriqués au pays, de façon à soutenir ce créneau croissant du secteur agricole.
• La Malaisie produit aujourd'hui des fruits, des légumes, du riz, du poulet et des œufs frais biologiques. La plupart de ces produits sont vendus à l'échelle nationale, mais certains sont également exportés à Singapour. À l'heure actuelle, seuls les fruits et les légumes cultivés au pays peuvent être certifiés biologiques par le ministère de l'Agriculture.

Près de 80 établissements approvisionnent désormais le marché des produits biologiques, dont une quarantaine ont été certifiés exploitations agricoles biologiques.

À l'heure actuelle en Malaisie, aucune entreprise de transformation des aliments ne produit de volumes significatifs de boissons et d'aliments biologiques emballés. Une telle situation offre donc des débouchés aux exportateurs canadiens de produits biologiques qui ont des produits assortis d'arguments clés de vente pertinents de façon à créer une demande parmi les consommateurs malaisiens à revenu moyen et supérieur.

Reconnaissant la croissance de la demande d'aliments biologiques, les importateurs de produits spécialisés proposent maintenant des aliments biologiques transformés provenant d'autres régions du globe de manière à approvisionner les portions du marché qui ne sont pas desservies par les producteurs locaux. La plupart des importations sont des produits biologiques transformés prêts à consommer et importés d'Australie et des États-Unis, mais un petit nombre de produits proviennent de France, de Finlande, d'Italie, de Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni, d'Inde, de Chine, d'Argentine et du Brésil.

L'entreprise Country Farm Organics serait le plus grand importateur de produits biologiques de Malaisie. L'entreprise œuvre également dans le secteur du commerce de détail par le truchement d'un partenariat spécial avec Jusco.

Un vaste éventail d'aliments et de boissons biologiques est désormais offert en Malaisie, y compris :

• Des produits biologiques frais, notamment des légumes asiatiques verts à feuilles, des herbes, des champignons, des carottes (importées), du brocoli, du chou-fleur, des tomates, des pommes de terre, des citrouilles (importées), du céleri (importé), des poireaux (importés), du maïs sucré, des cornichons, du chou, des concombres, des pommes, des oranges, du raisin, des œufs renfermant du sélénium, du poulet, du poisson et du tofu.

La plupart de ces produits sont cultivés ou produits en Malaisie, exception faite des pommes, des oranges, du céleri, des citrouilles, des poireaux et des carottes. Les produits importés proviennent principalement d'Australie et des États-Unis et sont généralement certifiés biologiques par un organisme de certification de leur pays d'origine.

• Des aliments biologiques transformés offerts à la vente au détail, notamment des confitures, du beurre d'arachides, des tartinades, des épices, des légumineuses, des lentilles, des graines, des fruits séchés, des noix, du sucre, du sel, des assaisonnements, des céréales, des grains, du café, du thé, des nouilles, des pâtes alimentaires, des aliments pour bébés, des préparations pour nourrissons, des produits laitiers, des suppléments en poudre (lécithine, protéine de soja), des suppléments en capsules, des sauces, des vinaigrettes, du vinaigre, de l'huile, des jus, du miel, de la farine, du vin, des céréales pour petit déjeuner, ainsi que des fèves au lard, du thon et des tomates en conserve.

Les seuls produits biologiques produits à l'échelle locale sont la mélasse, le vermicelle et le beurre d'arachides, mais ces produits ne sont pas certifiés par quelque organisme ou agence que ce soit.

5.3 Canaux de distribution des aliments et boissons biologiques en Malaisie

À l'heure actuelle en Malaisie, les canaux de distribution des aliments et boissons biologiques sont beaucoup plus fragmentés que ceux des aliments fonctionnels et des nutraceutiques, une situation attribuable à l'existence de magasins spécialisés exploités partout en Malaisie.

D'après des sources commerciales :

• Environ 70 % des aliments biologiques sont maintenant distribués par les chaînes de supermarchés et les magasins spécialisés dans la vente d'aliments biologiques, le reste étant vendu dans les commerces de détail traditionnels, les marchés de produits frais et les éventaires routiers en bordure de route ou par des services de livraison à domicile. De façon générale, aucune marque ne fait l'objet de promotion ou de publicité.
• La majorité des magasins spécialisés dans la vente de produits biologiques n'exploitent qu'un seul établissement. Certains de ces détaillants offrent également des services de livraison à domicile. Le nombre de ces commerces aurait augmenté de façon significative au cours des cinq dernières années, et on en compte aujourd'hui plus de 700 partout Malaisie.

Parmi ces petites entreprises, les détaillants les plus en vue seraient Natural Health Farm, Village Grocer et Country Farm Organics. Village Grocer propose une vaste gamme de produits importés du monde industrialisé, tandis que Natural Health Farm distribue principalement ses propres marques privées.

En dépit de la situation, les supermarchés grand public ont, au cours des cinq dernières années, réalisé des progrès significatifs au chapitre de la vente au détail d'aliments et de boissons biologiques.

Les autres aspects pertinents qu'il convient de noter relativement aux aliments et boissons biologiques sont décrits ci-dessous :

• Certains supermarchés tiennent des rayons distincts qui proposent des produits certifiés biologiques.
  Ainsi, les supermarchés haut de gamme Jusco, qui sont établis dans les régions urbaines de l'ensemble de la Malaisie, ont aménagé des rayons distincts pour les produits biologiques portant le sceau de certification locale SOM (certification biologique), tandis que les magasins de la chaîne Tesco (qui sont également présents dans tous les centres urbains du pays) proposent des étalages spécialement consacrés aux aliments et boissons biologiques.
• Le volume de boissons et d'aliments directement importés par les grands détaillants augmente depuis cinq ans. Bien que la majeure partie de cette activité vise les aliments traditionnels, particulièrement ceux qui font l'objet d'une forte demande ou d'une forte demande saisonnière, elle s'applique aussi :
  • aux produits de marque « maison », tels que certains produits biologiques de marques Tesco et Carrefour;
  • aux envois groupés de produits-créneaux, y compris les boissons et aliments biologiques transformés vendus aux expatriés par la chaîne Cold Storage (groupe DFI), qui importe divers produits biologiques, notamment certains produits portant le nom de marque du détaillant britannique Waitrose.
• Les pharmacies des chaînes Guardian et AEON Wellness vendent au détail certains suppléments de santé biologiques transformés, ainsi qu'une vaste gamme de suppléments de santé non biologiques.

5.4 Profil des consommateurs de produits biologiques et défis inhérents à la création d'une demande en Malaisie

L'intérêt généralisé des consommateurs pour les aliments biologiques est un phénomène relativement nouveau en Malaisie, et le marché en est encore à ses balbutiements. Les aliments biologiques ne suscitaient presque aucun intérêt en Malaisie avant 2000, époque à laquelle la demande « locale » en matière de produits biologiques était principalement attribuable à la vaste collectivité d'Occidentaux expatriés ou aux Malaisiens souffrant de maladies terminales.

Depuis 2000, plusieurs spécialistes de l'alimentation et de la santé de l'étranger, particulièrement de Taïwan, se sont rendus en Malaisie pour y promouvoir les aliments biologiques. De telles tribunes ont contribué à accroître la sensibilisation aux avantages des aliments biologiques auprès d'une plus vaste tranche de consommateurs, ce qui a favorisé la modification des perceptions de ces derniers à propos des aliments biologiques.

À titre de « lanceur de tendances », Taïwan exerce une influence manifeste sur le marché des produits biologiques et de certains autres aliments naturels de Malaisie, en raison des puissants liens culturels liés au bouddhisme et des fréquents échanges entre l'importante population chinoise de Malaisie (qui compte aujourd'hui près de 6,5 millions de personnes) et Taïwan.

Bon nombre de consommateurs malaisiens considèrent Taïwan comme un pays « développé et très moderne ». Il s'agit là d'un moteur dynamique qui touche également les tendances en matière de mode, de cinéma et de musique, ainsi que de santé et de bien-être. Les liens et les échanges entre les deux pays, qui comprennent également la diffusion d'information provenant de différents médias (journaux, magazines, émissions de télévision et sites Internet taïwanais), ont été et demeurent un moteur de croissance pour ces marchés en Malaisie.

Par conséquent, un nombre croissant de Malaisiens exigent aujourd'hui des produits biologiques frais, même si ceux-ci continuent de représenter un marché à créneaux ciblés. D'après des sources commerciales :

• La majorité des Malaisiens ne consomment pas d'aliments biologiques parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre ces produits et les aliments non biologiques, n'en apprécient pas la valeur et ne voient pas de raison de dépenser davantage pour de tels produits. Bon nombre de consommateurs confondent les aliments biologiques et les aliments à faible teneur en résidus de pesticides, principalement à cause de la façon dont les producteurs ont commercialisé leurs produits dans le passé, leurs activités se concentrant en effet sur la réduction des préoccupations des Malaisiens à propos de la « teneur élevée en pesticides » des fruits et des légumes au moment où l'approvisionnement en produits biologiques était encore peu développé.
• De façon générale, l'alimentation biologique ne fait pas l'objet d'une bonne promotion en Malaisie, et la majorité de la population est mal informée à ce sujet. Il est donc difficile de convaincre le consommateur moyen de payer davantage pour des aliments étiquetés « biologiques ». Habituellement, les aliments biologiques coûtent, au minimum, trois fois plus cher que les produits équivalents qui ne sont pas biologiques.
• Les consommateurs (principalement ceux qui touchent des revenus intermédiaire et supérieur) manifestent davantage d'ouverture envers les produits biologiques frais tels que les fruits, les légumes et les œufs. Les autres types d'aliments biologiques, en particulier les produits transformés, sont ceux que les consommateurs achètent le moins, car ils ne trouvent généralement pas d'avantage au prix supérieur des produits biologiques, comparativement aux équivalents traditionnels moins chers.
• Les croyances relatives aux « vertus des aliments sains » sont encore très présentes dans la culture malaisienne, particulièrement chez les personnes malades (p. ex., qui souffrent de cancer ou d'autres maladies terminales), celles qui sont atteintes de maladies particulières ou qui ont des besoins alimentaires spéciaux (maladie cœliaque, maladies cardiovasculaires, diabète) et les femmes qui viennent d'accoucher. Ces personnes souhaitent généralement adopter un régime alimentaire plus sain et recherchent des aliments nutritifs et sains. Les aliments biologiques présentent donc un intérêt tout naturel pour ces groupes de consommateurs qui sont d'ailleurs responsables de la demande initiale en matière de produits biologiques frais. Cette caractéristique du marché a évolué à partir des activités de commercialisation et de diffusion d'information des entreprises d'« alimentation santé » et des bouddhistes taïwanais présents en Malaisie dans le passé.

Il convient également de noter ce qui suit :

• Les personnes dont la santé est mauvaise essaient de consommer la plus grande quantité d'aliments biologiques le plus souvent possible. Les résultats positifs d'une telle consommation ont encouragé des Malaisiens en bonne santé, en particulier des personnes qui ont vu leurs amis et leurs parents se rétablir de maladies pouvant causer la mort comme le cancer, à consommer eux aussi davantage d'aliments biologiques, principalement des légumes.
  • Même s'ils sont encore peu nombreux, de plus en plus de Malaisiens délaissent les produits de l'agriculture traditionnelle au profit des aliments biologiques frais, étant donné la sensibilisation croissante aux avantages de ces produits. Mieux informés, ces consommateurs sont de plus en plus préoccupés par les produits hautement transformés et les aliments génétiquement modifiés.
    Ces personnes sont habituellement dans la trentaine et la quarantaine et occupent des emplois professionnels à revenus intermédiaire et supérieur. Elles sont généralement préoccupées par les maladies qui touchent le bétail, notamment l'ESB (étant donné les articles négatifs parus à ce sujet dans des journaux du Royaume-Uni et diffusés en Malaisie) et l'éclosion de fièvre Nipah qui se transmet du porc à l'humain (et qui a fait des victimes en Malaisie); par la contamination des produits de la mer par des produits chimiques; ainsi que par les produits chimiques, les additifs et les agents de conservation dont regorgent les aliments résultant de la bio-ingénierie, qui sont offerts sur le marché. Si on leur offre le choix, ces consommateurs se tourneront volontiers vers des solutions de rechange plus sécuritaires telles que les aliments biologiques.
  • De plus en plus de femmes au foyer dans la trentaine et la quarantaine décident d'acheter des fruits et des légumes biologiques. Plus scolarisées, ces femmes se préoccupent principalement de la santé de leurs jeunes enfants (remarque : le taux d'alphabétisation est de 92 % en Malaisie).
    Plus au fait des risques que posent les produits chimiques utilisés dans l'agriculture et la production alimentaire, ces femmes croient généralement que les produits biologiques frais sont exempts de pesticides, d'engrais synthétiques et de toxines, qu'ils sont riches en vitamines et en minéraux, qu'ils sont plus nutritifs et qu'ils ont meilleur goût que les options non biologiques.
• Près de 80 % des consommateurs d'aliments biologiques sont des Chinois qui vivent en Malaisie et qui se préoccupent généralement de la fraîcheur, de la teneur en éléments nutritifs et de la salubrité des aliments qu'ils achètent. Ils entretiennent également des inquiétudes quant à des enjeux tels que l'altération des produits; la présence de pesticides, d'engrais artificiels, d'agents de conservation, de colorants artificiels et de toxines dans les aliments; ainsi que les quantités d'hormones et d'antibiotiques dans les produits de viande. Les nouvelles concernant toute nouvelle psychose alimentaire voyagent très rapidement parmi la collectivité chinoise de Malaisie – par le truchement de la presse malaisienne de langues chinoises – au détriment, à longue échéance, des produits alimentaires touchés et des pays qui les produisent. On signale également que certains consommateurs malais à revenu supérieur adoptent également l'alimentation biologique en raison de préoccupations relatives au cancer et aux allergies.
• La majorité des consommateurs d'aliments biologiques achètent ces produits principalement pour des raisons de santé, plutôt que par souci de l'environnement. La plupart de ces personnes ne connaissent pas les méthodes de production et de culture, ni les effets positifs de l'agriculture biologique sur l'environnement. Même si ces personnes en étaient informées, les répercussions sur l'environnement et les préoccupations environnementales ne constitueraient pas la principale raison qui motive leurs achats d'aliments biologiques.
• De façon générale, les consommateurs ne font pas la différence entre les aliments biologiques certifiés et non certifiés. À l'heure actuelle, la plupart des consommateurs se fieront à la parole des fournisseurs, si le terme « biologique » figure sur l'emballage des produits et s'ils font confiance aux commerces qui vendent les produits. Les produits locaux portant le sceau SOM ou d'autres marques de certification étrangères, telles que celles qui sont délivrées par l'USDA, la NASAA, le QAI, Bio Gro New Zealand, Australian Certified Organic et d'autres, sont tous acceptables pour les consommateurs malaisiens.

D'après des sources commerciales, le marché des aliments biologiques connaît, depuis quelques années, une croissance rapide principalement alimentée par l'accroissement du nombre de reportages sur les psychoses alimentaires et les inquiétudes relatives à la santé. De tels phénomènes continueront vraisemblablement à motiver d'autres consommateurs à passer aux aliments biologiques dans l'avenir.

Étant donné le caractère bien averti des consommateurs malaisiens à revenus intermédiaire et supérieur, ainsi que les lacunes manifestes en matière d'approvisionnement en aliments biologiques, la situation fournit effectivement aux exportateurs canadiens de produits biologiques des occasions à exploiter à l'avenir.

6. Nutraceutiques et suppléments de santé

6.1 Taille, récentes tendances en matière de croissance et catalyseurs du marché des nutraceutiques

Au chapitre de l'information et des données relatives au marché des nutraceutiques, la situation est fort complexe, car les pouvoirs de réglementation et les intervenants du secteur utilisent plusieurs définitions différentes, notamment celles de l'industrie locale et des importateurs-distributeurs.

En Malaisie, les nutraceutiques relèvent du marché des médicaments et des produits pharmaceutiques, qui regroupe également :

• les médicaments traditionnels, y compris les produits locaux et importés;
• les suppléments de santé;
• les suppléments alimentaires.

Outre les médicaments traditionnels, le marché des aliments naturels et des suppléments comprend les sous-segments suivants :

• les suppléments diététiques, qui sont officiellement définis dans la loi comme un type de produits pharmaceutiques, p. ex., les vitamines, les minéraux, les acides aminés, les enzymes et les probiotiques;
• les suppléments alimentaires, qui ne sont pas des produits de nature pharmaceutique, p. ex., les produits alimentaires enrichis;
• les médicaments traditionnels offerts sous forme de suppléments de santé traditionnels et non traditionnels, p. ex., le pollen d'abeilles, les algues bleues, la chlorelle, la chlorophylle, la luzerne, la spiruline, l'ail et les herbes médicinales traditionnelles (chinoises, malaises et indiennes).

D'après des sources commerciales, on estime que la valeur du marché se chiffre aujourd'hui à près de 1,2 milliard $CAN, ce qui représente une hausse par rapport au 0,6 milliard $CAN enregistré en 2004. Le secteur connaît une croissance stable depuis que la Malaisie s'est complètement rétablie du ralentissement économique qui l'a frappée en 2002, dans la foulée de la crise économique asiatique de 1998. Ces sources affirment également que le marché croît à un rythme annuel de 8 % à 10 % depuis la dernière décennie.

Les produits vendus sur ordonnance constituent la majeure partie de ce marché qui, d'après des estimations commerciales, ne comptait que 25 % de produits en vente libre en 2009. Qui plus est, le créneau des produits en vente libre connaît une croissance plus rapide que celle de l'ensemble du marché, soit de 10 % à 15 % par année au cours des dix dernières années.

À l'heure actuelle, le marché malaisien propose une vaste gamme de suppléments de santé facilement accessibles, y compris des produits pour la santé des os et des articulations des femmes, la santé des hommes, l'appareil digestif, le cœur et l'appareil circulatoire, la gestion du stress et l'énergie, les articulations, les os et les muscles, la santé des yeux, des ongles, des cheveux et de la peau, ainsi que des huiles diététiques, des multivitamines, des antioxydants, des produits amincissants, des produits de détoxification, des nutraceutiques biologiques et des produits de bien-être pour les gens âgés de 60 ans et plus, etc.

Selon l'information fournie par les détaillants de produits de santé et de bien-être, les marques de suppléments de santé pharmaceutiques les plus connues en Malaisie sont Centrum, 21st Century, Brands, Blackmores, Appeton, Himalaya, Seven Seas, Aspen, Kordel's, Kinohimitsu, Sculpt, Xlim Detox et Scott's Emulsion. La plupart de ces marques sont étrangères.

6.2 Canaux de distribution des nutraceutiques en Malaisie

La chaîne de distribution des suppléments de santé (nutraceutiques) emballés et vendus au détail, y compris les produits importés, est dominée par les magasins à succursales mentionnés dans le tableau ci-dessous.

D'après des sources commerciales :

• Un faible pourcentage (moins de 5 %) de ces produits est également distribué par l'intermédiaire d'entreprises de commercialisation à paliers multiples.
• Outre chez les détaillants « classiques », les suppléments de santé emballés au détail sont également vendus par Internet en Malaisie, mais les cyberventes ne représentent qu'une très faible proportion des ventes totales, les Malaisiens préférant généralement acheter leurs suppléments dans des commerces de détail. Cela étant dit, des sources commerciales soutiennent que l'achat en ligne de suppléments pour culturistes est extrêmement populaire à l'heure actuelle, car ces suppléments sont beaucoup moins chers que ceux vendus dans les commerces de détail.

En Malaisie, les principaux commerces de détail ciblés par les importateurs et les producteurs locaux de suppléments de santé et de suppléments alimentaires (nutraceutiques) comprennent :

• les détaillants spécialisés dans les suppléments de santé – vitamines, minéraux, herbes médicinales et produits connexes, aliments fonctionnels et suppléments pour culturistes – comme la chaîne de magasins GNC, qui allègue être le chef de file des détaillants de tels produits;
• les chaînes de pharmacies et de magasins de produits d'hygiène personnelle Guardian, AEON, Watsons, Apex et Caring;
• les pavillons de médecine chinoise (commerces similaires aux pharmacies), particulièrement les établissements des chaînes Eu Yan Sang et Hai-O;
• certains hôpitaux et quelques cliniques de santé.

6.3 Profil des consommateurs de nutraceutiques et caractéristiques de la demande en Malaisie

D'après des sources commerciales du secteur de la santé et du bien-être :

• Les Malaisiens pratiquent l'automédication depuis des siècles. Loin d'avoir éliminé cette pratique, la modernisation de la société a plutôt eu pour effet de l'accroître.
  La majorité des consommateurs adultes sont bien familiarisés avec les produits grand public offerts aujourd'hui. Plutôt que de consulter un médecin lorsqu'ils souffrent d'une affection bénigne, ces consommateurs se rendent à la pharmacie la plus près pour acheter des médicaments sans ordonnance. Ils agiront toutefois différemment s'ils doivent obtenir un certificat médical délivré par un médecin afin de justifier une demande de congé de maladie au travail, par exemple. Cette situation prévaut en Malaisie depuis l'apparition des pharmacies de type occidental dans les années 1960. L'élargissement, au fil du temps, de l'éventail des suppléments de santé offerts sur le marché résulte en majeure partie de la volonté de ces commerces d'offrir une vaste gamme de produits vendus sans ordonnance.
• Le marché des suppléments de santé croît à un rythme annuel de 8 % à 10 % depuis la dernière décennie. Quant au marché des médicaments vendus sans ordonnance, il s'accroît encore plus rapidement en raison du phénomène d'automédication dont il a été question précédemment.
  La croissance du marché est directement liée à :
  • à la popularité croissante de l'automédication;
  • au désir des consommateurs les mieux nantis de prendre des mesures préventives afin de maintenir leur bien-être;
  • à l'élargissement des canaux de distribution par l'intermédiaire des chaînes modernes de pharmacies et de magasins de produits d'hygiène personnelle;
  • aux campagnes saisonnières (c'est-à-dire pendant la saison des pluies, lorsque la prévalence des maladies augmente) et continues de promotion active des propriétaires de marques de commerce.
• Les suppléments de santé traditionnels représentent de 65 % à 70 % du marché des suppléments de santé, les médicaments traditionnels chinois dominant ce segment. Les suppléments de santé pharmaceutiques constituent le reste du marché des suppléments de santé.
  La situation est attribuable au fait que les herbes médicinales chinoises sont des produits de bien‑être fort populaires qui sont utilisés par la collectivité chinoise de Malaisie depuis des siècles. On estime que cette collectivité représente actuellement de 20 % à 25 % de la population malaisienne. Les collectivités malaise et indienne ont également leur médecine traditionnelle, mais c'est chez les Chinois de Malaisie que la consommation d'herbes médicinales est la plus populaire, même chez les consommateurs en bonne santé, le but étant de préserver l'état général de bien-être physique et mental. Alimentant cette pratique courante, les pavillons de médecine chinoise existent depuis des siècles (peut-être 500 ans) en Malaisie, et on peut les trouver dans toutes les grandes villes où des Chinois sont établis.
• De façon générale, les personnes qui consomment des suppléments de santé traditionnels n'utilisent pas de suppléments pharmaceutiques.
  Les consommateurs malaisiens comprennent généralement bien que ces deux types de médicaments ne doivent pas être combinés, c'est-à-dire consommés simultanément. Si on souhaite consommer les deux types de suppléments, on doit habituellement observer une période d'« élimination » d'une semaine ou plus, au cours de laquelle on ne consommera aucun supplément afin de permettre au corps d'éliminer toute trace des suppléments consommés précédemment.
• Les dépenses d'automédication des Malaisiens sont extrêmement élevées, ce qui traduit l'attitude des consommateurs relativement au maintien de leur bien-être.
  Les suppléments de santé (pharmaceutiques et traditionnels) sont couramment utilisés par les consommateurs à revenus intermédiaire et supérieur. On trouve au moins une bouteille de multivitamines ou de vitamine C dans la cuisine de la majorité de ces ménages, qui consacrent chaque mois de 50 MYR (15 $CAN) à 500 MYR (150 $CAN) aux suppléments de santé, selon la taille des ménages et l'âge de leurs membres. Les ménages qui incluent des enfants et des adultes vieillissants dépensent généralement davantage pour des suppléments de santé.
• Les types de suppléments de santé les plus en demande dans les ménages à revenus intermédiaire et supérieur comprennent les multivitamines qui favorisent le bien-être général, ainsi que les suppléments de santé pour les enfants (croissance, vivacité d'esprit), les femmes (perte de poids, ménopause, vieillissement), les hommes (vitalité) et les adultes vieillissants (vivacité d'esprit, os et articulations, musculature).
• On s'attend à constater une hausse de la demande en matière de suppléments alimentaires de tous types à mesure que la population s'accroît et que son niveau de vie augmente.

Ce scénario pourrait constituer une solide assise pour le marché des suppléments de santé et des suppléments alimentaires importés qui répondent mieux aux demandes des consommateurs malaisiens à revenus intermédiaire et supérieur.

6.4 Industrie malaisienne des suppléments de santé et des suppléments alimentaires, et participation de celle-ci au marché

Il existe en Malaisie une industrie des produits pharmaceutiques de taille appréciable qui produit des suppléments de santé et des médicaments traditionnels.

En Malaisie, on dénombre aujourd'hui 296 fabricants possédant un permis délivré par la DCA. De ce nombre, 87 ont un permis de fabrication de produits pharmaceutiques et 148 ont l'autorisation de produire des médicaments traditionnels et des suppléments de santé. L'industrie peut maintenant fabriquer presque 80 % des diverses catégories de produits figurant à la liste des médicaments essentiels de la Malaisie.

D'après des sources commerciales, les entreprises pharmaceutiques locales dominent les segments des médicaments génériques et des médicaments en vente libre, mais les importations occupent une très grande place dans le reste du marché. Les Malaisiens font davantage confiance aux marques importées, particulièrement à celles des pays occidentaux. Ne constituant pourtant que des PME selon les normes internationales, les grands fabricants malaisiens de produits pharmaceutiques qui œuvrent également dans le marché des nutraceutiques comprennent les entreprises suivantes :

• Kotra Pharma, qui fabrique des produits pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre, y compris des suppléments de santé. Les produits de marque Appeton, la marque privée de l'entreprise, sont aussi exportés dans 25 pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient, et les produits de l'entreprise sont certifiés halal.
• Duopharma, qui fabrique une vaste gamme de produits pharmaceutiques, y compris des suppléments de santé. Les suppléments de santé des marques Chewies et Natberry sont aussi exportés au Vietnam, en Éthiopie, au Soudan, en Asie du Sud-Est, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Pakistan, au Bangladesh, au Sri Lanka, en République du Yémen, à Singapour et à Hong Kong.
• Royce Pharma, qui fabrique des produits pharmaceutiques génériques, y compris des suppléments de santé tels que des vitamines et des minéraux destinés aux cliniques et aux hôpitaux locaux.
• Dynapharm, qui est l'un des plus grands fabricants de produits pharmaceutiques génériques, y compris des suppléments de santé et des médicaments traditionnels. L'entreprise cible le marché local et celui des exportations, y compris la Thaïlande, Singapour, l'Indonésie, les Philippines, l'Ouganda, le Nigéria, le Kenya, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et les États-Unis. L'entreprise fournit également des services et des installations d'origine aux propriétaires de marques indépendants.
• SG Global, qui œuvre dans le domaine de la production et de la transformation de médicaments traditionnels à base d'herbes, de suppléments alimentaires et de produits de santé destinés aux pavillons de médecine chinoise, y compris aux chaînes de magasins Hai-O. Toutes les marques de l'entreprise sont des marques de « langues chinoises ».
• Sunward Pharmaceutical, qui fabrique en sous-traitance des médicaments génériques, des suppléments de santé et des produits vendus sans ordonnance pour d'autres entreprises.
• Hovid, l'un des principaux fabricants de médicaments génériques de Malaisie, dont les produits comprennent des suppléments nutritionnels de santé (Betaton, Chewette, Allvite). Les produits de l'entreprise sont commercialisés dans plus d'une trentaine de pays partout dans le monde, y compris en Asie du Sud-Est, en Asie de l'Ouest, en Extrême-Orient, en Afrique, en Océanie, aux États-Unis et en Amérique centrale.
• Scanlab, qui se spécialise dans la prestation de services de fabrication en sous-traitance aux entreprises asiatiques et occidentales de produits pharmaceutiques et dont la gamme de produits comprend des suppléments de santé.
• YSP Industries, l'une des plus grandes entreprises de produits pharmaceutiques de Malaisie, dont les suppléments de santé sont vendus sous la marque Shine.

Cette industrie évolue dans un marché bouleversé par la croissance rapide des importations. La valeur des importations de produits pharmaceutiques (toutes catégories) se chiffrait en effet à 1 milliard $CAN en 2009, ce qui représente une hausse par rapport aux 600 millions $CAN de 2005. Comme mentionné précédemment, l'industrie exporte également ses produits. En 2009, les exportations totales de produits pharmaceutiques ont atteint près de 160 millions $CAN, en hausse par rapport aux 100 millions $CAN enregistrés en 2005.

L'industrie tentera d'accroître ses exportations dans le cadre de sa stratégie de croissance future. D'après des sources commerciales, les exportations de produits pharmaceutiques de la Malaisie ont connu une forte croissance après l'admission du pays comme membre de la Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques et du Pharmaceutical Inspection Cooperation/Scheme (PIC/S, méthode de coopération en matière d'inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques) en 2002.

Le gouvernement de la Malaisie a, lui aussi, cerné les possibilités de développement du marché des suppléments de santé, la biodiversité animale et végétale de la Malaisie étant l'une des plus riches du monde. On croit fermement que cette pléthore de ressources naturelles recèle des débouchés on ne peut plus prometteurs pour l'évolution de l'industrie de la biotechnologie médicale.

Par ailleurs, le gouvernement a mis en place de nombreuses mesures incitatives, telles que des subventions de recherche, à l'intention des entreprises locales, ce qui a encouragé quelques-uns des grands fabricants à intensifier leur présence au sein de l'industrie en travaillant en partenariat avec les entreprises mondiales de recherche pharmaceutique et en investissant dans les activités de recherche et développement. D'après des sources gouvernementales, certains composés bioactifs dérivés de plantes indigènes font actuellement l'objet de recherche aux fins de traitement du cancer, de l'eczéma, du diabète et de l'hypertension.

Comme mentionné précédemment, les importations constituent un volet clé du marché malaisien des produits pharmaceutiques et des suppléments de santé. Les propriétaires de marques ayant un rayonnement régional en Asie affirment que la Malaisie est l'un des principaux marchés d'intérêt de la région de l'ANASE en ce qui a trait au développement du secteur des suppléments de santé. Un tel scénario comporte des débouchés que les exportateurs et les propriétaires de marques canadiens pourraient exploiter, p. ex., approvisionner le marché en ingrédients particuliers ou confier à des sous‑traitants malaisiens l'emballage des produits de marque privée aux fins de distribution dans un vaste marché régional.

6.5 Importations de suppléments de santé et de suppléments alimentaires

D'après des données commerciales malaisiennes officielles, la valeur des importations de suppléments de santé et de suppléments alimentaires se chiffrait à près de 23 millions $CAN en 2009, une hausse par rapport à la valeur de 2005, soit approximativement 17 millions $CAN. Ces importations totalisaient environ 1 300 tonnes de marchandises en 2009.

Les produits importés proviennent d'une trentaine de pays, et le marché propose maintenant un nombre appréciable de marques. Les principales sources d'approvisionnement sont l'Allemagne (part de marché en 2009 : 17 % de la valeur débarquée), l'Australie (15 %), le Royaume-Uni (13 %), les États‑Unis (11 %) et l'Irlande (7 %). Les produits canadiens sont présents sur le marché, mais n'ont eu qu'une part de marché d'environ 1,6 % en 2009. Les détaillants arguent que cette base d'approvisionnement confirme leur point de vue, à savoir que le marché est dominé par les entreprises pharmaceutiques multinationales.

Des sources gouvernementales indiquent que la majeure partie des produits importés appartenait à la catégorie des produits de santé, c'est-à-dire des produits de types pharmaceutiques et non des produits alimentaires. Selon les données sur les importations, seulement 5 % des produits importés relevaient de la catégorie des suppléments alimentaires. On peut donc affirmer que les suppléments alimentaires importés occupent un créneau particulier au sein d'un marché dominé par les vitamines et les minéraux vendus sous diverses formes.

7. Vue d'ensemble des occasions stratégiques possibles pour les producteurs et les exportateurs canadiens

7.1 Catalyseurs de la future demande en matière d'aliments fonctionnels, de nutraceutiques et d'aliments biologiques

Il est presque garanti que les marchés malaisiens des aliments fonctionnels, des nutraceutiques et des aliments biologiques poursuivront leur croissance dans l'avenir. Les principaux moteurs de cette croissance sont décrits ci-dessous :

• Le dynamisme de l'économie, dont on a estimé la croissance annuelle à environ 5 % au cours des trois prochaines années, sous réserve de la conjoncture économique mondiale. Ces prévisions sont très prometteuses pour l'accroissement de la consommation d'une vaste gamme d'aliments et de boissons, y compris les produits visés par le présent rapport.

Sources : BAD, Banque mondiale, gouvernement de Malaisie et analystes en économie

•  Le statut actuel de la Malaisie à titre de pays à revenu intermédiaire en voie de devenir un pays en développement avancé. Le PIB oscille actuellement autour de 7 605 $CAN (selon l'indice des prix nominaux) ou de 13 850 $CAN (selon la parité de pouvoir d'achat) par habitant.
  Très importante pour l'économie, la consommation privée représente environ 45 % du PIB actuel. Les demandes se font de plus en plus pointues, particulièrement au chapitre de la qualité, des aliments sains, de la salubrité et de la valeur nutritive. Ceci s'applique, dans la plupart des cas, aux consommateurs des régions urbaines et rurales, les habitants des régions rurales de Malaisie étant mieux nantis que ceux des pays voisins comme la Thaïlande et l'Indonésie.
• La croissance de la population, dont on prévoit qu'elle dépassera les 30 millions de personnes en 2015.
• Les importants groupes des consommateurs à revenus intermédiaire et supérieur (qui représentent maintenant près de 17 millions de personnes) qui recherchent un vaste éventail de boissons et d'aliments transformés, y compris divers types de produits de santé et de bien-être.

7.2 Défis inhérents à l'accroissement futur de la demande en matière d'aliments fonctionnels, de nutraceutiques et d'aliments biologiques

Bien que la Malaisie bénéficie de catalyseurs économiques positifs, trois facteurs font obstacle au développement du marché des boissons et aliments importés :

• la faiblesse du ringgit (monnaie malaisienne) sur les marchés mondiaux des devises;
• la hausse des prix du pétrole brut (qui se répercute sur les coûts de transport en amont) et des produits alimentaires;
• l'inflation subséquente des prix de gros et de détail, particulièrement dans les secteurs du marché qui ne sont pas desservis par les producteurs locaux.

7.3 Perspectives commerciales à propos de la hausse future de la demande en matière d'aliments fonctionnels, de nutraceutiques et d'aliments biologiques

Bien que le marché malaisien des aliments et des boissons ait connu un bon rendement au cours des cinq dernières années, certains problèmes attribuables aux facteurs négatifs mentionnés dans la section précédente ont commencé à apparaître en 2009.

La plupart des transformateurs d'aliments hésitent encore à augmenter radicalement le prix de leurs produits de façon à absorber les hausses des coûts des ingrédients et d'autres éléments. Dans le secteur, on considère généralement que la situation est temporaire et que ces prix élevés redescendront à un niveau plus raisonnable d'ici les trois prochaines années.

En ce qui a trait à l'expansion des marchés des produits visés par le présent rapport, les sources commerciales affirment ce qui suit :

• Le marché des aliments et des boissons biologiques connaît une croissance rapide depuis quelques années. Chaque fois qu'une nouvelle psychose alimentaire verra le jour, de plus en plus de consommateurs seront enclins à passer aux aliments biologiques. On prévoit d'ailleurs que le marché continuera de croître à un rythme annuel d'environ 20 % au cours des trois prochaines années.
• On s'attend à constater une hausse de la demande en matière de suppléments alimentaires et de suppléments de santé à mesure que la population s'accroît et que son niveau de vie augmente. L'industrie pharmaceutique prévoit que cette tendance se maintiendra dans un avenir rapproché et que les segments de marché des suppléments de santé pharmaceutiques et traditionnels connaîtront une croissance annuelle de 10 % au cours des trois prochaines années.
• Le marché des aliments fonctionnels a connu une croissance oscillant entre 2 % et 3 % en 2010, après avoir subi un recul en 2009, lorsque les consommateurs ont réagi négativement à la récession économique qui a frappé le pays cette année-là. Qui plus est, le marché affichera vraisemblablement une croissance supérieure de 4 % à 5 % en 2011, étant donné la conjoncture économique plus stable.

Ces prévisions se fondent sur le fait que l'économie malaisienne devrait connaître une croissance annuelle de 4 % à 6 % au cours des cinq prochaines années.

Les taux de croissance prévus sont généralement plus élevés que ceux qui s'appliquent à l'ensemble du marché, car la plupart, voire la totalité, des produits visés ici occupent actuellement des créneaux et des marchés embryonnaires.

7.4 Considérations stratégiques à l'intention des exportateurs canadiens qui souhaitent accroître les débouchés pour leurs produits dans l'avenir

Les taux de croissance prévus présentés dans la section qui précède devraient comporter plusieurs débouchés futurs pour le Canada, à condition que les fournisseurs et les exportateurs canadiens aient la possibilité :

• d'étudier ces débouchés spécifiques en détail, étant donné la complexité des marchés cibles;
• d'établir une stratégie viable et durable de commercialisation des exportations pour le marché malaisien.

Il importe d'établir une démarche structurée en ce qui a trait à l'expansion du marché malaisien en raison des principales difficultés qui compliquent actuellement la tâche des exportateurs canadiens et qui se maintiendront vraisemblablement au cours des cinq prochaines années.

Ces difficultés comprennent des facteurs externes, ainsi que les lacunes manifestes des entreprises canadiennes et de leurs stratégies d'exportation.

Les facteurs externes comprennent :

• la faiblesse relative de la demande et le caractère embryonnaire des conditions entourant celle-ci;
• les atouts des marques et des produits existants, particulièrement dans le domaine des nutraceutiques, mais également dans le segment des boissons et aliments fonctionnels; ces marques proposent une vaste gamme de produits, bénéficient d'une large distribution et font fréquemment l'objet d'activités de promotion et de publicité;
• la fragmentation de la demande, notamment en raison des différents groupes de consommateurs, ainsi que des diverses collectivités ethniques et religieuses;
• la concurrence des États-Unis et de l'Australie, dont les fournisseurs occupent déjà des positions enviables auprès de certains marchés;
• le manque de connaissances des produits canadiens au sein de l'industrie et parmi les consommateurs de Malaisie.

D'après des sources commerciales, le Canada présente certaines lacunes internes qu'il doit absolument corriger. À ce chapitre, les aspects dont il convient de tenir compte sont les suivants :

• Bien qu'il soit perçu en Malaisie comme un fournisseur respecté de produits agricoles et de produits de la pêche, ainsi que de boissons et d'aliments transformés de grande qualité, le Canada ne figure pas parmi les chefs de file de l'approvisionnement en produits relevant des catégories visées par le présent rapport.
• Au sein du marché, les produits canadiens occupent une position beaucoup plus faible que les produits des grands fournisseurs, parce qu'ils n'ont pas fait l'objet de commercialisation. Ils demeurent donc relativement peu connus des membres des réseaux de distribution (importateurs et détaillants), des utilisateurs finaux et des consommateurs de Malaisie.
• En 2009, on estimait à moins de 1 % la part du marché des suppléments de santé occupée par le Canada. Par ailleurs, il n'existe aucune donnée sur les parts que le Canada détient dans les autres marchés examinés ici, mais on croit que celles-ci sont très faibles.

De telles lacunes donnent à penser que les exportateurs canadiens ne disposent actuellement d'aucune perspective stratégique visant la Malaisie et qu'ils n'en ont pas établie depuis plus de dix ans.

Étant donné que les importateurs, les utilisateurs d'ingrédients fonctionnels et les consommateurs malaisiens ont déjà des demandes pointues, les exportateurs canadiens devront établir des stratégies raisonnées d'exportation et de commercialisation s'ils souhaitent profiter des occasions qui se présenteront vraisemblablement d'ici 2016.

7.5 Débouchés pouvant être exploités par les exportateurs canadiens au cours des cinq prochaines années en Malaisie

Étant donné le caractère embryonnaire et sous-développé des marchés examinés ici, les entreprises canadiennes pourraient profiter de débouchés auprès :

• des importateurs et des détaillants malaisiens;
• des fabricants et des exportateurs malaisiens d'aliments et de boissons;
• des fabricants, des entreprises d'emballage et des exportateurs malaisiens de produits pharmaceutiques.

D'après des sources commerciales, les secteurs qui pourraient offrir d'éventuelles possibilités comprennent ce qui suit :

• Les produits alimentaires fonctionnels qui pourraient combler les lacunes cernées au sein des marchés, particulièrement en ce qui a trait aux produits qui ne sont pas fabriqués à l'échelle locale.
  Ces produits comprennent des articles très populaires auprès des consommateurs malaisiens, notamment des nouilles et des pâtes alimentaires, et les sauces qui les accompagnent, des assaisonnements et des sauces prêtes-à-manger, d'autres aliments transformés, y compris des soupes qui correspondent aux goûts des consommateurs locaux, des produits de confiserie, des liqueurs et d'autres produits similaires.
• Les produits biologiques qui sont difficiles à trouver au sein du marché actuel.
  Il s'agit principalement de boissons et d'aliments transformés, ainsi que de viandes (p. ex., bœuf, agneau, porc, gibier, poisson et autres) qui ne sont pas offerts sur le marché et qui pourraient être importés de façon à combler les lacunes en matière de produits biologiques. À l'heure actuelle, les produits importés d'Australie et des États-Unis ciblent principalement les expatriés occidentaux, car la majorité des Malaisiens ne sait pas comment les utiliser. C'est notamment le cas des céréales, des graines, des suppléments en poudres (lécithine, protéine de soja) et en capsules, des sauces, des vinaigrettes et des vinaigres, qui ne font pas partie du régime alimentaire habituel des Malaisiens. Ce marché comporte donc des débouchés pour les entreprises canadiennes qui pourraient y vendre des aliments biologiques transformés qui répondent mieux aux demandes des consommateurs malaisiens.
• Les nutraceutiques qui favorisent le bien-être général et les suppléments de santé destinés aux enfants (croissance, vivacité d'esprit), aux femmes (perte de poids, ménopause, vieillissement), aux hommes (vitalité) et aux adultes vieillissants (vivacité d'esprit, os et articulations, musculature).
  Bien que ces types de suppléments de santé soient déjà faciles à trouver, le marché en est encore à la phase de croissance. La situation est donc fort positive, offrant aux entreprises canadiennes bien établies la possibilité de se lancer dans des opérations commerciales avec des entreprises pharmaceutiques locales ou d'approvisionner celles-ci en ingrédients fonctionnels.

Les exportateurs canadiens qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur la Malaisie, ou du soutien pour établir de nouveaux liens avec des personnes-ressources de l'industrie malaisienne, sont invités à communiquer avec le Haut-commissariat du Canada en Malaisie à l'adresse john.nojey@international.gc.ca.