Service d'exportation agroalimentaire

Tendances de consommation - Le boeuf et le porc au Japon

Août 2010

Bureau des marchés internationaux
RAPPORT SUR LES INDICATEURS DU MARCHÉ | AOÛT 2010

Analyses des marchés mondiaux
Ces rapports couvrent une grande variée de sujets pour les marchés qui sont d'intérêt pour le secteur. Plusieurs nouveaux rapports seront ajoutés sur une base régulière. Si vous désirez être ajoutés à notre liste de distribution par courriel afin de recevoir les prochains rapports plus rapidement ou pour nous offrir vos commentaires veuillez nous contacter via notre adresse courriel à : infoservice@agr.gc.ca.

DANS CE NUMÉRO

• Résumé
• Données sur le marché
• Tendances des consommateurs
• Tendances du marché de détail
• Performance du Canada
• Concurrence

RÉSUMÉ

Les importations du Japon représentent environ 60 p. 100 des produits agricoles et alimentaires consommés dans le pays chaque année.

Le taux d'autosuffisance du Japon en ce qui concerne l'alimentation a chuté de 73 p. 100 en 1965 à 40 p. 100 en 2007, taux le plus bas parmi les pays du G8. La production nationale ne peut plus répondre à la demande. La dépendance continue du Japon relativement aux importations agroalimentaires représente des débouchés pour les exportateurs d'aliments canadiens concurrentiels.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) réel du Japon, qui était de 2,1 p. 100 en 2007, n'était plus que de 0,5 p. 100 en 2008 et en 2009. Le PIB du Japon devrait augmenter à 1,6 p. 100 en 2010, ce qui devrait entraîner une diminution de l'inflation et stimuler l'économie.

La mentalité japonaise relative à la récession influence les dépenses en produits alimentaires. Les consommateurs font attention au prix comme à la valeur des produits. Même si la majorité des consommateurs indiquent que le prix a été un facteur décisif dans leurs achats alimentaires, ceux qui veulent transiger sur la qualité sont peu nombreux.

La consommation de viande au Japon a chuté légèrement au cours des années 2008 et 2009. Pour ce qui est de la viande fraîche, les consommateurs japonais choisissent des coupes de viande moins chères. Cependant, les viandes transformées bon marché ne s'en sortent pas aussi bien. Les ventes de viande et de produits de viande en conserve ont baissé entre 2004 et 2009. Les ventes de viande rouge transformée congelée ont chuté également ainsi que les viandes transformées réfrigérées mais à un moindre degré. À ce jour, les ventes de boeuf ne se sont pas remises pleinement de la crise de l'ESB de 2003, pas plus que celles du porc relativement à la grippe porcine (H1N1) de 2009. Le scandale du mauvais étiquetage du boeuf japonais (boeuf importé des États-Unis réétiqueté comme du boeuf produit au Japon) en 2002, a aussi eu une incidence négative sur les ventes de viande au Japon. Néanmoins, le Japon reste toujours le neuvième plus grand marché mondial pour la viande fraîche et, à ce titre, restera un acteur important dans un proche avenir.

Sur une note positive, les consommateurs japonais s'efforcent de se remettre à cuisiner. Les fournisseurs de composants de repas doivent utiliser cette occasion pour s'assurer que les consommateurs continuent dans ce sens, ce qui comprend, à court terme, de fournir de nouvelles idées de recettes et de continuer à montrer la valeur des repas cuisinés à la maison.

LE SAVIEZ-VOUS?

• En 2009, les exportations de boeuf frais ou réfrigéré canadien au Japon ont augmenté de 22 p. 100 par rapport aux exportations de 2008.
• Les consommateurs japonais considèrent que le Canada produit des aliments salubres et ils ont une image positive des aliments canadiens.

DONNÉES SUR LE MARCHÉ

Source : Aliments emballés : Euromonitor, d'après des statistiques sur le commerce et des statistiques nationales

Source : Aliments emballés : Euromonitor, d'après des statistiques sur le commerce et des statistiques nationales

Source : Aliments emballés : Euromonitor, d'après des statistiques sur le commerce et des statistiques nationales

Source : Projections agricoles du USDA à l'horizon 2019, février 2010. Projections terminées en novembre 2009.

Source : Projections agricoles du USDA à l'horizon 2019, février 2010. Projections terminées en novembre 2009.

TENDANCES DES CONSOMMATEURS

• Dans l'ensemble, les consommateurs japonais font très attention quand ils achètent de la viande.
• Trente-neuf pour cent des consommateurs japonais ont indiqué qu'il était maintenant plus important de faire des économies sur les achats d'épicerie.
• Les consommateurs japonais sont plus modestes quand il s'agit des achats d'aliments et sont moins fidèles à la marque. Ainsi, les produits qui répondent à des attentes relatives à la qualité à moindre coût ont beaucoup de succès.
• Selon une enquête effectuée en 2008 par Datamonitor sur les consommations de boissons et d'aliments au Japon, le prix, le goût, le pays d'origine et la santé étaient les quatre premières caractéristiques à influencer leurs choix en matière d'achat. Trente-deux pour cent des consommateurs japonais ont acheté davantage de coupes de viande bon marché fin 2008 et en 2009 qu'en 2007.
• Même si les consommateurs japonais de boissons et d'aliments commencent à acheter des produits présentant des avantages pour la santé tels que les aliments organiques, la part actuelle de marché pour les produits biologiques est inférieure à 0,5 p. 100.
• Dans l'ensemble, les consommateurs japonais considèrent que le Canada produit des aliments salubres et ont une image positive des aliments canadiens (à savoir produits naturels, dignes de confiance, savoureux et d'origine). De plus, ils voient que le Canada adopte des normes strictes en matière de salubrité des aliments.
• Selon un sondage récent (IPSOS Reid, février 2010), les consommateurs japonais ont une bonne idée des produits du porc canadiens et en sont des consommateurs.
• La même enquête révèle que les consommateurs japonais sont peu enclins à acheter des produits du boeuf canadiens en raison de la découverte de cas de bovins touchés par l'ESB chez nos voisins américains (aucune référence n'a été faite à la crise de l'ESB au Canada).

Résultats du sondage auprès des consommateurs

À noter : En raison de l'arrondissement il se peut que la somme des chiffres ne corresponde pas toujours aux totaux indiqués
Source : Sondage mené auprès des consommateurs par Datamonitor, avril 2009

À noter : En raison de l'arrondissement, il se peut que la somme des chiffres ne corresponde pas toujours aux totaux indiqués
Source : Sondage mené auprès des consommateurs par Datamonitor, avril 2009

• Plus de 59 p. 100 des acheteurs japonais qui font leurs courses dans les épiceries ont indiqué que des prix plus bas les influençaient beaucoup voire énormément quant à leur choix de l'endroit où faire leurs courses. Les consommateurs prennent en compte tout un ensemble d'autres options d'achats, pas uniquement leur destination habituelle pour leurs achats d'épicerie. Les consommateurs japonais plus jeunes, aux revenus plus bas, représentent le premier groupe démographique pour les achats d'aliments moins chers. La salubrité des aliments est la plus grande préoccupation des maîtresses de maison japonaises.
• Les Japonais qui vivent seuls et ne font pas d'achats d'épicerie réguliers, font leurs courses chez des dépanneurs qui sont ouverts plus longtemps. Les maîtresses de maison japonaises ont tendance à aller dans les supermarchés pour y faire tous leurs achats en même temps et aussi parce que ces derniers proposent des idées de recettes et de menus.
• Les consommateurs japonais considèrent que la fraîcheur est primordiale. Il leur semble que les aliments congelés rapidement c'estàdire immédiatement après la récolte ou la capture conservent leur fraîcheur. Certains consommateurs achètent des aliments frais en vrac comme la viande, quand ils peuvent l'acheter à plus bas prix.
• Les acheteurs qui font leurs courses dans les épiceries regardent généralement l'étiquette du pays d'origine.

TENDANCES DU MARCHÉ DE DÉTAIL

• Les supermarchés japonais vendent 50 p. 100 des viandes et aliments emballés, alors que les entrepôts et les grandes surfaces s'occupent de 14 p. 100 de la distribution. L'agence Reuters a indiqué en septembre 2008 que les épiceries et les dépanneurs sont devenus populaires, car les consommateurs resserrent les cordons de leurs bourses.
• Les géants des supermarchés étrangers comme Costco, Carrefour et Tesco ont récemment pénétré le marché japonais et concurrencent directement leurs homologues japonais tels que AEON (Jusco), plus grand exploitant de chaînes de détaillants du Japon et deuxième groupe de commerce de détail de l'Asie.
• Itochu, acteur en expansion sur le marché de distribution et de détail d'aliments au Japon, est le premier grossiste alimentaire. Il possède aussi des intérêts majoritaires dans Familymart et dans les dépanneurs ouverts 24h/24 au Japon. De récentes acquisitions en Chine dans le secteur de la vente en gros ont élargi la portée de sa distribution d'aliments et d'articles ménagers. Itochu possède maintenant le plus grand magasin de ventes en gros d'articles ménagers en Chine. Il utilisera cet investissement pour entraîner les détaillants et les marques d'articles ménagers sur ce marché.

Enquête sur les prix au Japon – Influenceurs pour les décisions d'achat en avril 2009

Source : Sondage mené auprès des consommateurs par Datamonitor, avril 2009

PERFORMANCE DU CANADA

• Les exportations agricoles du Canada vers le Japon s'élèvent à 2,9 milliards de dollars CAN en 2009. La viande et les abats comestibles représentaient 942,3 millions de dollars CAN ou environ 23 p. 100 de ces exportations.
• Le Canada est le cinquième plus grand fournisseur de boeuf congelé, le quatrième plus grand fournisseur de boeuf frais ou réfrigéré et le deuxième plus grand fournisseur de porc frais, réfrigéré ou congelé au Japon.
• En 2009, les ventes de boeuf frais ou réfrigéré canadien au Japon ont augmenté de 22 p. 100 par rapport à l'année précédente.
• En 2009, les ventes de porc frais, réfrigéré ou congelé canadien au Japon ont augmenté de 14 p. 100 par rapport à l'année précédente.

Source : Global Trade Atlas, avril 2010. Les chiffres de 2009 sont les montants réels en décembre 2009.

CONCURRENCE

• Les exportateurs de viandes étrangers essaient de promouvoir leurs produits auprès des consommateurs japonais. La United States Meat Export Federation (USMEF) est l'une des plus actives. Ses promotions visent souvent la promulgation de nouvelles coupes et méthodes de cuisson, afin de vendre davantage de viandes de qualité moyenne.
• La Meat and Livestock Australia est aussi très active sur le plan promotionnel. On trouve parmi ses dernières campagnes, la promotion pour le steak de Noël de 2009 qui a commencé en novembre 2009. Des affiches, des autocollants d'emballage et de recettes de steak ont été distribués dans les magasins de détail participants. Il était possible de gagner des ensembles cadeau de steaks et des poêles à frire.

Source : Global Trade Atlas, avril 2010. Les chiffres de 2009 sont les montants réels en décembre 2009.

Source : Global Trade Atlas, avril 2010. Les chiffres de 2009 sont les montants réels en décembre 2009.

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s'assurer de l'exactitude de l'information Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements.

Tendances de consommation : Le boeuf et le porc au Japon
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2010
ISSN 1920-6623 Rapport sur les indicateurs de marché
No AAC. 11236F

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