Service d'exportation agroalimentaire

Europe occidentale
La force du secteur de la santé et du mieux-être

Octobre 2010

Bureau des marchés internationaux
RAPPORT D'ANALYSE DU MARCHÉ | OCTOBRE 2010

Analyses des marchés mondiaux
Ces rapports couvrent une grande variée de sujets pour les marchés qui sont d'intérêt pour le secteur. Plusieurs nouveaux rapports seront ajoutés sur une base régulière. Si vous désirez être ajoutés à notre liste de distribution par courriel afin de recevoir les prochains rapports plus rapidement ou pour nous offrir vos commentaires veuillez nous contacter via notre adresse courriel à : infoservice@agr.gc.ca.

TABLE DES MATIÈRES

• SOMMAIRE
• TENDANCES DE LA CONSOMMATION EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
• CONCLUSION
• BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRE

Le marché de l'Europe occidentale est reconnu pour ses normes élevées et l'intensité de la compétition; le présent rapport offre de l'information sur la manière dont les exportateurs agricoles et agroalimentaires canadiens peuvent se distinguer, tout particulièrement dans le secteur hautement raffiné de la santé et du mieux-être de la région.

Forte demande en santé et mieux-être

En raison de sa population vieillissante, l'Europe occidentale se retrouve avec une cohorte d'individus qui sont très soucieux de leur santé. La vague de santé et mieux-être ne semble pas avoir perdu de terrain malgré la crise économique mondiale.

Le secteur de la santé et du mieux-être de la région n'est plus considéré comme un marché à créneaux, et les produits sont disponibles à grande échelle dans les magasins de tailles différentes, notamment dans les magasins de vente au rabais. La tendance s'est fortement imprégnée dans la culture européenne et devrait maintenir sa croissance, grâce notamment aux consommateurs moyens de produits de mieux-être qui recherchent des aliments sains et des boissons saines leur permettant de maintenir un style de vie effréné.

Perspective du marché

L'Europe occidentale est un marché stable connaissant une croissance modérée et offrant un solide potentiel dans les secteurs de la santé et des marques maison. Au cours de la dernière décennie, les consommateurs sont devenus de plus en plus informés des bienfaits des aliments pour la santé. Ils suivent les campagnes de sensibilisation d'organismes gouvernementaux et privés et les lancements de nouveaux produits novateurs. Par conséquent, on s'attend à ce que le secteur de la santé et du mieux-être offre une plus grande diversité de produits dans les magasins grand public. Il sera très important que les fournisseurs se penchent sur les goûts et les préférences des consommateurs à l'égard des types de produits, de l'emballage et de l'étiquetage, entre autres, afin d'être compétitifs dans ce marché. En Europe occidentale, il sera toujours très important de se distinguer.

TENDANCES DE LA CONSOMMATION EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Comme la population de l'Europe occidentale est vieillissante, un vaste segment de personnes se préoccupe grandement de sa santé, ce qui influe sur les habitudes alimentaires. Les consommateurs de ce marché sont sélectifs et cultivés et veulent être informés au sujet des aliments et boissons qu'ils consomment. Les aliments et les boissons de santé et mieux-être ne sont plus considérés comme des produits à créneaux dans ce marché, compte tenu que de nombreux groupes de consommateurs les achètent.

Effets de la récession

Même si ce secteur a connu une baisse de ventes en raison de la récession, ce marché a maintenu une part substantielle, à savoir 165 G$ US en 2009, par rapport à 185 G$ en 2008, avant la récession. Le marché nord-américain a fait mieux dans cette catégorie que l'Europe occidentale, qui a enregistré une baisse notable de 10,97 % de la consommation en 2009 (tableau 1).

Source : Euromonitor International, Health and Wellness : Euromonitor, 2010
Note : les valeurs historiques régionales/mondiales correspondent à un regroupement des données des pays sur leur devise nationale aux prix courants convertie en devise commune à l'aide des taux de change année après année.

La valeur en dollars des produits de santé et mieux-être qui devraient se vendre en Europe occidentale entre 2007 et 2012 est considérablement supérieure aux autres régions et légèrement supérieure à l'Amérique du Nord (graphique 1). Ceci étant dit, même si l'on ne s'attend qu'à une croissance modérée du marché, la possibilité de rentabilité est considérable.

Graphique 1 : Croissance prévue à l'échelle mondiale - secteur de la santé
et du mieux-être (en millions de dollars US/%)

Incidence du revenue par habitant sur la santé et le mieux-être

Les études montrent que le revenu par habitant a une plus forte incidence sur les dépenses en santé et mieux-être que les mesures telles que l'obésité ou l'âge médian. Le revenu par habitant en Europe occidentale est étroitement lié à l'expansion constante des dépenses dans ce secteur, en comparaison avec le reste du monde, comme le démontrent les graphiques 2 et 3. Les produits de santé et mieux-être sont toujours, dans une certaine mesure, considérés comme des articles de luxe et sont souvent plus chers. Ils intéressent principalement les consommateurs éduqués et relativement nantis, tout particulièrement les personnes plus âgées; ce psychographique donne un aperçu du consommateur de l'Europe occidentale et du potentiel pour la santé et le mieux-être dans ce marché.

Graphique 2 : Dépenses moyennes par habitant en santé et mieux-être

Graphique 3 : Meneurs de la croissance absolue des ventes en santé et mieux-être
- 2002-2007

Occassions dans le domaine de la santé et de mieux-être

Au cours des cinq dernières années, les ventes au détail ont affiché une forte tendance vers les aliments sains et les boissons saines, en raison de la forte demande de produits frais plus naturels et de la demande également forte de produits meilleurs pour la santé et enrichis et fonctionnels. En moyenne, les dépenses en santé et mieux-être ont chuté d'un peu plus de 3 % (5 188 M$ US) entre 2007 et 2009; les catégories les moins touchées ont été les produits biologiques et les produits destinés aux personnes ayant des intolérances alimentaires, qui représentent les deux plus petits marchés du secteur de la santé et du mieux-être (graphique 4).

Graphique 4 : Dépenses en santé et mieux-être en Europe occidentale selon le type,
entre 2005 et 2009 (en millions de dollars US)

Malgré la perte de ventes entre 2007 et 2009, il est important de voir les gains faits avant la récession. En moyenne, le mar ché de la santé et du mieux-être en Europe occidentale a connu une croissance de près de 19 % pour la période de 2005 à 2007 (graphique 5). En 2009, le segment de la santé et du mieux-être constituait 13,7 % des ventes totales d'aliments et de boissons en Europe occidentale, une baisse par rapport à 15,4 % en 2007. Aux fins de comparaison, le secteur de la santé et du mieux-être aux États-Unis représente un pourcentage légèrement supérieur du total des ventes, soit 24 % en 2009 et 24,3 % en 2007. Malgré le fait que les ventes totales soient supérieures aux États-Unis, la valeur des ventes totales en Europe occidentale représente 38% de plus des États-Unis, ce qui témoigne de la taille et du potentiel du marché de l'Europe occidentale (Planet Retail).

Graphique 5 : Dépenses en santé et mieux-être en Europe occidentale entre
2005 et 2009 (millions de dollars US)

Les ventes en santé et mieux-être ont affiché une solide croissance de la valeur au détail en Italie, en Allemagne, en France et au R.-U., tout particulièrement en 2007, avant la récession. Les produits enrichis/fonctionnels ont connu une croissance particulièrement forte en Italie, et la croissance a aussi été forte pour pratiquement tout le secteur de la santé et du mieux-être en France. En Allemagne, la demande pour les aliments ou boissons à plus faible teneur en sucre et en gras, de produits destinés aux personnes souffrant d'intolérance alimentaire et de produits enrichis/fonctionnels a été plus prononcée que pour les produits biologiques ou naturellement sains.

En 2007, l'Espagne a réagi favorablement aux produits laitiers dans le secteur de la santé et du mieux-être, ce qui comprend les yogourts à boire biologiques et le lait réduit en gras, ainsi que différents produits laitiers contenant une panoplie d'ingrédients nutritifs novateurs. Exception faite de la préférence des consommateurs espagnols pour les boissons biologiques, les consommateurs de l'Europe occidentale ont tendance à préférer les aliments aux boissons dans le secteur de la santé et le mieux-être.

En France, le marché de la santé et du mieux-être met l'accent sur la saine alimentation et l'image corporelle réaliste, par opposition aux mauvais choix alimentaires et à l'image corporelle impossible à atteindre étant normalement associés à l'industrie de la mode. Entre-temps, les consommateurs allemands continuent de se tourner vers les aliments sains et les boissons saines, tout en privilégiant le goût. Par conséquent, les produits doivent être sains, tout en leur apportant du plaisir. Selon la presse spécialisée britannique, les marchés des aliments biologiques et équitables ont été, en grande partie, épargnés par la récession au R.-U. Le public britannique est sensible au marketing dynamique qui souligne les aspects bénéfiques des aliments pour la santé, tout particulièrement de l'oméga-3.

Comme le démontre le graphique 6, le secteur de la santé et du mieux-être est le plus vigoureux en Allemagne, avec pratiquement le double des ventes de l'Espagne et de l'Italie. La France et le R.-U. sont comparables, et leurs ventes se sont situées entre 22 et 26 G$ en 2009. Bien que le R.-U. semble avoir subi la plus importante baisse de ses ventes en santé et mieux-être, le déclin s'est fait sentir dans tous les segments. En réalité, le R.-U. a maintenu une stabilité dans le secteur de la santé et du mieux-être, conjointement avec les ventes globales d'aliments et de boissons; le pourcentage des ventes totales allouées aux produits de santé et mieux-être s'étant maintenu à 22 %, entre 2005 et 2009.

Graphique 6 : Santé et mieux-être - taille du marché - en millions de dollars US

Les consommateurs des cinq pays ont adopté le concept de la « nature » dans leurs habitudes alimentaires, en mettant l'accent sur un régime bien équilibré et naturellement sain. Ce comportement a amené les consommateurs à réduire les éléments « néfastes », tels que le sucre, le sel, le gras et le cholestérol, tout en privilégiant la consommation d'aliments faits d'ingr édients 100 % naturels ou certifiés biologiques.

Avec l'importance croissante des aliments biologiques, d'autres considérations éthiques s'ajoutent au sujet de la nutrition, telles que le commerce équitable, l'utilisation d'ingrédients et d'emballages durables et la minimisation de l'empreinte carbonique, sans avoir une incidence nutritionnelle en soi.

Il existe également un mouvement vers les nutriceutiques, qui sont caractérisés par l'ajout d'ingrédients bénéfiques dans le régime alimentaire visant à assurer une fonction précise, selon les allégations du produit. Les aliments fonctionnels représentent un important point d'intérêt pour l'innovation des produits et connaissent une forte croissance en dépit de l'incertitude créée par la récession.

Meilleurs pour la santé

Définition
Les produits meilleurs pour la santé sont des aliments et boissons emballés contenant des niveaux réduits de substances « moins bonnes pour la santé », telles que le gras, le sucre, le sel et les glucides. Les produits de cette catégorie font des allégations concernant la valeur nutritive, telles que « faible teneur en matières grasses », « sans sucre » et « 30 % moins de sucre ». Il s'agit généralement de versions faibles en gras/faibles en sucre/faibles en glucides des produits standard et de versions sans sucre /sans caféine des boissons standard.

Rendement
Dans la catégorie des aliments meilleurs pour la santé, une demande accrue de produits réduits en sucre et réduits en gras a été enregistrée. Entre temps, les fabricants ont ajouté des oméga-3 et des vitamines, entre autres, à leurs produits pour leur permettre de se démarquer dans un secteur de plus en plus engorgé.

Comme le démontre le graphique 7, le rendement de la catégorie des produits meilleurs pour la santé reflète celui du secteur de la santé et du mieux-être en général dans les principaux marchés de l'Europe occidentale. Par ailleurs, le marché des produits meilleurs pour la santé est l'un des plus vastes marchés en termes de valeur pour la santé et le mieux -être en Europe occidentale. Bien que le R.-U. soit l'un des segments les plus importants pour cette catégorie, le pays a connu la plus forte baisse en ce qui a trait aux produits meilleurs pour la santé, entre 2008 et 2009.

Graphique 7 : Produits meilleurs pour la santé - taille du marché -
en millions de dollars US

Source : Euromonitor International, 2010

Intolérance alimentaire

Définition
Ces produits sont fabriqués de sorte à avoir le même aspect et le même goût que les aliments contenant normalement un ingrédient qui est susceptible de déclencher une intolérance ou une allergie alimentaire. On peut penser, par exemple, au pain sans gluten ou au lait sans lactose.

Rendement
Comme le démontre le graphique 8, cette catégorie est beaucoup plus forte en Allemagne que dans les pays voisins. Les importantes tendances vers le secteur de la santé et du mieux-être en Allemagne peuvent avoir favorisé une croissance plus rapide que dans les autres pays d'Europe occidentale, ce qui pourrait indiquer que la catégorie maintiendra sa croissance dans le futur. Le marché des produits destinés aux personnes souffrant d'intolérance alimentaire est relativement stable en France, en Allemagne et en Espagne – la baisse de la croissance de cette catégorie ayant été enregistrée dans ces pays est beaucoup moins importante que ce qui a été observé pour d'autres grandes catégories du secteur de la santé et du mieux-être. Cette catégorie demeure la plus petite du secteur de la santé et du mieux-être.

Graphique 8 : Intolérance alimentaire - taille du marché - en millions de dollars US

Source : Euromonitor International, 2010

Aliments enrichis/fonctionnels

Définition
Les produits enrichis/fonctionnels sont ceux auxquels des ingrédients bons pour la santé ont été ajoutés. Ces ingrédients devraient apporter des bénéfices pour la santé au-delà de la valeur nutritionnelle et/ou devraient contenir un niveau d'ingrédients ajoutés que l'on ne retrouverait pas normalement dans ce produit. Par conséquent, les produits sains, tels que les jus faits à 100 % de fruits/légumes, sont compris dans la catégorie des produits enrichis/fonctionnels seulement si des ingrédients bons pour la santé additionnels (p. ex. calcium, oméga-3) ont été ajoutés à la production.

Rendement
En 2007, l'Europe occidentale a enregistré la plus forte croissance au titre des aliments et boissons enrichis/fonctionnels, tout particulièrement en ce qui a trait aux produits laitiers probiotiques. De nombreux producteurs ont investi dans l'innovation dans la catégorie des produits enrichis/fonctionnels, après avoir constaté les avantages liés à l'ajout de quelque chose de plus dans leurs produits existants, de sorte à les distinguer des autres produits du marché européen. Les plus grandes variétés et disponibil ités des produits de cette catégorie ont entraîné une augmentation des ventes.

On s'attend à ce que les aliments et boissons enrichis/fonctionnels continuent leur progression, compte tenu des importants budgets de publicité et de marketing étant consacrés à cette catégorie, ainsi que des innovations faisant constamment leur entrée dans le marché.

Comme le montre le graphique 9, la taille du marché des produits enrichis/fonctionnels a largement surpassé les catégories telles que les produits destinés aux personnes ayant une intolérance alimentaire et les produits biologiques. Cependant, il demeure un marché plus petit que celui des aliments meilleurs pour la santé et naturellement sains, qui détiennent la plus grande part de marché dans les cinq pays de l'Europe occidentale. La catégorie des produits enrichis/fonctionnels est plus populaire au R.-U., suivi de l'Allemagne et de la France. En Italie et en Espagne, les parts des catégories des produits enrichis/fonctionnels et meilleurs pour la santé sont semblables. Il vaut la peine de mentionner que l'Italie a connu seulement une légère baisse de l a consommation de produits enrichis/fonctionnels, entre 2008 et 2009, ce qui témoigne de la stabilité de cette catégorie dans le marché. D'autres segments du marché italien ont subi des pertes beaucoup plus importantes.

Graphique 9 : Produits enrichis/fonctionnels - taille du marché - en millions de dollars US

Source : Euromonitor International, 2010

Produits naturellement sains

Définition
Cette catégorie comprend les aliments et les boissons qui contiennent naturellement une substance bénéfique pour la santé et le mieux-être au-delà de la pure valeur calorifique du produit. Ces produits sont notamment :

• les aliments contenant naturellement une teneur en fibres.
• les produits de soya
• les boissons de lait sur
• les noix
• les grignotines aux fruits et au miel
• les barres de granola/muesli et de fruits
• l'huile d'olive et les tartinades à l'huile d'olive
• les jus faits à 100 $ de fruits/légumes et jus de superfruits
• l'eau minérale naturelle et l'eau de source
• les boissons à base de céréales ou de légumineuses et autres boissons asiatiques
• le thé (p.ex. thé naturellement bon pour la santé, thé vert, tisane)
• les boissons chaudes à base de malte ou autres plantes

Rendement
Comme le démontre le graphique 10, la catégorie des produits naturellement sains est le plus important groupe alimentaire du secteur de la santé et du mieux-être, et ce dans la plupart des pays, à l'exception du R.-U. En Italie et en Espagne, le marché pour cette catégorie est deux fois plus important que celui des produits enrichis/fonctionnels et des produits meilleurs pour la santé. L'Allemagne enregistre des ventes plus élevées dans la catégorie des produits naturellement sains, alors qu'en France, les ventes sont de valeur égale pour les produits meilleurs pour la santé et les produits naturellement sains. Le R.-U. détient la plus grande part de la catégorie des produits meilleurs pour la santé.

Graphique 10 : Produits naturellement sains - taille du marché -
en millions de dollars US

Source : Euromonitor International, 2010

Aliments biologiques

Définition
Cette catégorie comprend les aliments et les boissons qui sont certifiés biologiques par un organisme de certification, tel que Soil Association au R.-U. La production biologique est basée sur un système agricole qui maintient et reconstitue la fertilité du sol, sans l'utilisation de pesticides et d'engrais impurs et persistents. Les aliments et les boissons biologiques subissent le moins de transformation possible, sans ajout d'ingrédients artificiels, d'agents de conservation et irradiation. L'utilisation d'organ ismes génétiquement modifiés est interdite. Le terme « certifié biologique » signifie que l'article a été cultivé en respectant des normes strictes et uniformes qui sont vérifiées par un organisme d'état ou privé indépendant. Selon le pays, les produits peuvent êt re appelés « biologiques », « écologiques » ou « organiques ».

Rendement
En 2007, les produits biologiques ont connu la plus forte croissance du secteur de la santé et du mieux-être, et on s'attend à une croissance substantielle au niveau mondial, dans les deux prochaines années. Comme les revenus sont plus élevés et la demande est croissante en Europe occidentale, cette catégorie devrait être plus rentable, lorsque le monde sortira de la récession. Les produits biologiques connaissent une popularité accrue du fait qu'ils sont accessibles à un vaste groupe de consommateurs. La catégorie est de plus en plus présente dans les marchés au détail et a profité des bas prix des magasins de vente au rabais, tout particulièrement pendant la récession.

La part de marché des produits biologiques est toujours assez petite par rapport à d'autres catégories du secteur de la santé et du mieux-être. Cependant, elle est en croissance. Il est important de mentionner que la France, le troisième marché en importance en Europe occidentale pour les produits biologiques, a connu seulement un léger fléchissement au niveau de la consommation des produits biologiques, entre 2008 et 2009, ce qui témoigne de la stabilité de cette catégorie. D'autres segments du marché fra nçais ont subi des pertes beaucoup plus importantes. L'Espagne a connu une baisse de seulement 5 % de ses ventes dans la catégorie des produits biologiques, mais la taille du marché espagnol est beaucoup plus petite que celle des pays avoisinants. Par ailleurs, le R.-U. a été le plus durement touché par la récession, avec une baisse de 20 % des ventes de produits biologiques. Cependant, ce comportement s'est reproduit dans toutes les autres catégories du secteur de la santé et du mieux-être. Par ailleurs, l'Allemagne a enregistré une baisse constante dans l'ensemble des catégories (baisse moyenne des ventes de 10 %).

Malgré ces résultats plus notables en Allemagne et au R.-U., il est important de mentionner que les produits biologiques ont gagné une certaine popularité dans ces marchés. Toutefois, en raison de la récession, ces articles ont été achetés dans des magasins de vente au rabais et des hypermarchés, où les prix sont plus compétitifs, ce qui a eu une incidence sur la croissance globale de la valeur dans le marché. Ces messages ambigus témoignent des défis avec lesquels les fournisseurs doivent composer face à l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs de l'Europe occidentale.

Graphique 11 : Produits biologiques - taille du marché - en millions de dollars US

Source : Euromonitor International, 2010

Valeur rajoutée : étiquetage et emballage efficaces

Les études fournies par Innova Market Insights indiquent qu'un emballage d'allure propre portant des graphiques simples mais efficaces donne de bons résultats dans le marché de l'Europe occidentale, et que la couleur ajoute de la valeur et rend le produit plus attrayant. Il est très important de bien communiquer sur l'emballage les bénéfices que procure le produit, de sorte à le distinguer des autres. Un message clair et simple est maintenant nécessaire pour cibler le marché de masse.

Le tableau 14 compare les cinq principales allégations qui se retrouvent sur les étiquettes en Europe et en Amérique. L'importance des aliments biologiques/naturels est perçue très différemment en Europe et aux États-Unis. Par exemple, les Européens achèteront nécessairement un article s'il est certifié biologique, mais seulement si l'emballage indique les avantages des produits cultivés de manière biologique, comme « 100 % naturel », « cultivé sans pesticides » et « sans agent de conservation ».

Les résultats ci-dessous démontrent que les consommateurs américains sont plus attirés par l'idée de maintenir un régime équilibré, sans gras superflus; alors que les consommateurs européens recherchent des aliments bons pour la santé en fonction de leur contenu et des bénéfices à long terme. Bien que les deux types de consommateurs accordent de la valeur au caractère naturel, la tendance est plus forte dans les pays européens.

Source : Innova Market Insights

Les produits devraient être à la fois pratiques, bons pour la santé et bons au goût pour retenir l'attention du consommateur européen — la bonne combinaison est la clé de la rentabilité.

Par exemple, voici certains articles qui combinent deux avantages ou plus :

• Biologique et commerce équitable
• Aliments biologiques et fonctionnels
• Pur et naturel, jus à 100 %
• Naturellement sains avec antioxydants

Tendances des ingredients et types d'aliments relies à la santé et au mieux-être

D'après le sondage mené par Health Focus en 2008, 37 % des consommateurs de l'Europe occidentale interrogés ont indiqué avoir diminué leur consommation d'aliments contenant des additifs/agents de conservation, 38 % ont diminué leur consommation de produits à haute teneur en sucre et 39 %, des produits à haute teneur en sel/sodium (Innova Market Insights).

Parmi les cinq principales économies de l'Europe occidentale, c'est en France et en R.-U. que l'effort est le plus grand en vue de minimiser l'usage de produits perçus comme étant « moins bons pour la santé » (selon les données du tableau 15). Quoi qu'il en soit, les chiffres montrent que, de manière générale, un effort notable est fait pour manger mieux et avoir un régime équilibré.

Source : Innova Market Insights
Note : Ces chiffres ne renvoient pas aux ventes, mais bien aux pourcentages des personnes interrogées.

Le même sondage a également indiqué les ingrédients qui sont les mieux connus en raison des bénéfices qu'ils apportent. Il s'agit notamment de l'oméga-3, des fibres et satiété, glycémie et niveau d'énergie et antioxydants (Innova Market Insights). De manière générale, la France et l'Espagne sont les pays les plus sensibilisés aux bénéfices des ingrédients.

Les fabricants doivent innover pour être compétitifs

Comme le marché de la santé et du mieux-être est en croissance, il n'est pas garanti que les produits connaîtront du succès simplement parce qu'ils sont bons pour la santé. Les fabricants ont dû innover pour maintenir l'attrait de leurs produits et leur permettre de se distinguer dans un marché de plus en plus engorgé. En 2007, les entreprises ayant connu le plus de succès sont celles qui ont été les plus novatrices, en axant leur innovation sur les changements des styles de vie des consommateurs, tant au plan des habitudes alimentaires que du magasinage. Les produits enrichis/fonctionnels illustrent bien cette évolution; des impressionnantes stratégies de marketing ont mené à la croissance dans cette catégorie.

La France, qui accuse toujours un certain retard par rapport à ses voisins de l'UE en ce qui a trait à la variété des produits, le développement de nouveaux produits et la variété croissante de produits étaient un objectif clé, après la croissance des ventes enregistrée en 2007 dans le secteur de la santé et du mieux-être. La croissance en Allemagne a également été reliée à l'innovation, ce qui a stimulé la demande des consommateurs, comme dans le cas des produits laitiers probiotiques de Danone.

Actuellement, les pays de l'Europe occidentale s'affairent activement à créer de nouveaux produits novateurs dans le secteur de la santé et du mieux-être. L'Allemagne, le R.-U. et la France ont lancé le plus grand nombre de produits au cours des six derniers mois. En ce qui concerne les catégories de produits lancés en Europe occidentale, les produits laitiers, les produits de boulangerie et les sauces et assaisonnements arrivent en tête de liste des produits les plus populaires. Le graphique 12 indique les pays de l'Europe occidentale ayant lancé le plus de produits du secteur de la santé et du mieux-être, au cours des six derniers mois. Le graphique 13 indique les 30 principales marques européennes et les catégories dans lesquelles elles ont lancé des produits sur le marché européen, au cours des six derniers mois. Il indique également les marques privées qui ont démontré une forte activité au titre du développement et du lancement de produits de santé et mieux-être au cours des derniers mois, notamment Tesco (R.-U.), Sainsbury (R.-U.), COOP (Italie) et Marks & Spencer (R.-U.).

Cette information devrait permettre aux exportateurs canadiens d'évaluer la concurrence locale et les secteurs dans lesquels ils sont susceptibles de faire face à une plus forte activité et compétition, notamment en ce qui a trait aux marques privées.

Graphique 12 : Nombre de variantes de produits de santé et de mieux-être, par pays et catégorie

Graphique 13 : Nombre de variantes de produits de santé et mieux-être, par marque et catégorie

CONCLUSION

On s'attend à ce que la taille du secteur de la santé et du mieux-être en Europe occidentale offre une plus grande diversité de produits dans le magasin moyen, pour éventuellement avoir la même variété et le même choix que dans les grands marchés d'aliments emballés (Euromonitor). La plus grande sensibilisation des consommateurs à l'égard de leur santé, les campagnes menées par les gouvernements et les organismes privés, les lancements de produits novateurs et l'amélioration de la distribution demeurent les pierres d'assise du développement du marché.

Même si on s'attend à un ralentissement du développement de certaines catégories autour de 2012, en raison de la maturité croissante, il reste toujours, pour la plupart des types de produits de santé et mieux-être, beaucoup de place pour améliorer leur niveau de pénétration du marché, dans leurs catégories traditionnelles ou dans les nouveaux secteurs non exploités. Il y a aussi de nombreuses possibilités à exploiter du côté des ingrédients.

Force de la santé et du mieux-être en Europe occidentale - occasions pour les fournisseurs

La santé et le mieux-être font généralement partie de la culture de l'Europe occidentale et devraient s'intégrer de manière plus prononcée au marché. La valeur marchande du marché de la santé et du mieux-être est considérablement plus élevée en Europe occidentale que dans de nombreuses autres régions et était supérieure de 13 % à celle de ce marché aux États-Unis en 2008 (Euromonitor). Ceci étant dit, bien que l'on s'attende seulement à une croissance modérée par rapport à certaines grandes nations en voie de développement, le potentiel de rentabilité est notable.

La valeur du marché des produits de santé et mieux-être en Europe occidentale est plus importante dans les catégories des produits meilleurs pour la santé et naturellement sains. Cependant, les taux de croissance enregistrés pour les produits biologiques et les produits fonctionnels au cours des dernières années ont démontré le potentiel énorme de ces catégories. Voici quelques suggestions pour distinguer votre produit dans un marché de plus en plus compétitif :

• Reformulez votre offre pour attirer davantage les consommateurs européens — par exemple, modifiez le contenu d'un produit de sorte à en réduire les ingrédients caloriques et moins bons pour la santé, tels que les gras saturés, les sucres et le sel/sodium, ou à augmenter les vitamines, les minéraux ou les fibres.
• Veillez à ce que l'étiquette communique la valeur du produit de manière efficace —ce qui peut être fait en fournissant de l'information claire et conviviale au sujet du contenu nutritionnel. Par exemple, « 100 % naturel », « cultivé sans pesticides », « sans agent de conservation », « commerce équitable ».
• Innovez avec vos produits gagnants, en développant de nouvelles façons saines de fournir une expérience similaire ou améliorée de la consommation d'aliments ou de boissons.

BIBLIOGRAPHIE

• Confederation of the Food and Drink Industry in the European Union, Data & trends of the European - Food and Drink Industry – 2009
• Euromonitor, Consumer Lifestyle – France, novembre 2008
• Euromonitor, Consumer Lifestyle – Italie, mars 2009
• Euromonitor, Données, 2005 à 2009
• Euromonitor, Finding the Balance: Gauging the Impact of Health & Wellness on Global Consumer Foodservice, novembre 2009
• Euromonitor, Health and wellness– a European consumer obsession? Juillet 2008
• Euromonitor, Packaged Foods – France, décembre 2009
• Euromonitor, Packaged Food – Allemagne, décembre 2009
• Euromonitor, Packaged Food – Espagne, décembre 2009
• Euromonitor, Packaged Food – Italie, décembre 2009
• Euromonitor, Packaged Food – Royaume-Uni, décembre 2009
• Euromonitor, Value Redefined? Finding a Winning Formula in the Midst of Economic Downturn, décembre 2009
• Innova Market Insights, Market Outlook and Trends, octobre 2009
• Mintel, Données, 2009 à la date actuelle
• Planet Retail, Global Trends & Forecasts – The Long Hard Road to Recovery, janvier 2010
• Planet Retail, Grocery Retailing in Western Europe, 2010

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s'assurer de l'exactitude de l'information Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements.

Europe occidentale : La force du secteur de la santé et du mieux-être
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2010
ISSN 1920-6607 Rapport d'analyse de marché
No AAC. 11266F

Références photographiques
Toutes les photographies reproduites dans la présente publication sont utilisées avec la permission des détenteurs des droits sur ces photographies.
À moins d'avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada détient les droits d'auteur sur toutes les images.

Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou pour demander un exemplaire sur support de substitution, veuillez communiquer :
Agriculture et Agroalimentaire Canada
1341, chemin Baseline, Tour 5, 4e étage
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0C5
Courriel : infoservice@agr.gc.ca