Service d'exportation agroalimentaire
Rapport exploratoire
Tendances sur le marché mondial des produits de confiserie
emballés
Mai 2011
Bureau des marchés internationaux
RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ | MAI 2011
Analyses des marchés mondiaux
Ces rapports couvrent une grande variée de sujets pour les marchés
qui sont d'intérêt pour le secteur. Plusieurs nouveaux rapports seront
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DANS CE NUMÉRO
- Résumé
- Les tendances sur le marché mondial
- Les réseaux de distribution
- Les marchés émergents
- Le paysage concurrentiel
- Les possibilités pour le secteur canadien des produits de confiserie
- Les défis du marché
- Les plus gros fabricants de produits de confiserie
- Définitions
RÉSUMÉ
L'Australasie (Australie et Nouvelle Zélande) et l'Europe de l'Ouest ont été les deux plus importants marchés de produits de confiserie emballés en 2010. En Australasie, les ventes ont augmenté de près du quart par rapport au volume enregistré en 2009. En Amérique du Nord, en Asie Pacifique et en Amérique latine, les marchés ont également connu une augmentation soutenue des ventes en dépit du ralentissement économique mondial.
Pendant la récession, les consommateurs ont été nombreux à diminuer le volume de leurs achats de produits de confiserie plutôt que de sacrifier la qualité, et ils ont considéré ces produits comme une récompense ou un moyen de soulager leur stress. Cependant, avec l'intérêt grandissant du consommateur envers les effets de l'alimentation sur la santé, les ventes de gomme à mâcher avec sucre, de tablettes de chocolat au lait et de bonbons au sucre cuit ont diminué. L'obésité et le diabète sont à l'origine de nombreux problèmes de santé graves que l'on trouve de plus en plus chez les jeunes et les personnes âgées. Certains pays, dont les États-Unis (É.-U.), le Royaume-Uni (R.-U.) et le Japon prennent des mesures afin de tirer profit des effets de la consommation des produits alimentaires basses calories, sans sucre ou à teneur faible ou réduite en glucides.
Pour ce qui est des confiseries « santé », le consommateur recherche des produits bons pour la santé dentaire et cardiovasculaire, ainsi que des produits basses calories qui permettent au consommateur de se déculpabiliser après l'achat d'une gâterie. Ce comportement explique la demande pour les gommes à mâcher sans sucre, dont les ventes sont à la hausse partout dans le monde, et la tendance devrait se maintenir surtout dans les pays émergents. La gomme à mâcher se vend bien en Asie Pacifique et en Amérique latine en raison de son prix à l'unité relativement bas.
Enfin, le marché haut de gamme continuera d'offrir certains des meilleurs produits de confiserie sur le marché mondial. En effet, tous les gros acteurs élargiront leurs gammes de produits de qualité supérieure ou feront l'acquisition d'entreprises fabriquant des produits haut de gamme. La société turque Ulker Gida Sanayi ve Ticaret AS a ainsi mis la main sur les chocolats Godiva de Campbell Soup Co. Ltd. et les produits de confiserie Lotte de la République de Corée, sur la société Guylian. Il semble que l'affiliation à une marque de produits haut de gamme soit de plus en plus importante pour le fabricant de produits de confiserie tentant de se tailler une part plus grande sur les marchés internationaux.
Même si les confiseries au chocolat biologiques sont très prisées, le segment des confiseries au sucre biologique reste inexploré
TENDANCES SUR LE MARCHÉ MONDIAL
Les ventes au détail sont restées relativement stables en dépit du climat économique mondial. Un grand nombre de fabricants de produits de confiserie stimulent leur croissance en offrant des formats plus petits. Les prix à l'unité et par kilo sont ainsi plus élevés, mais le consommateur est moins susceptible de constater l'augmentation des prix au détail. Pour qu'il y ait accroissement de la valeur et du volume des ventes à long terme, cette stratégie devra être réévaluée par les fabricants, qui sont d'ailleurs déjà passés à la montée en gamme. En effet, sur plusieurs grands marchés régionaux des É.-U., la montée en gamme a fait s'accroître les ventes de détail, au détriment toutefois de la croissance du volume de vente. Les consommateurs achètent encore des produits de confiserie pour soulager leur stress ou pour se récompenser, et, en ces temps économiques difficiles, ils sacrifient la quantité plutôt que la qualité.
Comme pour bon nombre d'autres produits alimentaires et de boissons, les ventes de chocolat au détail ont rebondi en 2009-2010, pour atteindre une croissance de 6,3 % sur douze mois. Les ventes locales de chocolat devraient rester stables en raison de facteurs non économiques tels que la tradition consistant à offrir du chocolat en cadeau pour les mariages et les anniversaires, dans des marchés comme la Chine. En outre, dans les zones urbaines, le chocolat sera la plupart du temps acheté par des consommateurs appartenant à la classe moyenne.
Les ventes de chocolat biologique et équitable sont stables. Au R.-U., entre autres, Cadbury a changé sa source d'approvisionnement afin de pouvoir s'approvisionner uniquement en cacao équitable ghanéen. Dans la même optique, la compagnie française Alter Éco a relancé sa gamme de tablettes de chocolat Noir Intense qui, désormais, portent non seulement les certifications « biologique » et « équitable », mais également un sceau de bilan carbone nul.
En 2009-2010, les ventes de gomme à mâcher ont amorcé une remontée pour atteindre une croissance de 5,5 % sur douze mois. La gomme à mâcher est un produit très prisé en Asie Pacifique et en Amérique latine en raison de son prix à l'unité relativement bas. Les ventes au détail de produits de confiserie avec sucre sont également reparties à la hausse, avec une croissance de 4,3 % sur douze mois.
Pour la gomme à mâcher et les produits de confiserie avec sucre, les gros emballages se vendent le mieux. Ces produits sont ainsi faciles à manger à la maison, au travail, en voiture ou ailleurs. Pour le chocolat en revanche, les emballages deviennent plus petits. Cette stratégie permet de viser le consommateur à budget serré qui veut s'offrir une douceur sans se ruiner. Qui plus est, les petits emballages sont recherchés par les gens soucieux de leur santé souhaitant un contrôle plus aisé des portions.
On connaît bien les liens qui unissent les confiseries avec certains produits de soins de santé tels que la gomme à mâcher à la nicotine pour une désaccoutumance au tabac et les pastilles médicamentées pour la grippe et le rhume. Ces dernières années, la convergence des produits de confiserie et de soins de santé s'est accentuée encore davantage. Ainsi, les additifs et les remèdes pour la digestion sont offerts tous deux sous forme de comprimés à croquer.
Pour une juste analyse des tendances sur le marché mondial de la confiserie, il faut également tenir compte du rôle croissant des succédanés du sucre sur ce marché. Un examen plus approfondi permet de voir que les édulcorants, y compris les produits en vrac et les produits à forte intensité, grugent la part de marché des édulcorants classiques tels que le sucre, le dextrose, le fructose, le sirop et la mélasse. Cette tendance de substitution se poursuit avec l'apparition sur le marché de nouveaux édulcorants succédanés du sucre et avec l'utilisation de ces nouveaux ingrédients par l'industrie. L'un des procédés qui stimulera la croissance du secteur mondial des aliments et des boissons au cours des prochaines années est « l'aromatisation naturelle », procédé déjà abondamment utilisé, surtout dans les pays les plus développés. Ainsi, les nouveaux édulcorants dérivés du stévia, tels que le produit Truvia de Cargill et l'ingrédient Enliten de Corn Products International, suscitent grandement l'intérêt des fournisseurs, et ils pourraient fort bien devenir des édulcorants de choix une fois les obstacles réglementaires disparus.
Le secteur de la confiserie offre de plus en plus de produits contenant des édulcorants utilisés comme succédané du sucre. Ce sont les préoccupations du consommateur en matière de santé dentaire et de contrôle du poids qui dictent cette tendance. Les succédanés du sucre sont utilisés pour les trois plus importantes catégories que sont la gomme à mâcher, les produits de confiserie avec sucre et les carbonates. Dans l’ensemble, ces segments sont devenus de gros utilisateurs finaux d’édulcorants. Il reste que le secteur du chocolat offre encore certaines possibilités pour l’utilisation des édulcorants, et qu’il pourrait stimuler la croissance au cours des prochaines années à condition de ne pas sacrifier la qualité. Ce sont les pays émergents qui sont les plus susceptibles de soutenir la croissance du marché des produits à faible teneur en sucre, à l’avenir.
Description
Marché mondial des produits de confiseries - en $ américains - 2006-2010 : Chocolat - 75.8(2006) 84.8(2007) 92.6(2008) 89.2(2009) 94.8(2010), Gomme à mâcher - 19.1(2006) 21.4(2007) 23.5(2008) 22.9(2009)24.1(2010), Sucre - 43.3(2006) 47.4(2007) 51.1(2008) 49.9(2009) 52.0(2010)
Source : Euromonitor International
Nota : Les chiffres de 2010 sont des estimations.
| Zone | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australasie | 228,2 | 240 | 287 | 293 | 284,2 | 351,5 |
| Europe de l'Ouest | 168,7 | 170,5 | 191 | 205,3 | 182,1 | 180,8 |
| Amérique du Nord | 113,4 | 118 | 122,3 | 126,8 | 126,5 | 132,4 |
| Europe de l'Est | 53,6 | 62,7 | 73,3 | 88 | 83,1 | 91,3 |
| Amérique latine | 23,1 | 26,4 | 31,6 | 37,1 | 37,2 | 38,2 |
| Asie Pacifique | 19,3 | 20,3 | 22,4 | 24,8 | 25,7 | 27,9 |
| Moyen-Orient et Afrique | 11,7 | 12,5 | 13,8 | 15,5 | 15,1 | 11,7 |
Source : Euromonitor International
Nota : Les chiffres de 2010 sont des estimations.
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits de confiserie à faible teneur en sucre | 11 207,1 | 12 489,7 | 14 382,0 | 16 110,8 | 15 783,4 |
| Produits de confiserie enrichis/fonctionnels | 8 541,7 | 9 002,1 | 10 042,8 | 11 080,8 | 11 048,8 |
| Produits de confiserie médicamentés | 4 149,0 | 4 567,0 | 4 991,4 | 4 877,7 | 5 132,1 |
| Produits de confiserie biologiques | 508,6 | 566,2 | 685,2 | 747,5 | 714,0 |
| Produits de confiserie pour diabétiques | 250,4 | 269,6 | 309,9 | 346,2 | 331,7 |
| Produits de confiserie à teneur réduite en glucides | 47,5 | 49,3 | 33,7 | 28,2 | 25,8 |
Source : Euromonitor International
LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
En 2009, les supermarchés et les hypermarchés ont été les plus importants points de vente au détail pour les produits de confiserie, en s'accaparant plus du tiers (34 %) de la valeur des ventes au détail sur le marché mondial. Dans les régions du monde très développées comme l'Europe de l'Ouest, ils détenaient près de la moitié (43 %) du volume total des ventes pour la même période. Depuis environ deux ans, les supermarchés et les hypermarchés ont mené des stratégies de baisse des prix agressives et efficaces qui leur ont permis de conserver leurs parts de marché pour les produits d'achat impulsif que sont les produits de confiserie.
En 2009, les petits magasins d'alimentation de détail et les vendeurs au rabais ont été les deuxième et troisième plus importants points de vente pour les produits de confiserie, en termes de valeur des ventes. Ils doivent la plus grande partie de leur part du marché aux pays émergents, où le nombre de dépanneurs et de petits détaillants indépendants dépasse largement celui des gros détaillants.
Les vendeurs au rabais attirent leur clientèle par le biais de promotions, tout particulièrement en Europe.
Description
Global Confectionery Distribution by Retail Value : Supermarchés et hypermarchés 33%, Vendeurs au rabais 10%, Petits détaillants en alimentation 31%, Détaillants non alimentaires 11%, Spécialistés de produits de confiserie 10%, Autres détaillant en alimentation 4%, Ventes au détail hors magasin 1%
Source : Euromonitor International
Description
Confectionery Retail Value Sales by Distribution Format and Region 2009 (%) : Supermarchés - 40(Asie Pacifique) 58(Australasie) 27(Europe de l'Est) 25(Amérique Latine) 38(Moyene-Orient et Afrique) 21(Amérique du Nord) 42(Europe de l'Ouest), Vendeurs au rabais - 1(Asie Pacifique) 1(Australasie) 5(Europe de l'Est) 2(Amérique Latine) 3(Moyene-Orient et Afrique) 20(Amérique du Nord) 16(Europe de l'Ouest), Petis détaillants non alimentaires - 40(Asie Pacifique) 27(Australasie) 45(Europe de l'Est) 31(Amérique Latine) 41(Moyene-Orient et Afrique) 23(Amérique du Nord) 20(Europe de l'Ouest), Spécialités de produits de confiserie - 3(Asie Pacifique) 3(Australasie) 4(Europe de l'Est) 23(Amérique Latine) 8(Moyene-Orient et Afrique) 6(Amérique du Nord) 12(Europe de l'Ouest), Autres détaillant en alimentation -6 (Asie Pacifique) 1(Australasie) 15(Europe de l'Est) 8(Amérique Latine) 7(Moyene-Orient et Afrique) 2(Amérique du Nord) 4(Europe de l'Ouest), Ventes au détail hors magasin - (Asie Pacifique) (Australasie) (Europe de l'Est) (Amérique Latine) (Moyene-Orient et Afrique) (Amérique du Nord) (Europe de l'Ouest), Non-store retailing - 1(Asie Pacifique) 3(Australasie) 1(Europe de l'Est) 1(Amérique Latine) 1(Moyene-Orient et Afrique) 2(Amérique du Nord) 2(Europe de l'Ouest)
Source : Euromonitor International
LES MARCHÉS ÉMERGENTS
Les ventes de produits de confiserie sur le marché mondial devraient connaître une croissance de 3 % de 2010 à 2014. Voici les marchés qui enregistreront la plus grosse croissance :
- Europe : R.-U., Russie, Allemagne, France et Italie
- Amériques : É.-U., Brésil, Mexique, Canada et Argentine
- Asie-Pacifique : Japon, Chine, Australie, Inde et Indonésie
- Moyen-Orient et Afrique : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Égypte, Israël et Émirats arabes unis
| Zone | Pays | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Croissance globale | TCAC (2008-2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amériques | É.-U. | 35 653,2 $ | 36 651,0 $ | 37 704,0 $ | 38 817,6 $ | 18 % | 3 % |
| Europe | R.-U. | 12 669,6 $ | 12 987,3 $ | 13 325,7 $ | 13 684,9 $ | 15 % | 2 % |
| Europe | Russie | 11 757,4 $ | 12 329,7 $ | 12 907,8 $ | 13 501,7 $ | 33 % | 5 % |
| Europe | Allemagne | 13 314,9 $ | 13 327,6 $ | 13 369,2 $ | 13 434,1 $ | -1 % | 0 % |
| Asie Pacifique | Japon | 9 054,1 $ | 9 159,8 $ | 9 270,8 $ | 9 381,8 $ | 7 % | 1 % |
| Asie Pacifique | Chine | 7 207,4 $ | 7 610,2 $ | 8 045,4 $ | 8 513,2 $ | 38 % | 5 % |
| Europe | France | 6 742,5 $ | 6 868,5 $ | 6 993,7 $ | 7 118,4 $ | 12 % | 2 % |
| Amériques | Brésil | 5 692,9 $ | 5 928,3 $ | 6 165,5 $ | 6 403,9 $ | 28 % | 4 % |
| Europe | Italie | 4 843,2 $ | 4 918,7 $ | 4 997,8 $ | 5 080,5 $ | 10 % | 2 % |
| Europe | Ukraine | 3 704,4 $ | 4 014,7 $ | 4 328,7 $ | 4 641,1 $ | 65 % | 9 % |
Source : Datamonitor
*Taux de croissance annuel composé
LE PAYSAGE CONCURRENTIEL
Fusion
Les fusions d'entreprise ont été nombreuses ces derniers temps dans le secteur des produits de confiserie avec les acquisitions de Wrigley par Mars et de Cadbury par Kraft. La société Nestlé S.A. a fait l'acquisition de la russe Ruzskaya Konditerskaya Fabrika et de la brésilienne Chocolates Garoto S.A.
Les préoccupations santé s'étendent désormais aux produits de confiserie
Bon nombre de fabricants de produits de confiserie lancent des versions plus santé de produits déjà offerts ou lancent de nouveaux produits en mettant l'accent sur leurs attributs « sans sucre » et « biologique ». Les consommateurs étant davantage soucieux de leur santé, le volume des ventes de confiseries au chocolat destinées au marché de masse a diminué au profit des ventes de chocolat noir haut de gamme et de ses variantes fonctionnelles.
Les confiseries haut de gamme stimulent la croissance
En 2008, deux marques mondialement connues de chocolat belge haut de gamme ont changé de mains. Godiva de Campbell Soup Co. a été acquise par la société turque Ulker Gida Sanayi ve Ticaret A.S. et Guylian par le fabricant de produits de confiserie Lotte de la République de Corée. Avec de telles acquisitions, les deux sociétés dont les activités se limitaient, à la région et au pays, sont désormais bien positionnées pour exécuter leurs plans de développement international, particulièrement en Europe. Ces marques prestigieuses apportent une valeur précieuse à la marque qui est nécessaire pour réussir dans le créneau commercial du chocolat haut de gamme.
| Stratégie | Mars | Cadbury Plc | Nestlé S.A. | Kraft Foods Inc | Hershey Co. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gratification accrue | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Format réduit | Oui | Non | Non | Non | Oui |
| Sans sucre | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
| Enrichi/fonctionnel | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Biologique | Non | Oui | Non | Non | Oui |
| Commerce équitable | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Prix plus élevé | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
| Expansion géographique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Diversité du portefeuille | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Fusion-acquisition | Oui | Probablement | Oui | Probablement | Oui |
Source : Euromonitor International
Description
Proportion en pourcentage du marché mondial détenue par chacun des 10 plus gros fabricants de produits de confiserie (2009) : Mars Inc 14.4, Cadbury Plc 10.2, Nestlé SA 7.7, Hershey Co 4.9, Kraft Foods 4.7, Ferrero Group 4.5, Perfetti Van Melle Group 3, Chocoladefabriken Lidndt and Sprüngli AF 1.9, Lotte Group 1.6, Storck KG 1.4
Source : Euromonitor International
Description
Pourcentage en pourcentage du marché détenue par chacun des cinq plus gros fabricants de produits de confiserie - par région : Asie Pacifique - Lotte / Mars / Cadbury / Perfetti / Nestlé, Australasie - Cadbury / Mars / Nestlé / Choco / Ferrero, Europe de l'Est - Mars / Nestlé / Kraft / Obiedinenye / Cadbury, Amérique Latine - Cadbury / Nestlé / Arcor / Kraft / Mars, Moyen-Orient et Afrique - Cadbury / Mars / Nestlé / Tiger Brands / Dadash Baradar, Amérique du Nord - Mars / Hershey / Cadbury / Nestlé / Farleys, Europe de l'Ouest - Mars / Cadbury / Ferrero / Nestlé / Kraft
Source : Euromonitor International
LES POSSIBILITÉS POUR LE SECTEUR CANADIEN DES PRODUITS DE CONFISERIE
Sur certains marchés, dont le Japon, la Russie et la France, le consommateur freine sa consommation de confiseries. En revanche, la consommation est en hausse au R.-U. et en Chine où les gens sont maintenant davantage portés à s'accorder des récompenses et à répondre aux stratégies de vente du secteur visant à stimuler la consommation. Les consommateurs brésiliens et mexicains préfèrent de plus en plus les petits emballages en raison de leur prix unitaire moindre. Aux É.-U. et en Allemagne, les consommateurs accordent plus d'importance à la qualité qu'au volume, car ils tentent de mieux gérer leur budget et de mieux contrôler leur poids.
Les fabricants canadiens de produits de confiserie pourraient bénéficier de leur force d'innovation en créant des partenariats stratégiques avec des concurrents ou en s'engageant entre eux dans une série de fusions et d'acquisitions.
Le Canada est le septième exportateur de produits de confiserie et de boulangerie (numéros tarifaires 1704 et 18) avec des ventes totalisant 1,5 milliard de dollars canadiens en 2009. Les ventes sont en hausse par rapport à la valeur totale de 1,4 G$ enregistrée en 2008.
En 2010, Mintel a fourni une liste de 1 500 nouveaux produits de confiserie avec sucre et gommes à mâcher et 655 produits de confiserie au chocolat lancés partout dans le monde. Environ 85 % des nouveaux produits commercialisés sur le marché indiquaient qu'ils avaient une teneur faible, réduite ou nulle en sucre. Parmi les produits de confiserie au chocolat, près de la moitié des nouveaux produits lancés en 2010 étaient biologiques ou avaient une teneur faible, réduite ou nulle en sucre.
| Rang | Pays partenaire | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 764 | 4 367 | 4 167 | 4 863 | 5 287 |
| 2 | Allemagne | 2 879 | 2 912 | 3 417 | 4 173 | 4 737 |
| 3 | Pays-Bas | 2 883 | 2 532 | 3 027 | 3 796 | 4 387 |
| 4 | France | 2 684 | 2 618 | 3 103 | 3 499 | 3 577 |
| 5 | Royaume-Uni | 2 422 | 2 332 | 2 704 | 2 785 | 3 027 |
| 6 | Belgique | 1 595 | 1 586 | 1 842 | 2 029 | 2 131 |
| 7 | Canada | 1 192 | 1 261 | 1 257 | 1 467 | 1 533 |
| 8 | Russie | 817 | 832 | 1 057 | 1 374 | 1 243 |
| 9 | Malaisie | 549 | 864 | 970 | 1 414 | 1 045 |
| 10 | Espagne | 782 | 791 | 928 | 1 129 | 1 147 |
Source : Datamonitor
| Teneur faible/nulle/réduite en sucre | Teneur faible/nulle/réduite en calories | Peu allergène/non allergène/teneur réduite en allergènes | Sans gluten | |
|---|---|---|---|---|
| Gomme à mâcher | 651 | 59 | 35 | 35 |
| Menthes douces et fortes | 178 | 44 | 14 | 14 |
| Bonbons au sucre cuit | 139 | 55 | 47 | 47 |
| Pastilles, gommes à mâcher, gelées et bonbons à mâcher | 70 | 19 | 33 | 33 |
| Produits de confiserie médicamentés | 95 | 19 | 6 | 3 |
| Toffees, caramels et nougat | 41 | 13 | 12 | 12 |
| Autres sucreries | 41 | 11 | 12 | 11 |
| Réglisse | 24 | 5 | 5 | 4 |
| Sucettes | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Sans additifs/sans agents de conservation | Rafraîchit l'haleine | Kosher | Haut de gamme | Biologique | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gomme à mâcher | 16 | 66 | 6 | 7 | 8 |
| Menthes douces et fortes | 10 | 36 | 14 | 0 | 6 |
| Bonbons au sucre cuit | 37 | 8 | 54 | 3 | 26 |
| Pastilles, gommes à mâcher, gelées et bonbons à mâcher | 20 | 8 | 14 | 25 | 25 |
| Produits de confiserie médicamentés | 7 | 6 | 2 | 13 | 6 |
| Toffees, caramels et nougat | 6 | 0 | 10 | 33 | 6 |
| Autres sucreries | 8 | 0 | 6 | 14 | 11 |
| Réglisse | 17 | 0 | 9 | 12 | 9 |
| Sucettes | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| Biologique | Teneur faible/nulle/réduite en sucre | Éthique/sans cruauté | Peu allergène/non allergène/teneur réduite en allergènes | Sans gluten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tablettes de chocolat | 220 | 133 | 105 | 83 | 75 |
| Bouchées de chocolat non enveloppées individuellement | 93 | 34 | 34 | 29 | 27 |
| Barres de chocolat | 33 | 28 | 7 | 27 | 23 |
| Bouchées de chocolat enveloppées individuellement | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| Chocolat (produits saisonniers) | 21 | 7 | 8 | 4 | 3 |
| Autres produits de confiserie au chocolat | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Teneur faible/nulle/réduite en calories | Kosher | Éthique/Emballage responsable | Végétalien | |
|---|---|---|---|---|
| Tablettes de chocolat | 24 | 31 | 41 | 53 |
| Bouchées de chocolat non enveloppées individuellement | 12 | 20 | 20 | 12 |
| Barres de chocolat | 21 | 15 | 5 | 2 |
| Bouchées de chocolat enveloppées individuellement | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Chocolat (produits saisonniers) | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Autres produits de confiserie au chocolat | 10 | 1 | 1 | 0 |
Source : Euromonitor International
LES DÉFIS DU MARCHÉ
La stratégie agressive de baisse des prix mise en oeuvre par les supermarchés et les hypermarchés exercera une pression sur les marges du secteur et elle pourrait avoir pour effet une hausse des ventes des produits de confiserie sous étiquette privée. Avec toute l'activité de fusion-acquisition effectuée par les principaux acteurs du segment, les petits fabricants qui mettent tout en oeuvre afin de conserver leur part des marchés internationaux pourraient être contraints de créer des partenariats stratégiques qui leur permettraient de rester concurrentiels. Actuellement, l'industrie utilise de plus en plus des sources naturelles d'édulcorants qui affecteront davantage le secteur des produits de confiserie.
La réglementation relative à l'utilisation des édulcorants diffère beaucoup d'un pays à l'autre. La différence dans les approbations entre les principaux marchés est considérable par rapport à la plupart des autres catégories d'additifs, ce qui complique la commercialisation de certains produits sur le marché mondial. Le Codex Alimentarius définit les succédanés du sucre comme des additifs et il a adopté un système de codification reconnu internationalement (le système de codification européen) qui aide à informer le consommateur concernant ces additifs. Les É.-U. utilisent le système de notification GRAS (Generally Recognized as Safe) pour faire approuver au préalable les édulcorants. Cependant, un grand nombre de nouveaux édulcorants (dont les édulcorants naturels comme le stévia) ne figurent pas sur les listes des additifs approuvés et ils nécessitent l'approbation du pays avant utilisation. Comme la plupart des additifs ne peuvent être utilisés que dans certains aliments et qu'en quantité limitée, il incombe à l'industrie de fournir pour chaque produit contenant un nouvel édulcorant les conclusions tirées d'une analyse du risque approfondie.
LES PLUS GROS FABRICANTS DE PRODUITS DE CONFISERIE EN 2009
Mars Inc.
Siège social international : McLean, Virginie (É.-U.)
Total estimé des ventes au détail sur le marché mondial
en 2008 : 30 milliards de dollars américains
Marques principales : Mars, Milky Way, M&M's, Twix,
Skittles, Snickers
Nouveaux produits : M&M's Pretzels au chocolat,
carrés au beurre d'arachide Snickers
Site Web : www.mars.com
Cadbury Plc (division acquise récemment par Kraft Foods)
Siège social international : Northfield, Illinois (É.-U.)
Total estimé des ventes au détail sur le marché mondial
en 2009 : 13,7 milliards de dollars américains représentant 29 % des
présentations de produits au niveau mondial
Marques principales : Cadbury, Trident, Milka
Nouveaux produits : taille réduite des barres de chocolat
afin de compenser le prix croissant des produits de base du cacao
Site Web : www.kraftfoodscompany.com
Nestlé SA
Siège social international : Vevy (Suisse)
Total estimé des ventes au détail sur le marché mondial
en 2010 : 11,8 milliards de dollars américains
Marque principale : KitKat
Nouveaux produits : KitKat Choc Pop, mini-barres KitKat
saveur « gâteau aux fraises », Kitkat au soja grillé intense, KitKat
à saveur de fromage, « Rasinettes » aux canneberges
Site Web : www.nestle.com
Hershey Co.
Siège social international : Hershey, Pennsylvanie
(É.-U.)
Total estimé des ventes au détail sur le marché mondial
en 2009 : 5,3 milliards de dollars américains
Marques principales :
Nouveaux produits : Hershey's Drops, Reese Mini's
Site Web : www.hersheys.com
Groupe Ferrero
Siège social international : Turin (Italie)
Total estimé des ventes au détail sur le marché mondial
en 2010 : 6,3 milliards d'euros
Marques principales : Ferrero Rocher, Kinder Surprise,
Tictac
Site Web : www.ferrero.com
Groupe Perfetti Van Melle
Siège social international : Lainate (Italie) et Breda
(Pays-Bas)
Total estimé des ventes au détail sur le marché mondial
en 2009 : 2 milliards d'euros
Nouveaux produits : Mentos sans sucre, gomme à mâcher
Smint 3, gomme à mâcher Mentos 3, gomme à mâcher Vivadent 3D
Site Web : www.perfettivanmelle.com
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli
AG
Siège social international : Kilchberg (Suisse)
Total estimé des ventes au détail sur le marché mondial
en 2009 : 2,4 milliards de dollars américains
Marques principales : Caffarel, Ghiradelli, Lindo et Lindt
Nouveaux produits : Chocolat noir avec amandes Les
Grandes, Excellence Noix de coco, Excellence Noisettes caramélisées,
Mousse au chocolat blanc Petits Desserts , Excellence 50% Cacao
Site Web : www.lindt.com
Groupe Lotte
Siège social international : Shinjuku (Tokyo)
Total estimé des ventes au détail sur le marché mondial
en 2009 : 50 milliards de dollars américains
Marques principales : Friandises Crunky, gommes à mâcher
noires et vertes, produits de chocolat Lotte provenant du Ghana
Site Web : www.lotte.co.kr
August Storck KG
Siège social international : Berlin (Allemagne)
Total estimé des ventes au détail sur le marché mondial
en 2009 : S.O.
Marques principales : Werthers, Toffifee, Campino, Riesen,
Milkfuls
Nouveaux produits : Chocolats Merci
Site Web : www.storck.com
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent sont fournies par Euromonitor International.
- Édulcorants — Ingrédients utilisés spécifiquement comme succédané du sucre et pour augmenter la sucrosité des boissons et aliments finis, ainsi que pour réduire la teneur calorique. Parmi les principaux types d'édulcorants, on compte les édulcorants de charge (ou polyols) qui ajoutent du volume au produit fini et qui donnent un niveau de sucrosité équivalent, ou légèrement inférieur, à celui que donnent le sucrose et les édulcorants intenses qui doivent être utilisés uniquement en petites quantités étant donné que les niveaux de sucrosité qu'ils proposent sont beaucoup plus élevés que ceux du sucre ordinaire. Le rapport ne couvre pas les sucres ou sirops plus couramment utilisés dans les aliments et les boissons.
- Produits de confiserie enrichis ou fonctionnels — Cette catégorie compte les produits de confiserie au chocolat, les produits de confiserie au sucre et la gomme à mâcher. Remarque : Les évaluations de vente au détail portent uniquement sur les ventes de produits emballés. On fait cependant exception pour les produits en chocolat saisonniers lorsque les ventes de produits non emballés et artisanaux sont incluses. Sont englobées également les ventes à la carte et les ventes de produits en vrac emballés au fur et à mesure (habituellement dans des boîtes) réalisées chez le chocolatier.
- Produits de confiserie médicamentés — Tout produit de confiserie avec sucre (et pas seulement les friandises avec sucre cuit) contenant des plantes ou des extraits de plantes. Les menthes médicamentées appartiennent à cette catégorie. Au nombre des grandes marques nationales figurent Halls (Cadbury Schweppes), Ricola (Ricola AG) et Fisherman's Friend (Lofthouse of Fleetwood).
- Produits de confiserie biologiques – Cette catégorie compte les produits de confiserie au chocolat, les produits de confiserie avec sucre et la gomme à mâcher. Remarque : Les évaluations de ventes au détail portent uniquement sur les ventes de produits emballés. On fait cependant exception pour les produits en chocolat saisonniers lorsque les ventes de produits non emballés et artisanaux sont incluses. Sont englobées également les ventes à la carte et les ventes de produits en vrac emballés au fur et à mesure (habituellement dans des boîtes) réalisées chez le chocolatier. Les produits emballés certifiés biologiques par un organisme de certification reconnu (la Soil Association au Royaume-Uni) sont inclus. La production d'aliments biologiques s'appuie sur un système de production agricole qui conserve et renouvelle la fertilité des sols sans utiliser de pesticides ou d'engrais toxiques et persistants. Les aliments biologiques sont minimalement transformés, sans procédé d'irradiation, et ils ne contiennent ni ingrédients artificiels, ni agents de conservation pour préserver l'intégrité des aliments. L'utilisation d'OGM (organismes génétiquement modifiés) est prohibée. La mention « certifié biologique » indique que l'aliment a été cultivé conformément à des normes uniformes strictes qui sont vérifiées par un état indépendant ou par des organismes privés. Selon le pays, on utilise les mentions « biologique » ou « écologique ». Pour qu'un produit soit considéré comme biologique au sens des définitions données par Euromonitor, la stratégie de marketing et de positionnement du produit doit s'appuyer notamment sur les attributs biologiques du produit.
Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s'assurer de l'exactitude de l'information Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements.
Rapport exploratoire – Tendances sur le marché mondial des
produits de confiserie emballés
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2011
ISSN 1920-6623 Rapport sur les indicateurs de marché
No AAC. 11467F
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